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안녕하세요, 클로비스입니다 :) Salesforce를 사용하다 보면 새 사용자를 설정하는 과정이 번거롭게 느껴질 때가 있습니다. 특히, 특정 역할이나 프로필을 복사해서 사용자를 설정해야 할 때, 권한 집합, 역할, 공개 그룹 액세스 등등 하나하나 다시 지정해야 하는 번거로움이 발생하곤 합니다. 오늘은 이런 번거로움을 덜어줄 유용한 도구인 [Clone This User] 앱에 대해 알아보겠습니다. 1) 앱 소개 이름 : Clone This User 소개 : 간단한 사용자 복제 가격 : Free [Clone This User] 앱은 Salesforce의 AppExchange에서 패키지를 다운받아 사용할 수 있으며 AppExchange는 Salesforce의 공식 앱 마켓 플레이스로, Salesforce의 기본 기능 외에도 조직의 요구사항을 충족하기 위해 서드파티 파트너들로부터 개발된 다양한 애플리케이션을 설치하여 사용할 수 있습니다. ( AppE

안녕하세요, 클로비스입니다. Salesforce에는 다양한 비즈니스 요구 사항을 해결하기 위해 앱 및 솔루션을 검색하고 구매할 수 있는 온라인 마켓 플레이스 Salesforce AppExchange가 있습니다. 이번 포스팅에서는 Salesforce AppExchange의 앱(App)중 기존 문서 파일에 세일즈포스의 데이터를 활용하여 자동화된 문서 생성 기능을 제공해주는 CloudFiles Document Generation 에 대해 소개해 드리겠습니다. 1) 앱 소개 이름 : CloudFiles Document Generation 소개 : 문서 생성, 관리, 공유, 서명의 자동화를 위한 풀스택 솔루션 가격 : Business / Enterprise Business 버전은 최소 20명의 User 필요하며, 연 계약시 가격은 $19/license/month Enterprise 버전에 대한 가격은 문의 필요 2) 주요 기능 1. 세일즈포스 필드와 병합된

안녕하세요, 클로비스입니다. Salesforce에는 다양한 비즈니스 요구 사항을 해결하기 위해 앱 및 솔루션을 검색하고 구매할 수 있는 온라인 마켓 플레이스 Salesforce AppExchange가 있습니다. 이번 포스팅에서는...

세일즈포스 활동(Activity)을 시각화 하여 확인할 수 있습니다. Visualizae Salesforce Activities(Tasks, Events, etc.)

안녕하세요. 클로비스입니다. 이번 포스팅에서는 Summer '24 Release 중 Lightning Record Page 구성과 관련하여 새롭게 업데이트 된 내용을 소개드립니다. 개별 탭 조건부 가시성 설정 ...

안녕하세요, 클로비스입니다.😊 이번 포스팅에서는 세일즈포스 Summer '24 Release 내용 중 새롭게 업데이트 된 Flow 기능에 대해서 소개해드리려고 합니다. 1. 화면 플로 - Repeater 화면 플로에서 Repeater를 사용하여 한 화면에서 여러 레코드를 한 번에 생성할 수 있습니다. 예를 들어, 이름/전화번호/이메일 등 연락처의 정보를 입력하는 Repeater 요소를 구성하면, 사용자는 '추가' 버튼을 통해 연락처를 원하는 만큼 추가하여 입력할 수 있습니다. 2. 화면 플로 - Google 지도 검색 기능 '주소' 구성 요소 사용 시, 구글 주소 검색 기능을 사용할 수 있습니다. *영문 주소는 주소 검색 시 모든 필드가 잘 채워졌으나, 한글 주소 일부는 자동으로 채워지지 않으니 기능 사용하실 때 참고해주세요! 3. 화면 플로 - 읽기 전용 / 비활성화 구성요소들의 '읽기 전용'과 '비활성화됨' 값에 True/False 값을 입력

안녕하세요, 클로비스입니다. Salesforce에는 다양한 비즈니스 요구 사항을 해결하기 위해 앱 및 솔루션을 검색하고 구매할 수 있는 온라인 마켓 플레이스 Salesforce AppExchange가 있습니다. 이번 포스팅에서는...

안녕하세요. 클로비스입니다. 이번 포스팅에서는 Spring '24 Release 중 보고서/대시보드와 관련하여 새롭게 업데이트 된 내용을 소개드립니다. 보고서 필터에 사용한 필드를 손쉽게 변경하기 여러 열을 동시에 이동하기 대시보드 소유권 이전 기능 이미지 및 서식 있는 텍스트 위젯 유형 추가 필터 사용 개수 증가 보고서 1. 필터에 사용한 필드를 손쉽게 변경하기 이전에는 보고서 작성 시 사용한 필터의 필드를 변경하기 위해서는 필터를 제거하고 다시 추가했어야 했습니다. 이제는 이미 사용한 필터에서 연산자/값 뿐만 아니라 필드까지 변경 가능하여 빠르게 업데이트 할 수 있습니다. <참고> Lightning 보고서 필터의 필드를 쉽게 업데이트 2. 여러 열을 동시에 이동하기 보고

안녕하세요, 클로비스입니다. Salesforce에는 다양한 비즈니스 요구 사항을 해결하기 위해 앱 및 솔루션을 검색하고 구매할 수 있는 온라인 마켓 플레이스 Salesforce AppExchange가 있습니다. 이번 포스팅에서는...

안녕하세요, 클로비스입니다. Salesforce에는 고객이 다양한 비즈니스 요구 사항을 해결하기 위해 앱, 컴포넌트, 솔루션을 검색하고 구매할 수 있는 곳인 Salesforce AppExchange가 있습니다. 이번 시간에는 Salesforce...

안녕하세요, 클로비스입니다. 파일을 공유하는 여러 가지 방법에 대해 지난 1편에서는 사용자 및 그룹 / 공개 링크로 파일을 공유하는 방법에 대해 알아보았습니다. 파일 공유 1편 : 사용자 및 그룹 / 공개 링크로 파일 공유하기 Blog 이번...

Einstein Activity Capture는 영업 담당자의 메일, 캘린더의 미팅 일정과 같은 영업 활동을 자동으로 수집하고, 세일즈포스와 연동하여 고객 데이터와 통합하는 유용한 기능입니다.

안녕하세요. 클로비스입니다. 이번 포스팅에서는 Winter '24 Release 중 프로필 별로 전역 검색(Global Search) 결과를 필터 설정하는 방법에 대해 소개해드리려고 합니다. 그전에 간단하게 전역 검색과 프로필의 의미를 먼저...

안녕하세요, 클로비스입니다.😊 이번 포스팅에서는 Winter '24 Release 내용 중 새롭게 추가된 Flow 기능에 대해서 소개해드리려고 합니다. 반응형 수식 전역 변수 사용하기 예를 들어 영업 담당자마다 다른 할인율을 적용해야 하는...

안녕하세요, 클로비스입니다. 세일즈포스의 파일(Files)는 강력한 파일 관리 도구로서 팀 간 협업을 효율적으로 진행할 수 있도록 도와주며 소통, 협업, 문서 관리를 하나로 통합하여 조직 전체의 생산성을 향상시켜주는 혁신적인 기능입니다. 협업을 하다 보면 파일을 확인하여 진행 상황을 확인하고 최종 결정을 내리기 위해 파일을 관련 팀 또는 구성원과 공유해야 하는 상황이 자주 발생합니다. 이번 시간부터 파일을 공유하는 여러가지 방법 및 고려 사항에 대해서 2편에 걸쳐 알아보겠습니다. 1편 : 1. 사용자 및 그룹 공유하기 / 2. 공개 링크로 파일 공유하기 2편 : 3. 파일 라이브러리 활용하기 / 4. 이메일로 파일 공유하기 이번 포스팅에서는 파일을 팀 간 또는 구성원에게 공유할 수 있는 방법 중 사용자 및 그룹에 공유하는 방법과 공개 링크로 파일을 공유하는 방법과 함께 각 고려 사항에 대해 알아보겠습니다. 세일즈포스에는 파일을 확인 및 관리하는