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[세일즈포스 활용] 앱 내 지침을 사용하여 사용자 역량 강화

최종 수정일: 2023년 11월 20일


안녕하세요. 클로비스입니다.


이번 포스팅에서는 세일즈포스의 앱 내 지침(In-App Guidance) 기능에 대해서 알아보겠습니다.


<이미지 출처 : 세일즈포스 Blog>



앱 내 지침(In-App Guidance)


앱 내 지침은 사용자의 도움이 필요한 곳 또는 강조해야 할 곳에 프롬프트를 생성하여 사용자를 교육 및 가이드 하고 온보딩하기 위한 새로운 플랫폼 도구입니다.


코드를 사용하는 것이 아닌 클릭 만으로 사용자에게 단일 프롬프트 또는 단계 별 지침을 제공할 수 있으며 이를 사용하여 사용자에게 앱 내에서 맞춤형 지원을 제공하여 생산성을 높이고 문제 발생을 미리 예방할 수 있습니다.



예를 들어 세일즈포스 앱 화면에 팝업창을 노출하여 유용한 팁과 요령, 이미지, Help문서 등을 사용자에게 직접적으로 노출시켜 사용자 교육, 신규 사용자 온보딩, 변경 사항 강조, 공지사항 작성 등의 기능으로 활용 가능하고 시간을 절약하고 사용자의 역량을 강화할 수 있습니다.



앱 내 지침 설정 방법


1) 설정(Setup⚙️) > 앱 내 지침(In-App Guidance)


2) 앱 내 지침에서 추가 버튼을 클릭 (앱 내 지침 빌더 오픈)

  • 프롬프트 노출을 원하는 위치로 이동한 뒤 우측 상단의 추가 버튼 클릭


3) 앱 내 지침 유형 선택

  • 단일 프롬프트 : 한 개의 부동 프롬프트, 대상 프롬프트 또는 고정 프롬프트


  • 연습 : 최대 10개의 단계로 이루어지며 서로 연결된 프롬프트 시리즈 (단계별로 페이지 이동 및 프롬프트 유형 변경 가능)



4) 프롬프트 유형 및 위치 지정

  • 플로팅 프롬프트 : 화면 전체의 9개 구간에 위치할 수 있으며 사용자가 나가거나 조치를 취하거나 닫기 전까지 선택한 위치에 고정되어 있습니다.


  • 고정된 프롬프트 : 오른쪽 하단에 고정하여 위치하지만 사용자가 닫기 전까지 최소화하거나 최대화 수 있습니다.


  • 대상 프롬프트 : 특정 요소(레이아웃, 필드)와 연결돼서 위치하며 사용자가 나가거나 조치를 취하거나 닫기 전까지 선택한 위치에 고정되어 있습니다.


5) 구성 내용 입력 후 저장

  • 제목 및 본문 내용을 입력하고 필요에 따라 이미지를 첨부하여 노출 시킬 수 있습니다.

  • 구성 내용 입력 후 오른쪽 상단의 저장 클릭 시 앱 내 지침 설정 입력 창이 노출 됩니다.


6) 앱 내 지침 설정


01.작업

- 선택적으로 작업 버튼 레이블과 작업 버튼 URL을 지정할 수 있습니다.


02. 일정

- 앱 내 지침의 시작 및 종료 날짜, 표시 빈도, 각 표시 사이의 날짜를 예약할 수 있습니다.

(앱 내 지침을 최대 30회까지 반복할 수 있으며, 간격은 최대 30일 입니다.)

※페이지가 로드될 때마다 앱 내 지침이 표시되도록 하려면 "페이지 로드 시 표시" 체크


03 ~ 04. 프로필, 권한

- 최대 10개의 프로필과 권한을 선택해서 앱 내 지침을 볼 수 있는 사용자를 제한 할

수 있습니다.

05. 세부사항

- 앱 내 지침을 쉽게 식별할 수 있도록 이름(필수), API 이름(필수), 설명을 입력할 수 있습니

다.

- 공유가능한 URL에 엑세스 할 수 있습니다. 사용자는 이 링크를 사용하여 앱 내 지침에 직접

엑세스 할 수 있습니다.



앱 내 지침 저장 이후 다시 설정의 앱 내 지침 메인 페이지로 돌아가면 생성된 앱 내 지침의 정보를 확인 할 수 있습니다.

  • 설정 : 앱 내 지침 인스턴스 간의 조직 전체 지연 시간을 구성할 수 있습니다. 기본적으로 24시간의 지연이 설정되어 있습니다. 즉, 사용자는 앱당 하루에 하나의 앱 내 지침을 볼 수 있고 이 시간을 24시간 미만 또는 초과로 조정할 수 있습니다.

  • 테스트 시작 : 실제로 올바르게 적용되었는지 테스트할 수 있습니다.

  • 항목 : 프롬프트를 본 사용자의 총 수 및 앱 내 지침의 완료를 클릭한 시청자의 비율 등을 확인 하여 사용자의 참여를 추적할 수 있습니다.


 

사용자의 역량을 강화하고 경험을 최대한 활용하는 데 많은 도움이 될 수 있는 앱 내 지침 기능을 활용해보시길 바랍니다.


앱 내 지침에 대한 더 자세한 내용은 Salesforce Help 문서를 통해 확인하실 수 있습니다.




안내드린 내용 이외에도 문의사항이 있다면, 아래 폼을 통해 언제든지 클로비스에 문의 부탁드립니다.



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