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안녕하세요, 클로비스입니다. 전통적인 제조 기업의 현장에서는 이런 상황이 자주 발생하곤 합니다. 영업팀의 수주 예측과 공장의 생산 계획이 어긋나는 상황 엑셀로 관리되는 예측치(Forecast)와 실제 주문 실적의 사이의 괴리 계획 대비 차이를 결산 시점이 되어서야 뒤늦게 인지 이처럼 영업과 생산 사이의 데이터가 단절되면 결국 재고 과잉, 납기 지연, 갑작스러운 생산 조정 과 같은 운영 리스크로 이어지기 쉽습니다. 일반적인 CRM이 ‘신규 영업 기회 관리’에 초점을 맞춘다면, 제조 기업은 계약 기반으로 장기간 이어지는 수요를 어떻게 관리할 것인지 가 중요한 과제가 됩니다. 이러한 배경에서 제조 산업에 특화된 플랫폼인 Salesforce Manufacturing Cloud가 주목받고 있습니다. 이번 포스팅에서는 Manufacturing Cloud가 왜 제조 기업에 필요한지 3가지 핵심 이유를 중심으로 살펴보겠습니다. 1. 정확한 수요 예측과 실행의 연

안녕하세요, 클로비스입니다. Salesforce는 외부 시스템과의 연동을 위해 용도와 목적에 따라 다양한 API를 제공합니다. 대표적으로 REST API, Bulk API, Composite API 등이 있으며, 각 API는 처리 방식과 활용 시나리오가 명확히 구분됩니다. 이 포스팅에서는 실제 프로젝트에서 자주 사용되는 Salesforce의 주요 API 5종 을 소개해 드리겠습니다. 주요 Salesforce API 비교 구분 주요 특징 적합한 시나리오 REST API 실시간, 간결함, 표준화 외부 시스템 실시간 연동 SOAP API 정형 데이터 기반 엄격한 규격 및 보안 레거시 시스템 엔터프라이즈 통합 Bulk API 2.0 대량 데이터 처리 최적화 데이터이관, 배치 작업, 동기화 Composite API 여러 요청을 하나로 통합 UI/모바일 성능 최적화 GraphQL API 필요한 데이터만 선택 조회 프론트엔드 최적화 1. REST API

안녕하세요, 클로비스입니다. 이번 포스팅에서는 Winter '25 Release에서 새롭게 추가된 필드 조건부 형식 지정(Conditional Field Formatting) 기능에 대해 소개해 드리려고 합니다. 조건부 형식 지정은 특정 조건에 따라 레코드 페이지의 필드 서식을 사용자가 직접 지정할 수 있는 기능입니다. 사용자는 아이콘, 색상, 텍스트 스타일 등을 적용해 중요한 데이터를 시각적으로 강조 할 수 있습니다. 예를 들어 가치가 높은 기회를 한눈에 식별할 수 있도록 표시할 수 있으며, 이를 통해 데이터 가시성을 높이고 사용자에게 더욱 직관적인 UI를 제공할 수 있습니다. 설정 방법 우측 상단 설정(⚙️)을 클릭 후, 좌측 메뉴 검색창에 ' 앱 빌더 '를 입력하여 Lightning 앱 빌더를 엽니다. 이후 조건부 서식을 적용할 레코드 페이지의 [ 편집 ] 버튼을 클릭합니다. 페이지 레이아웃 캔버스에서 서식을 추가하려는 필드를 드래그앤드롭으로

안녕하세요, 클로비스입니다. 회의가 끝나고 나면 회의록을 정리하고 참석자에게 공유하는 데까지 시간이 적지 않게 듭니다. 특히 회의가 잦은 조직일수록 그 시간은 누적되어 상당한 리소스 소모로 이어집니다. 오늘은 이러한 반복적인 업무에서 벗어나기 위해 회의록 요약 자동화를 도입한 C사의 사례를 소개해드리려고 합니다. 회의록 작성의 비효율 과 업무 자동화 의 필요성 C사는 매일 여러 차례 회의를 진행하며, 회의 종료 후 회의록을 수동으로 정리해 공유해왔습니다. 그 과정에서 다음과 같은 문제점이 있었습니다. 회의가 끝난 후 평균 1시간 이상이 회의록 작성에 소요됨 작성자에 따라 내용의 깊이나 양식에 편차가 있음 회의록 공유가 지연되거나 누락됨 또한, 기존의 AI 요약 도구들은 "몇 개의 핵심 포인트 + 액션 아이템" 형태로 요약을 제공하는 경우가 많고, 범용 형태로 제공되기 때문에 기업 맞춤화에는 한계가 있었습니다. Salesforce Agentforc

안녕하세요, 클로비스입니다.🥰 회사나 조직에서 ‘AI(인공지능)’라는 단어가 화제가 된 지도 꽤 되었습니다. 하지만 정작 현업 직원들이 일상 업무에서 어떻게 AI를 활용하고 있는지 는 자주 조명되지 않죠. Salesforce 역시 수많은 직원들이 AI를 자신만의 방식으로 활용하며, 업무 효율을 높이고 새로운 성과를 만들어가고 있습니다. 이번 글에서는 실제 Salesforce 직원들이 AI로 업무 효율을 높이고 있는 다섯 가지 방법 을 소개합니다. 1. 회의록 작성·요약 효율화 “ AI는 조용히 내 일상을 바꾼게 아니라, 완전히 새롭게 만들었어요. 이제는 회의에 온전히 집중할 수 있고, 따라잡기 위해 애쓸 필요가 없어요. ” - Amy Wood 청각 장애를 가진 Amy Wood는 회의 중 자막을 읽고, 메모를 하며, 동시에 대화 내용을 따라가는 게 늘 쉽지 않았습니다. 하지만 Sa

안녕하세요, 클로비스입니다.🥰 혹시 회사의 목표 달성을 위해 '어떻게 하면 일을 더 효율적으로 할 수 있을까? ', ' 우리 고객들에게 최고의 경험을 선물하려면 어떻게 해야 할까? '와 같은 고민을 하고 계신가요? 이러한 고민을...

안녕하세요, 클로비스입니다. 😎 지난 글에서 Marketing Cloud Next가 어떤 솔루션인지, 그리고 기존 Salesforce 마케팅 제품들과 어떤 차별점을 가지는지에 대해 전체적인 흐름을 살펴봤습니다. Marketing Cloud Next는 Salesforce Core 플랫폼 위에서 동작하기 때문에, 기존 Marketing Cloud(Engagement)와는 구조나 활용 방식에서 차이가 있습니다. 특히 마케터 입장에서 가장 두드러지게 느껴지는 부분은 CRM 데이터와의 밀접한 연결성, 그리고 마케팅 실행의 직관성입니다. 이번 글에서는 Marketing Cloud Next의 주요 기능 을 중심으로, 어떤 점에서 강력한지 구체적으로 살펴보겠습니다. Lightning 기반 사용자 경험 Marketing Cloud Next의 가장 큰 장점 중 하나는, Salesforce Lightning 경험을 그대로 활용할 수 있다는 점입니다. 기존 Marke

안녕하세요, 클로비스입니다. Salesforce를 사용 중이시거나, 도입을 고려하고 계신 분들이라면 최근 등장한 Marketing Cloud Next (Marketing Cloud on Core)  라는 이름을 한 번쯤 들어보셨을 텐데요. 이 새로운 마케팅 솔루션은 기존의 Marketing Cloud Engagement(MCE) 나 MCAE(Pardot) 와는 완전히 다른 구조를 가지고 있습니다.Salesforce Core 플랫폼(Einstein 1 Platform) 위에 처음부터 새롭게 설계된 솔루션 으로, CRM 중심 마케팅 환경 을 실현하기 위해 탄생했습니다. 이번 글에서는 MC Next가 등장하게 된 배경, 기존 마케팅 제품들과의 차이점, 그리고 이 솔루션이 왜 주목받고 있는지를 함께 살펴보겠습니다. 기존 제품군(MCE, MCAE)의 한계에서 출발하다 Salesforce의 마케팅 제품군은 그동안 다음 두 가지 방향으로 나뉘어 제공되어 왔습니

안녕하세요, 클로비스입니다. 요즘 원격 근무와 하이브리드 업무 환경이 늘어나면서, 더 빠르고 유연한 소통이 그 어느 때보다 중요해졌습니다. 이메일은 답답하고, 회의는 너무 무겁게 느껴지시나요? 오늘은 슬랙의 사용자라면 꼭 알아야 할 실시간...

안녕하세요. 클로비스입니다. 🥰 비즈니스를 운영하다 보면 최적의 제품이나 서비스를 좋은 가격에 확보하는 게 중요하죠. 이때 견적 요청서(Request for Quote, RFQ)가 큰 역할을 합니다. RFQ는 공급업체에게 가격 정보를 공식적으로...

안녕하세요, 클로비스입니다 😊 오늘은 Salesforce의 Generative Canvas (Preview) 라는 AppExchange의 앱에 대해 소개해드리려고 합니다. 최근 들어 ChatGPT, Claude, 그리고 Salesforce의...

안녕하세요, 클로비스입니다. 이번 Salesforce Agentforce Hackathon Seoul 에서 클로비스가 선보인 깨끗텍 서비스 에이전트 데모 를 공유합니다! 깨끗텍 서비스에이전트 데모 클로비스는 외부 고객들에게 맞춤형 케이스 응대를 진행하는💡 서비스 에이전트 데모를 선보였습니다. 특히, 고객이 제품 문제로 문의했을 때 상담사가 직접 응대하는 것처럼 자연스러운 AI 상담 경험을 구현하는 모습을 보여줬습니다. 또한, AI 에이전트를 활용해 상담 운영 비용을 절감하면서도 고객 응대 품질을 향상할 수 있는 실질적인 에이전트포스 솔루션을 선보였습니다. 이번 솔루션이 다양한 산업으로 확장할 수 있는 가능성을 구체적으로 제시하며, AI 기반 상담 모델의 실용성과 미래성을 강조했습니다. 클로비스는 고객 관점에서 페인포인트와 니즈를 정확히 분석하고, 이를 해결할 수 있는 맞춤형 솔루션을 설계하는 것이 강점입니다. 이번 해커톤에서도 💡 세일즈포스

안녕하세요, 클로비스입니다. 계약 협상은 단순한 조건 합의와 서류 작업이 아니라, 고객과의 신뢰를 쌓고 비즈니스의 방향을 함께 설정해나가는 고객 관계의 출발점입니다. 강압적이고 공격적인 전략은 이제 옛날 이야기입니다. 효과적으로 협상하려면...

안녕하세요, 클로비스입니다. 😎 Salesofrce Marketing Cloud는 고객 행동기반의 디지털 마케팅 플랫폼으로, 기업이 고객의 관심사와 행동 데이터를 분석하여 맞춤형 마케팅 캠페인을 실행할 수 있도록 지원합니다. 이를 통해 이메일,...

안녕하세요 클로비스입니다. 😊 AI는 업무를 효율적으로 자동화하고, 고객 경험을 개선하며, 데이터 기반 의사결정을 지원함으로써 스타트업이 성공할 수 있도록 도와줍니다. 스타트업을 운영하는 것은 사실 어려운 일이죠. 대기업과의 경쟁, 한정된...