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[Revenue Intelligence]1편 : Pipeline Inspection로 진행 중인 영업 기회의 변경 사항 추적하기

최종 수정일: 3월 15일


안녕하세요, 클로비스입니다.


Revenue IntelligenceCRM Analytics 대시보드 및 분석과 파이프라인 흐름을 통합하고, AI 기반 시각화를 통해 진행 중인 영업 기회의 추세, 영업 팀의 성과 등을 예측할 수 있는 세일즈포스의 영업 솔루션 중 하나입니다.


세일즈포스의 Sales Cloud를 사용 중인 고객이라면 추가적인 비용 없이 사용할 수 있는

Revenue Intelligence의 기능 3가지를 3편에 나눠 소개해 드리려고 합니다.



이번 포스팅에서는 영업 팀이 영업 기회의 진행 사항을 더욱 쉽게 추적하고, 거래를 성공시키기 위한 통찰력을 얻을 수 있는 Pipeline Inspection(파이프라인 검사) 기능에 대해 안내 드리겠습니다.


Pipeline Inspection


기회 목록 보기 화면에서 [파이프라인 검사]를 클릭하여 파이프라인 검사 화면으로 이동할 수 있습니다.



파이프라인 검사금액 변경, 마감 날짜, 기회 단계, 예측 범주 등과 같은 기회에 대한 최근 변경 사항이 강조 표시되어 현재 진행 사항을 파악할 수 있는 화면을 제공합니다.


사이드 패널에서 각 기회의 활동 세부 사항 보기


파이프라인 검사 화면에서 기회 이름에 마우스를 올리면 사이드 패널 아이콘이 표시됩니다.

사이드 패널 아이콘 클릭 시, 기회의 최근 활동들을 확인할 수 있습니다.


파이프라인 검사 보기 설정


1) 보기 설정(⚙️) 메뉴 : 새 보기를 생성/복제하고, 표시할 필드를 선택


2) 빠른 필터로 보여질 기회 필터링

  • 마감 일자 : 기회의 마감 일자 날짜 기준 선택

  • 소유자 : 나 혹은 다른 영업 담당자(사용자) 검색

  • 다음 이후 변경 사항 : 기회의 변경 사항을 추적할 기간을 선택


3) 북마크 아이콘 : 북마크가 체크된 중요 기회만 보기


4) 필터 패널 : 기회 필드로 필터 기준 추가/수정


5) 파이프라인 메트릭 그룹

파이프라인 검사는 두 가지 다른 관점으로 메트릭 그룹(파이프라인 변경 사항/예측 범주)을 제공하며, 각 메트릭 그룹으로 기회 레코드를 분류하고 요약된 금액을 확인할 수 있습니다.


  • 파이프라인 변경 사항 표시 : 특정 기간 내 기회의 변경 사항을 메트릭 그룹으로 사용

- 새 항목 / 수주 / 증가 / 내부 이동 / 외부 이동 / 감소 / 손실 / 지연


  • 예측 범주 표시 : 기회 단계를 기반으로 한 예측 범주를 메트릭 그룹으로 사용

- Closed(수주 마감) / Commit / Best Case / Pipeline / Omitted(손실 마감)


 

한 화면 안에서 영업 활동에 대한 통합 보기와 함께 진행 중인 영업 기회의 단계 변경, 금액의 변동, 최근 활동을 시각적으로 추적할 수 있는 파이프라인 검사 기능을 활용해보시길 바랍니다.


Pipeline Inspection에 대한 더 자세한 내용은 Salesforce Help 문서를 통해 확인하실 수 있습니다.




안내드린 내용 이외에도 문의사항이 있다면, 아래 폼을 통해 언제든지 클로비스에 문의 부탁드립니다.



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