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안녕하세요, 클로비스입니다 :) Salesforce를 사용하다 보면 고객사의 자회사 구조나 담당자 간의 보고 체계를 한눈에 파악하기 어렵다고 느끼는 경우가 있습니다. 특히 여러 자회사를 보유한 기업이나 다수의 담당자와 협업해야 하는 경우, 기본으로 제공되는 계층 구조 기능만으로는 전체 관계를 직관적으로 확인하기 어려울 수 있습니다. 또한 프로젝트, 계약, 견적, 커스텀 개체(Custom Object) 등 다양한 비즈니스 데이터를 계층 구조로 관리해야 하는 경우도 많습니다. 예를 들어 최상위 프로젝트 레코드 아래 여러 단계의 하위 프로젝트가 연결되어 있거나, 특정 업무를 기준으로 복잡한 상·하위 관계를 파악해야 하는 상황에서는 기본 기능만으로 원하는 수준의 가시성을 확보하기 어렵습니다. Salesforce는 기본적으로 계정(Account)과 연락처(Contact)에 대한 계층 구조 기능을 제공하지만 그 외 개체에 대해서는 별도의 구성이 필요합니다.

안녕하세요, 클로비스입니다. Salesforce에는 다양한 비즈니스 요구 사항을 해결하기 위해 앱 및 솔루션을 검색하고 구매할 수 있는 온라인 마켓 플레이스 Salesforce AppExchange가 있습니다. 이번 포스팅에서는...