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안녕하세요. 클로비스입니다. 지난 2편에서는 슬랙을 사용하여 외부와 효율적으로 협업하는 방법에 대해 알아보았습니다. 3편에서는 슬랙을 세일즈포스와 연동해서 사용하면 얻을 수 있는 이점에 대해 알아보겠습니다. Salesforce는 세계 최고의...

서비스 클라우드에서 설정 가능한 고객 접점 채널입니다. (서비스 클라우드 Live Agent 웹 채팅(Chat) / 전화(CTI))

안녕하세요. 클로비스입니다. 이번 포스팅에서는 Salesforce의 Summer '23 Release 기능 중 '관련 기회 없이 견적을 생성' 할 수 있는 기능에 대해 소개해드리고자 합니다. 우선 세일즈포스에서 기회와 견적에 대한 의미와 관계에...

서비스 클라우드에서 설정 가능한 고객 접점 채널입니다. (웹/이메일/메시지&소셜미디어)

안녕하세요. 클로비스입니다. 이번 시간부터 Salesforce의 Slack에 대해 3편에 걸쳐 자세히 알아보겠습니다. 1편 : Slack이 무엇인가, Slack의 장점 2편 : 슬랙으로 외부와 효율적으로 협업하기 3편 : 세일즈포스와 함께 사용하면 얻을 수 있는 이점 이번 포스팅에서는 업무 협업 메신저 툴인 Slack이란 무엇인지, Slack의 장점에 대해 알아보겠습니다. Slack이란? Slack은 팀과 업무를 하나로 이어주는 단일 플랫폼입니다. Slack은 클라우드 기반의 팀 협업 도구로, 실시간 메시지, 파일 공유, 작업 관리등 많은 기능들을 제공하여 사람들이 한곳에서 통합된 하나의 팀을 운영하여 조직이 커뮤니케이션하는 방법을 개선 할 수 있습니다. 즉, 업무에 관련된 모든 커뮤니케이션이 한 곳으로 집중되어 빠른 업무 확인 및 의사 결정이 가능하여 이메일을 대체할 수 있는 커뮤니케이션 도구 라고 생각하시면 됩니다. 슬랙의 기초 가이드는 해당

안녕하세요, 클로비스입니다. 세일즈포스의 보고서/대시보드 기능은 시스템에 적재되어 있는 데이터를 실시간으로 반영하여 시각화 할 수 있는 유용한 기능입니다. 특히, 필터링 기능을 이용하면 사용자의 역할과 권한에 따라 사용자화된 데이터를 한 눈에 볼...

안녕하세요. 클로비스입니다. 이번 포스팅에서는 Spring '23 Release 중 보고서와 관련하여 새롭게 추가된 기능 및 업데이트 된 내용을 소개해드리고자 합니다. 1. 사용자 기준 보고서 필터 추가 2. Salesforce Classic의...

세일즈포스 유틸리티 바 기능 소개

이번 세일즈포스 Winter'23 Release를 통해 할 일 목록을 유틸리티 막대에 추가하여 사용자의 모든 작업을 정렬하거나, 구성할 수 있는 기능이 추가 되었습니다.

안녕하세요, 클로비스 입니다. 이번 포스팅에서는 Salesforce의 데이터 백업 방법 중, Data Export 기능에 대해 소개 드리겠습니다. 1. Salesforce의 데이터 Salesforce의 데이터는, 크게 Data와 Metadata인...

안녕하세요, 이번 시간에는 Winter '23 릴리즈를 통해 업데이트 된 동적 양식의 특징에 대해 알아보겠습니다. 동적 양식을 이용한 사용자 정의 페이지 설정에 관한 내용은 아래의 링크를 참고해주세요. [Salesforce 사용자 정의 페이지]...

안녕하세요, 클로비스 입니다. 이번 포스팅에서는 Salesforce Winter '23 Release에서 업데이트 된 내용 중 '새로운 주문 저장 동작 활성화(Enable New Order Save Behavior)'에 대해 소개 드리겠습니다....

안녕하세요, 클로비스입니다. 이번 포스팅에서는 권한 집합 (Permission Set)에 대한 개념과 함께, 세일즈포스 Winter '23 Release 업데이트 내용 중 권한 집합 설정에 추가된 '만료 기한 (Expiration Date)'에...

안녕하세요, 클로비스입니다. 이번 시간에는 Winter '23 Release에서 활성화 된 고급 도메인(Enhanced Domain) 기능에 대해 알아보겠습니다. Salesforce에서는 이번 릴리즈부터 Sandbox 및 Production이 아닌 조직에 대해 고급 도메인을 활성화 했으며, Spring '23 릴리즈에 최종적으로 Production에 대한 활성화까지 진행될 예정입니다. 이에 따라 사용자 여러분께서도 고급 도메인의 역할과 영향에 대해 미리 확인하실 수 있도록 안내 드립니다. 1. 고급 도메인이란? 고급 도메인은 Salesforce 내에서 사용자가 지정한 도메인 이름(일반적으로 회사명)을 사용하는 일관적인 URL 도메인 양식을 의미합니다. 기존의 URL에 포함되어 있던 애플리케이션 이름, 패키지 이름, 인스턴스 이름과 같이 SFDC 시스템 상 변동 되는 항목이 제외되며, 아래와 같이 동일한 양식이 적용됩니다. * URL에서

안녕하세요. 클로비스 입니다. 오늘은 Salesforce에서 기본적인 레코드 유형에 대해 알아보겠습니다. Salesforce를 도입하고 담당자마다 또는 프로세스 별로 하나의 개체에서 다른 레이아웃이나 내용들을 보고자 하는 경우가 있습니다. 특정 사용자에게는 보여서는 안되는 필드가 있을 수 있거나 내부 업무의 프로세스에 따라 기회(Opportunity)에는 다른 단계가 다르게 설정될 때가 필요하기도 합니다. Salesforce에서는 하나의 개체 안에서도 프로세스 별로 상이한 레이아웃 또는 단계를 설정할 수 있도록 ‘ 레코드 유형 ’ 이라는 것을 통해 제공 합니다. 그렇다면 레코드 유형이 무엇이고 어떻게 활용할 수 있는지 확인해 보겠습니다. 하기에 보이는 화면은 기회의 레코드 화면입니다. 일반적으로 Salesforce를 도입한 기업의 사용자들은 이와 같은 화면을 볼 수 있습니다. 하지만 위와 같이 보이는 화면 외의 특정 사용자는 다른 업무 프로세스가