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안녕하세요, 클로비스입니다 :) Salesforce를 사용하다 보면 새 사용자를 설정하는 과정이 번거롭게 느껴질 때가 있습니다. 특히, 특정 역할이나 프로필을 복사해서 사용자를 설정해야 할 때, 권한 집합, 역할, 공개 그룹 액세스 등등...

안녕하세요, 클로비스입니다. Salesforce에는 다양한 비즈니스 요구 사항을 해결하기 위해 앱 및 솔루션을 검색하고 구매할 수 있는 온라인 마켓 플레이스 Salesforce AppExchange가 있습니다. 이번 포스팅에서는...

안녕하세요, 클로비스입니다. 오늘은 클로비스에서 개발한 세일즈포스 기반 전자계약 서비스 연동 솔루션인 " 클로비스   모두싸인 전자계약 패키지 "를 소개해 드리겠습니다. 오늘날 기업들은 더 빠르고 효율적인 계약 체결 방식을 찾고 있으며, 고객들은...

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세일즈포스 활동(Activity)을 시각화 하여 확인할 수 있습니다. Visualizae Salesforce Activities(Tasks, Events, etc.)

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안녕하세요, 클로비스입니다. 다양한 영 업 채널이 있는 오늘날, 날이 갈수록 영업 전략은 진화하고 있습니다. 오늘날의 잠재 고객은 그 어느 때보다 더 많은 정보를 갖고 있고 또 회의적인 관점을 가지고 있습니다. 최신 영업 현황 보고서에 따르면...

안녕하세요, 클로비스입니다. 파일을 공유하는 여러 가지 방법에 대해 지난 1편에서는 사용자 및 그룹 / 공개 링크로 파일을 공유하는 방법에 대해 알아보았습니다. 파일 공유 1편 : 사용자 및 그룹 / 공개 링크로 파일 공유하기 Blog 이번...

Einstein Activity Capture는 영업 담당자의 메일, 캘린더의 미팅 일정과 같은 영업 활동을 자동으로 수집하고, 세일즈포스와 연동하여 고객 데이터와 통합하는 유용한 기능입니다.

안녕하세요, 클로비스입니다.😊 이번 포스팅에서는 Winter '24 Release 내용 중 새롭게 추가된 Flow 기능에 대해서 소개해드리려고 합니다. 반응형 수식 전역 변수 사용하기 예를 들어 영업 담당자마다 다른 할인율을 적용해야 하는...

안녕하세요, 클로비스입니다. 세일즈포스의 파일(Files)는 강력한 파일 관리 도구로서 팀 간 협업을 효율적으로 진행할 수 있도록 도와주며 소통, 협업, 문서 관리를 하나로 통합하여 조직 전체의 생산성을 향상시켜주는 혁신적인 기능입니다. 협업을...

안녕하세요, 클로비스입니다. 이번 포스팅에서는 고객 지원 및 서비스 관리의 최적화를 위한 세일즈포스의 Web-to-Case 기능에 대해서 알아보겠습니다. 1. Web-to-Case란? Web-to-Case는 Salesforce의 서비스 클라우드...

안녕하세요, 클로비스입니다. 😎 2024년 푸른 용의 해가 시작된 지 벌써 한달여가 지나가고 있습니다. 모두 신년 목표를 달성하기 위해 열심히 계획을 세우셨을까요? 📝 한 해의 목표를 달성하고 성장하기 위해서는 그 해의 트렌드를 짚어내는 것이...

Revenue Intelligence 솔루션 기능 중 Sales Cloud에서 사용 가능한 공동 예측(Collaborative Forecasts)에 대해 소개해 드리겠습니다.