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[Salesforce Summer '23 Release] 관련 기회 없이 견적 생성하기


안녕하세요. 클로비스입니다.

이번 포스팅에서는 Salesforce의 Summer '23 Release 기능 중 '관련 기회 없이 견적을 생성' 할 수 있는 기능에 대해 소개해드리고자 합니다.


우선 세일즈포스에서 기회와 견적에 대한 의미와 관계에 대해서 간단히 알아보겠습니다.


기회는 회사와 고객 간의 거래를 나타냅니다. 일반적으로 영업 담당자가 회사에서 판매하고 있는 제품 또는 서비스에 대한 정보를 포함하는 잠재적인 판매 거래를 말합니다. 즉, 거래를 성사시키기 위해 도움이 되는 정보를 저장하는 공간이 기회라고 말할 수 있습니다.


그렇다면 견적은 무엇을 의미할까요? 견적의 사전적 정의는 어떠한 일을 진행함에 있어 필요한 비용을 계산하는 것을 말하는데요. 세일즈포스에서는 회사의 제품과 서비스에 대해 고객에게 제안하는 가격을 의미합니다.


이 기회와 견적을 세일즈포스에서는 어떻게 사용할까요? 고객과 거래를 진행하다보면 자연스럽게 고객에게 견적을 제안하는 업무를 진행하시게 될 텐데요. 이런 업무의 흐름 상 담당자는 세일즈포스에서 기회를 먼저 작성하고 해당 기회에서 견적을 작성합니다.


그러나 다양한 영업 프로세스가 있는 실무에서는 세일즈포스의 기회를 사용하지 않고 견적만 사용할 수도 있고, 영업 흐름 상 견적을 먼저 작성하고 기회를 사용할 수 도 있습니다. 이런 경우에는 기회 없이 견적을 사용해야하는데 지금까지는 기회를 만들지 않고서는 견적을 사용할 수 없었습니다.


이러한 실무를 고려하여 이번 Summer '23 Release 이후부터는 기회 없이도 견적을 사용할 수 있습니다. 적용방법은 아주 간단합니다!

  1. 우측 상단 설정(⚙️) 클릭

  2. 좌측 메뉴 검색창에 '견적 설정' 입력 후 클릭

  3. 기회 없이 견적 활성화 기능 체크

※고려사항※

- 기회 없는 견적이 있는 경우 '기회 없이 견적' 기능은 비활성화 할 수 없습니다.

- 기회가 없는 견적은 *동기화 할 수 없습니다.

(*기회에 다수의 견적이 연결되어 있는 경우, 특정 견적서 1개의 정보로 기회 업데이트 시 사용)


고객에게 빠르게 견적서를 전달해야 할 경우 간단한 설정을 통하여 해당 기능을 사용해보시기바랍니다. 관련하여 더 궁금하신 내용이나 다른 문의사항은 아래를 통해 언제든지 문의 주시기 바랍니다.

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