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안녕하세요, 클로비스입니다. 이번 포스팅에서는 Winter '25 Release에서 새롭게 추가된 필드 조건부 형식 지정(Conditional Field Formatting) 기능에 대해 소개해 드리려고 합니다. 조건부 형식 지정은 특정 조건에 따라 레코드 페이지의 필드 서식을 사용자가 직접 지정할 수 있는 기능입니다. 사용자는 아이콘, 색상, 텍스트 스타일 등을 적용해 중요한 데이터를 시각적으로 강조 할 수 있습니다. 예를 들어 가치가 높은 기회를 한눈에 식별할 수 있도록 표시할 수 있으며, 이를 통해 데이터 가시성을 높이고 사용자에게 더욱 직관적인 UI를 제공할 수 있습니다. 설정 방법 우측 상단 설정(⚙️)을 클릭 후, 좌측 메뉴 검색창에 ' 앱 빌더 '를 입력하여 Lightning 앱 빌더를 엽니다. 이후 조건부 서식을 적용할 레코드 페이지의 [ 편집 ] 버튼을 클릭합니다. 페이지 레이아웃 캔버스에서 서식을 추가하려는 필드를 드래그앤드롭으로

안녕하세요, 클로비스입니다. 이번 블로그 시리즈는 Salesforce Manufacturing Cloud(MFG Cloud)의 핵심 기능 3가지를 소개하고 현실에서 어떤 업무에 도움이 되는지 소개하고 있습니다. 1편에서는 판매계약(Sales Agreement) 기능을 통해 거래처와의 계약을 시스템에서 어떻게 관리할 수 있는지를 살펴보았습니다. → 1편 보러가기 2편에서는 판매계약 정보와 실적 데이터를 바탕으로 담당자별 매출 목표를 수립하고 관리할 수 있는 계정 관리자 목표(Account Manager Target)  기능을 소개합니다. 2편 : 책임 중심의 매출 목표 수립 - 계정 관리자 목표(Account Manager Tareget) 이번 2편에서는 Salesforce Manufacturing Cloud의 계정 관리자 목표 기능이 제조기업의 담당자별 매출 목표 수립과 관리에 어떻게 도움을 줄 수 있는지 실무 사례를 바탕으로 살펴보겠습니다. 제조

안녕하세요, 클로비스입니다. 오늘날 제조기업은 단순히 제품을 잘 만드는 것만으로는 경쟁력을 갖추기 어렵습니다. 고객과의 계약 기반 매출 예측, 수요에 맞춘 공급 계획 수립, 담당자별 실적 관리 등 정교한 매출·계약·예측 관리 체계가 필수적 입니다. 하지만 여전히 많은 기업들이 계약, 예측, 실적 데이터를 엑셀로 관리하거나 여러 시스템이 각각 따로 운영되어 어려움을 겪고 있습니다. 이런 문제를 해결하기 위해 Salesforce는 제조업 전용 솔루션인 Manufacturing Cloud 를 제공합니다. 이번 시간에는 MFG Cloud의 핵심 기능 3가지를 소개하고 현실에서 어떤 업무에 도움이 되는지  알아보도록하겠습니다. 1편 – 판매계약 (Sales Agreement) : 계약 기반 실적 관리의 출발점 2편 – 계정 관리자 목표 (Account Manager Target) : 책임 중심의 매출 목표 수립 3편 – 계정예측 (Account Foreca

안녕하세요, 클로비스입니다 :) Salesforce에는 다양한 구성 요소와 기능들이 담겨있기 때문에 정확한 용어를 사용하지 않는 경우 사용자와 관리자, 개발자 간의 의사소통에 문제가 발생할 수 있습니다. 오늘은 클로비스의 고객사 담당자(Admin)들이 자주 물어보는 용어 중 일부를 선정하여 정확한 의미와 참조 가능한 링크와 함께 안내해드리겠습니다. 1. 화면(Layout) 설정과 관련된 용어 페이지 레이아웃(Page Layout) 페이지 레이아웃 설정은 기본적으로 레코드(Record) 상세보기 화면에서 표시되어야 하는 필드 및 구성을 의미합니다. 아래의 <그림 1>을 보면 페이지 레이아웃을 통해 "기회" 개체(Object)의 특정 레코드에서 사용자에 따라 보여야 할 필드(Fields), 버튼(Buttons), 관련 목록(Related List) 등을 선택하여 화면에 배치할 수 있습니다. <그림 1: 영업기회 페이지 레이아웃 설정> 필

안녕하세요. 클로비스입니다. 이번 포스팅에서는 Spring '25 Release 중 새롭게 업데이트된 목록보기 다중 열 정렬 기능을 소개해드립니다. 목록보기는 세일즈포스를 사용하면서 가장 많이 접하는 화면 중에 하나로, 이번 업데이트를 통해 활용도가 더 높아질 것으로 기대됩니다. 목록보기 다중 열 정렬 목록보기(List View)에서 최대 5개의 열을 동시에 정렬 할 수 있습니다. 이전에는 1개의 열로만 정렬 가능했지만, 이제는 열 별로 정렬이 가능하여 여러 기준을 조합해 데이터를 체계적으로 확인할 수 있습니다. 예를 들어, "영업 기회" 목록에서 금액, 마감일, 단계 순으로 정렬하여 우선순위를 설정 할 수 있습니다. 필요한 경우 단계를 '진행 중'으로 필터 처리해 집중 모니터링도 가능합니다. 다중 열 정렬 기능은 목록보기 뿐만 아니라 관련 목록(Related List)에서도 사용 할 수 있습니다. 계정(Account)과 연결된 연락처(Contac

안녕하세요, 클로비스입니다 :) Salesforce를 사용하다 보면 새 사용자를 설정하는 과정이 번거롭게 느껴질 때가 있습니다. 특히, 특정 역할이나 프로필을 복사해서 사용자를 설정해야 할 때, 권한 집합, 역할, 공개 그룹 액세스 등등 하나하나 다시 지정해야 하는 번거로움이 발생하곤 합니다. 오늘은 이런 번거로움을 덜어줄 유용한 도구인 [Clone This User] 앱에 대해 알아보겠습니다. 1) 앱 소개 이름 : Clone This User 소개 : 간단한 사용자 복제 가격 : Free [Clone This User] 앱은 Salesforce의 AppExchange에서 패키지를 다운받아 사용할 수 있으며 AppExchange는 Salesforce의 공식 앱 마켓 플레이스로, Salesforce의 기본 기능 외에도 조직의 요구사항을 충족하기 위해 서드파티 파트너들로부터 개발된 다양한 애플리케이션을 설치하여 사용할 수 있습니다. ( AppE

안녕하세요, 클로비스입니다. Salesforce에는 다양한 비즈니스 요구 사항을 해결하기 위해 앱 및 솔루션을 검색하고 구매할 수 있는 온라인 마켓 플레이스 Salesforce AppExchange가 있습니다. 이번 포스팅에서는...

안녕하세요, 클로비스입니다.😊 이번 포스팅에서는 세일즈포스 Summer '24 Release 내용 중 새롭게 업데이트 된 Flow 기능에 대해서 소개해드리려고 합니다. 1. 화면 플로 - Repeater 화면 플로에서 Repeater를 사용하여 한 화면에서 여러 레코드를 한 번에 생성할 수 있습니다. 예를 들어, 이름/전화번호/이메일 등 연락처의 정보를 입력하는 Repeater 요소를 구성하면, 사용자는 '추가' 버튼을 통해 연락처를 원하는 만큼 추가하여 입력할 수 있습니다. 2. 화면 플로 - Google 지도 검색 기능 '주소' 구성 요소 사용 시, 구글 주소 검색 기능을 사용할 수 있습니다. *영문 주소는 주소 검색 시 모든 필드가 잘 채워졌으나, 한글 주소 일부는 자동으로 채워지지 않으니 기능 사용하실 때 참고해주세요! 3. 화면 플로 - 읽기 전용 / 비활성화 구성요소들의 '읽기 전용'과 '비활성화됨' 값에 True/False 값을 입력

안녕하세요, 클로비스입니다. Salesforce에는 다양한 비즈니스 요구 사항을 해결하기 위해 앱 및 솔루션을 검색하고 구매할 수 있는 온라인 마켓 플레이스 Salesforce AppExchange가 있습니다. 이번 포스팅에서는...

안녕하세요, 클로비스입니다.😊 지난 3월 6일~7일 이틀 간 미국 샌프란시스코에서 TrailblazerDX 행사가 진행되었습니다.🎉 저희 클로비스도 행사에 참석하여 여러 세션을 듣고 왔는데요, 개발자 행사인만큼 개발과 관련된 다양하고 유익한 세션들이 많았습니다. 그 중 레코드 트리거 플로(Record-Triggered Flow) 에 관한 세션 내용을 한 가지 소개해드리려고 합니다. 레코드의 변화를 트리거하는 '레코드 트리거 플로'는 사용자들이 가장 많이 사용하는 가장 일반적인 기능 중 하나인데요, 이에 관한 주의사항, 권장사항들을 소개한 내용입니다. 1. [빠른 필드 업데이트] 사용하기 빠른 필드 업데이트를 사용하면 해당 레코드만 업데이트가 되도록 플로의 범위가 제한되지만, 성능이 굉장히 향상됩니다. 아래 세일즈포스 아키텍쳐 에서 제공한 그래프를 참고해주세요. 특히, 레코드가 저장되기 전 (Before-save) 조건 사용 시 매우 빠르게 처리

안녕하세요, 클로비스입니다. Salesforce에는 고객이 다양한 비즈니스 요구 사항을 해결하기 위해 앱, 컴포넌트, 솔루션을 검색하고 구매할 수 있는 곳인 Salesforce AppExchange가 있습니다. 이번 시간에는 Salesforce...

안녕하세요, 클로비스입니다. 파일을 공유하는 여러 가지 방법에 대해 지난 1편에서는 사용자 및 그룹 / 공개 링크로 파일을 공유하는 방법에 대해 알아보았습니다. 파일 공유 1편 : 사용자 및 그룹 / 공개 링크로 파일 공유하기 Blog 이번...

Einstein Activity Capture는 영업 담당자의 메일, 캘린더의 미팅 일정과 같은 영업 활동을 자동으로 수집하고, 세일즈포스와 연동하여 고객 데이터와 통합하는 유용한 기능입니다.

안녕하세요. 클로비스입니다. 이번 포스팅에서는 Winter '24 Release 중 프로필 별로 전역 검색(Global Search) 결과를 필터 설정하는 방법에 대해 소개해드리려고 합니다. 그전에 간단하게 전역 검색과 프로필의 의미를 먼저...

안녕하세요, 클로비스입니다.😊 이번 포스팅에서는 Winter '24 Release 내용 중 새롭게 추가된 Flow 기능에 대해서 소개해드리려고 합니다. 반응형 수식 전역 변수 사용하기 예를 들어 영업 담당자마다 다른 할인율을 적용해야 하는...