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데이터 백업: Data Export 기능을 활용한 Salesforce 데이터 백업


안녕하세요, 클로비스 입니다.

이번 포스팅에서는 Salesforce의 데이터 백업 방법 중, Data Export 기능에 대해 소개 드리겠습니다.



1. Salesforce의 데이터


Salesforce의 데이터는, 크게 Data와 Metadata인 2가지의 형태로 구성되어 있습니다.

Data는 조직에 있는 개체(계정, 연락처, 기회 등)또는 사용자 개체의 레코드와 파일, 문서, Chatter의 데이터들이 포함되고,

Metadata는 사용자 필드, 페이지 레이아웃, 보고서 & 대시보드와 같은 설정 값들을 포함합니다.


이 중에서, Data Export는 Data를 백업할 수 있는 기능입니다.



2. Data Export


이제부터 Data Export의 사용법에 대해 알아보겠습니다.



Data Export 기능은 설정 화면에서 확인 할 수 있습니다.

Setup -> Data -> Data Export


Data Export에서 데이터를 백업하는 방법은 지금 바로 데이터를 추출하는 Export Now와, 주간 또는 월간에 한번 일정을 지정해 추출하는 Schedule Export 두 가지 방법이 있습니다.


Export Now는 즉시 백업을 실행하는 기능으로, 조직의 버전에 따라 주 1회 또는 월 1회 가능합니다. 그리고 다음과 같은 설정으로 백업 파일에 대한 설정을 할 수 있습니다.

  • Export File Encoding : 백업 파일의 인코딩 타입 설정

  • Include images, docments, and attachements : 이미지, 문서, 첨부파일 포함

  • Include Salesforce Files and Salesforce CRM Content document versions : 세일즈포스 파일과 CRM Content 문서 버전 포함


* Salesforce File과 Salesforce CRM Content에 대한 정보는 Help 문서로 확인 할 수 있습니다.

관련 Help문서 바로가기



하단에서는 어떤 데이터들을 백업할지 선택할 수 있습니다.


Start Export를 누르면 백업이 진행이 되고, 완료되면 백업 파일을 다운 받을 수 있는 링크가 포함된 이메일이 전송됩니다. 또한 완료된 후에는 Data Export 화면에서도 다운 받을 수 있습니다.


백업 파일은 압축 파일로 되어 있으며, 각 데이터들은 CSV 형태의 파일로 저장되어 있습니다. 백업 파일은 주말이 포함되지 않은 48시간 동안 다운 받을 수 있습니다. 예를 들어 금요일에 완료 이메일을 전송 받았다면 화요일에 만료가 됩니다.



Schedule Export는, 조직의 버전에 따라 주간 또는 월간 데이터를 백업할 일정을 지정할 수 있습니다. 기본적인 백업파일에 대한 설정 방법은 Export Now와 동일하고, 추가적으로 언제 데이터를 백업할지 일정을 설정할 수 있습니다.

  • Frequency : 백업 주기를 선택하고, 몇 일에 진행 할 지를 선택합니다.

  • Start, End : 백업을 진행할 기간을 선택합니다.

  • Preferred Start Time : 백업을 진행할 시간을 선택합니다.



3. 유의사항

  • 수식 및 롤업 요약 필드는 추출 데이터에서 제외됩니다.

  • Include All Data 옵션을 선택하고 일정에 따라 백업을 반복할 때, 중간에 새로운 개체가 포함되면, Include All Data 옵션을 재 선택해서 추가된 개체를 포함 시켜야 합니다.

  • 개인 계정을 사용하는 경우, 계정을 백업할 때 모든 개인 계정의 레코드가 포함됩니다.

  • 개인 계정을 사용하는 경우, 연락처를 백업할 때 모든 개인 계정의 레코드가 포함됩니다.



4. 참고사항

  • Data Export는 조직의 버전에 따라 주 1회 또는 월 1회만 가능합니다.

  • 샌드박스 테스트 환경에서는 Data Export 기능이 지원되지 않습니다. 설정에서 백업 요청은 할 수 있으나, 작업의 진행과 완료가 되지 않습니다.

  • 압축파일의 크기는 512MB를 초과할 수 없으며, 조직의 데이터가 그 이상일 경우, 다수의 압축파일을 생성합니다.


 

해당 내용에 대한 더 자세한 내용은 Salesforce Help 문서를 통해 확인하실 수 있습니다.

관련 Help 문서 바로가기


오늘은 Salesforce의 데이터 백업 기능 중, Data Export에 대해 소개해드렸습니다. 이 기능을 통해서, 필요할 때나 주기적으로 데이터를 백업해서 고객의 데이터를 안전하게 보존할 수 있습니다.



안내해드린 내용 이외에도 문의사항이 있다면, 아래 폼을 통해 언제든지 클로비스에 문의부탁드립니다.


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