클로비스
- 1월 9일

[Revenue Intelligence]2편: Collaborative Forecasts로 영업 팀의 목표를 설정하고, 성과 추적하기

안녕하세요, 클로비스입니다.

오늘은 지난 포스팅에 이어 Revenue Intelligence 솔루션 기능 중 하나인 Collaborative Forecasts(팀 성과 예측)에 대해 소개해 드리겠습니다.

기업은 영업 데이터를 기반으로 특정 기간 동안의 예상 매출을 예측하고, 그에 따라 전략을 계획하기 위해 예측 기능을 활용할 수 있습니다.

관리자는 예측을 기반으로 현실적인 판매 목표를 설정하고 향후 운영과 예산 수립 등의 의사 결정에 이를 활용할 수 있고, 세일즈 직원은 적절한 목표 할당 금액을 예상 예측 기간 내 달성함으로써, 영업 성과에 대한 사기를 얻을 수 있습니다.

세일즈포스의 Collaborative Forecasts(이하 예측)은 팀 전체의 예측을 실시간으로 보고, 성과가 우수한 직원 추적하거나, 때로는 복잡한 영업 상황에 따라 예측을 세부적으로 조정할 수 있습니다.

Collaborative Forecasts

세일즈포스의 예측은 전체적인 파이프라인에 대한 가시적인 화면을 제공하고, 신속하게 영업 데이터에 접근 가능하며, 직원이 원활히 목표 달성을 수행하고 있는지 추적할 수 있습니다. 또한 복잡한 비즈니스 요구에 맞는 예측을 설정하거나, 특정 직원 및 영업 팀의 예측을 조정할 수 있습니다.

세일즈포스의 예측 기능을 활용하는 방법을 살펴보겠습니다.

1. 예측 설정

설정 > 예측 설정 > '예측 활성화' 토글로 활성화

세부 설정

사용 가능한 예측 유형 : 기회의 요약 가능한 통화/숫자 필드로 예측 유형 생성 가능
제품군 그룹화 관리 : 제품군 별 판매 예측이 필요한 경우, 제품군 추가
조정 및 판단 활성화 : 예측 금액을 수기로 조정할 필요가 있는 경우, 권한(관리자/소유자)별 조정 기능 사용 설정
기본 날짜 범위 선택 : 예측 기간을 분기별/매월 중 선택
예측 롤업 관리 : 단일 범주 롤업 / 누적 범주 롤업 중 선택
할당량 표시 : 사용자별 예측 할당량을 설정하고, 예측 페이지에 할당량 열, 달성률, 진행률을 표시할 경우 '할당량 표시' 체크

2. 예측 계층/권한 설정

예측 계층은 역할(예. 영업팀)을 기반으로 각 역할에서 예측을 사용할 예측 사용자(예. 영업 팀의 사원)와 예측 관리자(예.영업 팀의 팀장)를 할당할 수 있습니다.

예측 계층 : 설정> 예측 계층 > 역할 계층의 관리자 할당 및 예측 사용자 활성화
예측 사용자 : 설정 > 예측을 사용할 사용자의 편집 화면에서 '예측 허용' 체크
예측 관리자 : 설정 > 프로필 > 관리자 프로필 > 앱 권한 > '예측 우선', '모든 예측 보기', '달성률 관리' 권한이 있는지 체크