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안녕하세요. 클로비스입니다. 이번 포스팅에서는 Spring '24 Release 중 보고서/대시보드와 관련하여 새롭게 업데이트 된 내용을 소개드립니다. 보고서 필터에 사용한 필드를 손쉽게 변경하기 여러 열을 동시에 이동하기 대시보드 소유권 이전 기능 이미지 및 서식 있는 텍스트 위젯 유형 추가 필터 사용 개수 증가 보고서 1. 필터에 사용한 필드를 손쉽게 변경하기 이전에는 보고서 작성 시 사용한 필터의 필드를 변경하기 위해서는 필터를 제거하고 다시 추가했어야 했습니다. 이제는 이미 사용한 필터에서 연산자/값 뿐만 아니라 필드까지 변경 가능하여 빠르게 업데이트 할 수 있습니다. <참고> Lightning 보고서 필터의 필드를 쉽게 업데이트 2. 여러 열을 동시에 이동하기 보고

안녕하세요. 클로비스입니다. 이번 포스팅에서는 세일즈포스 보고서 및 대시보드를 구독하는 방법에 대해 알아보겠습니다.

안녕하세요, 클로비스입니다. 😎 팬데믹이 수많은 산업에 영향을 미치면서 데이터가 전달해주는 의미를 파악하고 이를 활용하는 것이 점점 더 중요해지고 있습니다. " 판매 파이프라인이 충분히 잠재 고객을 확보하고 있나요? " " 거래가 너무 오래...

안녕하세요. 클로비스입니다. 이번 포스팅에서는 Spring '23 Release 중 보고서와 관련하여 새롭게 추가된 기능 및 업데이트 된 내용을 소개해드리고자 합니다. 1. 사용자 기준 보고서 필터 추가 2. Salesforce Classic의...

안녕하세요, 클로비스입니다. 😎 차트는 정보를 가시적으로 전달하기 위해서 무엇보다도 중요한 비즈니스 언어입니다. 그러나 미숙한 차트 활용으로 인해 정보 전달력이 낮아지는 경우가 자주 존재합니다. 이러한 경우, 차트의 색상이나 그래프의 방향과...

안녕하세요. 클로비스입니다. 이번 포스팅에서는 Salesforce Winter ’23 Release에서 업데이트된 내용 중 '사용자 정의 보고서 유형'에 관한 두 가지 기능에 대해 알아보겠습니다. 사용자 정의 보고서 유형 먼저 사용자 정의 보고서...

안녕하세요. 클로비스입니다. 이번 포스팅에서는 Summer '22 Release 내용 중 보고서와 관련하여 새롭게 추가된 기능을 소개해드리고자 합니다. 아래 소개해드리는 기능은 6월 13일(한국기준)부터 적용되어 사용할 수 있습니다. 1. 보고서...

안녕하세요, 클로비스 입니다. 이번 시간에는 Salesforce Spring '22 Release를 통해 정식 출시된 동적 게이지 차트(Dynamic Gauge Charts) 기능을 소개하고자 합니다. 1. 게이지 차트란? 게이지 차트는 계기판 안의 눈금이 가리키는 값을 통해 목표 대비 현재의 상태 또는 성과 를 한눈에 보여주는 특성이 있습니다. 예시로, 아래<그림1>과 같이 목표 기회 금액 달성 현황 등의 정보를 표현하기 위해 활용됩니다. 2. ‘동적’ 게이지 차트란? 위와 같이 목표 달성율을 표현하기 위해, 표준 방식의 게이지 차트에서는 <그림2>와 같이 작성자가 직접 세그먼트 범위의 값을 입력 해야 했습니다. 그러나 동적 게이지 차트는 <그림3>과 같이 기준값에 대한 비율(%)로 세그먼트 범위를 지정할 수 있으며, 기준값이 변경되면 출력되는 차트 또한 이에 맞춰 동적으로 바뀌게 됩니다(<그림4>). 3. 동적 게이지 차트 생성 방

안녕하세요, 세일즈포스 컨설팅 전문 기업 클로비스입니다.!!! 지난 포스팅에서는 세일즈포스 ADMIN 사용자를 위한 #초급편 수식(Field)을 활용하여 보고서를 만드는 방법을 소개하였습니다. 이번 마지막 포스팅에서는 #중급편 수식(Field)...

안녕하세요, 세일즈포스 컨설팅 전문 기업 클로비스입니다.!!! 지난 포스팅에서는 세일즈포스 ADMIN 사용자를 위한 수식(Field)을 만드는 방법들을 다루어보았습니다. 이번 편에서는 ADMIN 사용자가 #초급편에서 만든 수식(Field)를...