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안녕하세요, 클로비스입니다. 세일즈포스에는 계정, 연락처, 기회, 사례와 같은 고객 정보가 저장되고, 실제 업무에 필요한 논의는 슬랙에서 이루어지는 경우가 많습니다. 이처럼 데이터와 대화가 서로 다른 공간에 나뉘어 있으면 담당자는 세일즈포스와 슬랙을 반복해서 오가야 합니다. 또한 다른 팀원이 대화에 참여할 때는 고객 정보와 지금까지의 업무 맥락을 다시 전달해야 하는 불편함이 발생할 수 있습니다. 이번 포스팅에서는 세일즈포스 레코드와 슬랙 대화를 하나의 협업 공간으로 연결하는 Salesforce 채널(Salesforce Channels)에 대해 알아보겠습니다. Salesforce 채널을 통해 팀은 Salesforce 혹은 Slack 그 어디서 일하든 상관없이 한 곳에서 서로 소통할 수 있습니다. Salesforce 채널이란 무엇인가요? Salesforce 채널은 계정(Account), 기회(Opportunity), 사례(Case) 등의 세일즈포스 레

안녕하세요, 클로비스입니다. 요즘 원격 근무와 하이브리드 업무 환경이 늘어나면서, 더 빠르고 유연한 소통이 그 어느 때보다 중요해졌습니다. 이메일은 답답하고, 회의는 너무 무겁게 느껴지시나요? 오늘은 슬랙의 사용자라면 꼭 알아야 할 실시간...

안녕하세요, 클로비스입니다 😊 오늘은 Salesforce의 Generative Canvas (Preview) 라는 AppExchange의 앱에 대해 소개해드리려고 합니다. 최근 들어 ChatGPT, Claude, 그리고 Salesforce의...

안녕하세요, 클로비스입니다. 😎 Salesofrce Marketing Cloud는 고객 행동기반의 디지털 마케팅 플랫폼으로, 기업이 고객의 관심사와 행동 데이터를 분석하여 맞춤형 마케팅 캠페인을 실행할 수 있도록 지원합니다. 이를 통해 이메일,...

안녕하세요, 클로비스입니다 :) Salesforce에는 다양한 구성 요소와 기능들이 담겨있기 때문에 정확한 용어를 사용하지 않는 경우 사용자와 관리자, 개발자 간의 의사소통에 문제가 발생할 수 있습니다. 오늘은 클로비스의 고객사 담당자(Admin)들이 자주 물어보는 용어 중 일부를 선정하여 정확한 의미와 참조 가능한 링크와 함께 안내해드리겠습니다. 1. 화면(Layout) 설정과 관련된 용어 페이지 레이아웃(Page Layout) 페이지 레이아웃 설정은 기본적으로 레코드(Record) 상세보기 화면에서 표시되어야 하는 필드 및 구성을 의미합니다. 아래의 <그림 1>을 보면 페이지 레이아웃을 통해 "기회" 개체(Object)의 특정 레코드에서 사용자에 따라 보여야 할 필드(Fields), 버튼(Buttons), 관련 목록(Related List) 등을 선택하여 화면에 배치할 수 있습니다. <그림 1: 영업기회 페이지 레이아웃 설정> 필

안녕하세요, 클로비스입니다 :) Salesforce를 사용하다 보면 새 사용자를 설정하는 과정이 번거롭게 느껴질 때가 있습니다. 특히, 특정 역할이나 프로필을 복사해서 사용자를 설정해야 할 때, 권한 집합, 역할, 공개 그룹 액세스 등등 하나하나 다시 지정해야 하는 번거로움이 발생하곤 합니다. 오늘은 이런 번거로움을 덜어줄 유용한 도구인 [Clone This User] 앱에 대해 알아보겠습니다. 1) 앱 소개 이름 : Clone This User 소개 : 간단한 사용자 복제 가격 : Free [Clone This User] 앱은 Salesforce의 AppExchange에서 패키지를 다운받아 사용할 수 있으며 AppExchange는 Salesforce의 공식 앱 마켓 플레이스로, Salesforce의 기본 기능 외에도 조직의 요구사항을 충족하기 위해 서드파티 파트너들로부터 개발된 다양한 애플리케이션을 설치하여 사용할 수 있습니다. ( AppE

안녕하세요, 클로비스입니다. Salesforce에는 다양한 비즈니스 요구 사항을 해결하기 위해 앱 및 솔루션을 검색하고 구매할 수 있는 온라인 마켓 플레이스 Salesforce AppExchange가 있습니다. 이번 포스팅에서는 Salesforce AppExchange의 앱(App)중 기존 문서 파일에 세일즈포스의 데이터를 활용하여 자동화된 문서 생성 기능을 제공해주는 CloudFiles Document Generation 에 대해 소개해 드리겠습니다. 1) 앱 소개 이름 : CloudFiles Document Generation 소개 : 문서 생성, 관리, 공유, 서명의 자동화를 위한 풀스택 솔루션 가격 : Business / Enterprise Business 버전은 최소 20명의 User 필요하며, 연 계약시 가격은 $19/license/month Enterprise 버전에 대한 가격은 문의 필요 2) 주요 기능 1. 세일즈포스 필드와 병합된

안녕하세요, 클로비스입니다. 🥰 프로젝트 관리에 골머리를 앓아보신 적이 있으신가요? 업무가 산더미처럼 쌓여 있는데 어디서부터 시작해야 할지 모르겠다면, 간트 차트가 그 답이 될 수 있습니다. 오늘은 강력한 프로젝트 관리 도구인 간트 차트(Gantt Chart) 에 대해 알아보려 합니다. 이 글에서는 간트 차트가 무엇인지, 어떤 구성 요소로 이루어져 있는지, 그리고 실제로 어떻게 활용할 수 있는지 하나씩 자세히 설명해드리겠습니다. 간트 차트(Gantt Chart)란? 간트 차트(Gantt Chart)는 프로젝트의 시각적 타임라인을 제공하는 프로젝트 관리 도구 입니다. 이를 통해 일정과 진행 상황을 확인할 수 있으며, 매니저는 프로젝트가 처음부터 끝까지 순조롭게 진행되도록 우선순위와 책임자를 설정할 수 있습니다. 이제 간트 차트의 다양한 유형, 이점, 그리고 처음부터 만드는 방법을 살펴보겠습니다. 간트 차트의 핵심 구성 요소는? 간트 차트는 시간에

안녕하세요, 클로비스입니다. Salesforce에는 다양한 비즈니스 요구 사항을 해결하기 위해 앱 및 솔루션을 검색하고 구매할 수 있는 온라인 마켓 플레이스 Salesforce AppExchange가 있습니다. 이번 포스팅에서는...

안녕하세요, 클로비스입니다. Salesforce에는 다양한 비즈니스 요구 사항을 해결하기 위해 앱 및 솔루션을 검색하고 구매할 수 있는 온라인 마켓 플레이스 Salesforce AppExchange가 있습니다. 이번 포스팅에서는...