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Revenue Intelligence 솔루션 기능 중 Sales Cloud에서 사용 가능한 공동 예측(Collaborative Forecasts)에 대해 소개해 드리겠습니다.

안녕하세요 클로비스 입니다. 세일즈포스에는 영업담당자의 생산성을 올릴 수 있는 많은 유용한 기능들이 있는데, 그 중 하나가 간판 보기(Kanban View) 입니다. 간판보기는 목록보기의 한 유형으로, 기본 설정인 테이블 보기와는 달리, 영업...

안녕하세요. 클로비스입니다. 이번 포스팅에서는 세일즈포스의 앱 내 지침(In-App Guidance) 기능에 대해서 알아보겠습니다. <이미지 출처 : 세일즈포스 Blog> 앱 내 지침(In-App Guidance) 앱 내 지침은 사용자의 도움이...

안녕하세요, 클로비스입니다. 세일즈포스의 Sales Cloud를 사용 중인 고객이라면 추가적인 비용 없이 사용할 수 있는 Revenue Intelligence의 기능 3가지를 3편에 나눠 소개해드리려고 합니다.

안녕하세요, 클로비스입니다. 😎 DIKW 피라미드에 대해서 들어보신 적이 있나요? 🗻 DIKW 피라미드란, 하기의 이미지와 같이 Data, Information, Knowledge를 통해 최종적으로 Wisdom을 얻어내는 과정을 설명한...

안녕하세요. 클로비스입니다. 지난 2편에서는 슬랙을 사용하여 외부와 효율적으로 협업하는 방법에 대해 알아보았습니다. 3편에서는 슬랙을 세일즈포스와 연동해서 사용하면 얻을 수 있는 이점에 대해 알아보겠습니다. Salesforce는 세계 최고의...

서비스 클라우드에서 설정 가능한 고객 접점 채널입니다. (서비스 클라우드 Live Agent 웹 채팅(Chat) / 전화(CTI))

안녕하세요. 클로비스입니다. 이번 포스팅에서는 Salesforce의 Summer '23 Release 기능 중 '관련 기회 없이 견적을 생성' 할 수 있는 기능에 대해 소개해드리고자 합니다. 우선 세일즈포스에서 기회와 견적에 대한 의미와 관계에...

서비스 클라우드에서 설정 가능한 고객 접점 채널입니다. (웹/이메일/메시지&소셜미디어)

안녕하세요. 클로비스입니다. 이번 시간부터 Salesforce의 Slack에 대해 3편에 걸쳐 자세히 알아보겠습니다. 1편 : Slack이 무엇인가, Slack의 장점 2편 : 슬랙으로 외부와 효율적으로 협업하기 3편 : 세일즈포스와 함께 사용하면 얻을 수 있는 이점 이번 포스팅에서는 업무 협업 메신저 툴인 Slack이란 무엇인지, Slack의 장점에 대해 알아보겠습니다. Slack이란? Slack은 팀과 업무를 하나로 이어주는 단일 플랫폼입니다. Slack은 클라우드 기반의 팀 협업 도구로, 실시간 메시지, 파일 공유, 작업 관리등 많은 기능들을 제공하여 사람들이 한곳에서 통합된 하나의 팀을 운영하여 조직이 커뮤니케이션하는 방법을 개선 할 수 있습니다. 즉, 업무에 관련된 모든 커뮤니케이션이 한 곳으로 집중되어 빠른 업무 확인 및 의사 결정이 가능하여 이메일을 대체할 수 있는 커뮤니케이션 도구 라고 생각하시면 됩니다. 슬랙의 기초 가이드는 해당

안녕하세요, 클로비스입니다. 세일즈포스의 보고서/대시보드 기능은 시스템에 적재되어 있는 데이터를 실시간으로 반영하여 시각화 할 수 있는 유용한 기능입니다. 특히, 필터링 기능을 이용하면 사용자의 역할과 권한에 따라 사용자화된 데이터를 한 눈에 볼...

안녕하세요. 클로비스입니다. 이번 포스팅에서는 Spring '23 Release 중 보고서와 관련하여 새롭게 추가된 기능 및 업데이트 된 내용을 소개해드리고자 합니다. 1. 사용자 기준 보고서 필터 추가 2. Salesforce Classic의...

세일즈포스 유틸리티 바 기능 소개

이번 세일즈포스 Winter'23 Release를 통해 할 일 목록을 유틸리티 막대에 추가하여 사용자의 모든 작업을 정렬하거나, 구성할 수 있는 기능이 추가 되었습니다.

안녕하세요, 클로비스 입니다. 이번 포스팅에서는 Salesforce의 데이터 백업 방법 중, Data Export 기능에 대해 소개 드리겠습니다. 1. Salesforce의 데이터 Salesforce의 데이터는, 크게 Data와 Metadata인...