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안녕하세요, 클로비스입니다 :) Salesforce에는 다양한 구성 요소와 기능들이 담겨있기 때문에 정확한 용어를 사용하지 않는 경우 사용자와 관리자, 개발자 간의 의사소통에 문제가 발생할 수 있습니다. 오늘은 클로비스의 고객사 담당자(Admin)들이 자주 물어보는 용어 중 일부를 선정하여 정확한 의미와 참조 가능한 링크와 함께 안내해드리겠습니다. 1. 화면(Layout) 설정과 관련된 용어 페이지 레이아웃(Page Layout) 페이지 레이아웃 설정은 기본적으로 레코드(Record) 상세보기 화면에서 표시되어야 하는 필드 및 구성을 의미합니다. 아래의 <그림 1>을 보면 페이지 레이아웃을 통해 "기회" 개체(Object)의 특정 레코드에서 사용자에 따라 보여야 할 필드(Fields), 버튼(Buttons), 관련 목록(Related List) 등을 선택하여 화면에 배치할 수 있습니다. <그림 1: 영업기회 페이지 레이아웃 설정> 필

안녕하세요. 클로비스입니다.🥰 오늘날 기업 간의 경쟁이 치열해지면서, 기술을 활용해 운영을 간소화하고 고객 경험을 향상시키는 것이 매우 중요해졌습니다. 이러한 상황에서 CRM(고객 관계 관리)과 ERP(전사적 자원 관리)이 기업에 필수적인 소프트웨어 솔루션으로 주목받고 있습니다. CRM은 고객 상호작용과 관계 육성 에 중점을 두는 반면, ERP는 공급망 관리, 재고 관리, 재무 관리와 같은 내부 프로세스를 간소화 합니다. 디지털 시대에 성공하려는 기업이라면 CRM과 ERP의 고유한 강점과 잠재적 시너지를 이해하는 것이 필요합니다.   이제 ERP와 CRM의 차이점을 명확히 이해해보겠습니다. CRM이란 무엇인가요? CRM( 고객 관계 관리)은 Customer Relationship Management 의 약자로 기 업이 고객과의 관계를 관리하고 개선할 수 있도록 돕는 소프트웨어 입니다. 오늘날, 단순히 좋은 제품이나 서비스를 제공하는 것만으로는

안녕하세요, 클로비스입니다. 오늘은 Account Engagement(구 Pardot)과 세일즈클라우드 간 연동 가능한 필드 연동 방향에 대해 알아보도록 하겠습니다. 이미 알고 계시겠지만, Pardot과 Sales Cloud에 존재하는 동일한...

안녕하세요. 클로비스 입니다. 오늘은 Salesforce에서 기본적인 레코드 유형에 대해 알아보겠습니다. Salesforce를 도입하고 담당자마다 또는 프로세스 별로 하나의 개체에서 다른 레이아웃이나 내용들을 보고자 하는 경우가 있습니다. 특정 사용자에게는 보여서는 안되는 필드가 있을 수 있거나 내부 업무의 프로세스에 따라 기회(Opportunity)에는 다른 단계가 다르게 설정될 때가 필요하기도 합니다. Salesforce에서는 하나의 개체 안에서도 프로세스 별로 상이한 레이아웃 또는 단계를 설정할 수 있도록 ‘ 레코드 유형 ’ 이라는 것을 통해 제공 합니다. 그렇다면 레코드 유형이 무엇이고 어떻게 활용할 수 있는지 확인해 보겠습니다. 하기에 보이는 화면은 기회의 레코드 화면입니다. 일반적으로 Salesforce를 도입한 기업의 사용자들은 이와 같은 화면을 볼 수 있습니다. 하지만 위와 같이 보이는 화면 외의 특정 사용자는 다른 업무 프로세스가

안녕하세요. 클로비스입니다. 이번 포스팅 주제는 고객사에서 자주 묻는 문의 TOP 5를 소개해드리려고 합니다. 대부분 세일즈포스 구현 당시 개발되었던 내용에 관한 문의가 가장 많았으나 모든 고객 여러분들께 공통적으로 해당되는 내용만 선정하여...

안녕하세요. DATA LOADER를 이용한 데이터 업로드의 마지막 편인 UPSERT와 DELETE하는 방법에 대해서 알아보도록 하겠습니다. DATA LOADER에 대한 이전 편이 궁금하신 분들은 아래 링크를 참고하시면 되겠습니다. 1편...

안녕하세요. 이번 포스팅에서는 '데이터 업로드 3편 - UPDATE 하는 방법'에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 그전에 DATA LOADER 가 무엇인지, IMPORT 하는 방법을 못 보신 분들은 아래 링크를 참고하시면 되겠습니다. 1편 데이터로더에 대해서 알아보자 2편 데이터로더를 이용하여 IMPORT 하기 기존 데이터를 UPDATE 뿐만 아니라 UPSERT , DELETE 하기 위해서는 Salesforce에서 데이터(레코드) 별로 가지는 고유한 ID(숫자와 문자 조합)를 사용해야 합니다. 레코드가 가지는 Salesforce ID 확인 방법에는 3가지가 있습니다. Data Loader에서 ID필드를 포함하여 일괄 내보내기 (18자리) 보고서에서 ID필드를 포함하여 일괄 내보내기 (15자리) 각 레코드의 상세 화면에서 URL 확인 (18자리) 각 방법에 따라 ID의 자리 수가 15자리와 18자리로 다르게 표시됩니다. 두 표기 방법의 차이점은 15자

마케터들은 그들이 고심하여 내놓은 마케팅 캠페인에 대한 고객들의 반응을 궁금해합니다. 즉 이메일을 열어보고, 웹사이트에 방문하고, 랜딩페이지를 통해 생성되는 잠재고객이 몇 명인지 등이 최대 관심사인데요. 마케터들은 좀 더 좋은 결과를 얻기 위해...

안녕하세요, 클로비스입니다. 오늘은 이번 Winter'21 Release에서 새롭게 업데이트된 Lightning Contents Builder를 사용해 멋진 반응형 이메일을 만드는 방법에 대해 소개해드리고자 합니다. 먼저, Lighitning...

안녕하세요, 클로비스입니다. 연초부터 지속된 코로나 위기상황으로 대면미팅이 어려워진 가운데, 많은 기업에서는 화상회의 또는 웨비나 솔루션을 활용해 고객미팅이나 웨비나를 진행하는 것이 일상적인 모습이 되고 있습니다. Zoom, Webex,...

안녕하세요, 세일즈포스 컨설팅 전문 기업 클로비스입니다.!!! 지난 포스팅에서는 세일즈포스 ADMIN 사용자를 위한 #초급편 수식(Field)을 활용하여 보고서를 만드는 방법을 소개하였습니다. 이번 마지막 포스팅에서는 #중급편 수식(Field)...

안녕하세요, 저희 클로비스에서는 Salesforce Summer ‘20 에 새롭게 Release 된 기능을 지속적으로 소개해드리고 있습니다. 이번 포스팅에서는 “Kanban View”의 새롭게 Release 된 내용에 대해 소개해드리겠습니다....

안녕하세요, 세일즈포스 컨설팅 전문 기업 클로비스입니다.!!! 지난 포스팅에서는 세일즈포스 ADMIN 사용자를 위한 수식(Field)을 만드는 방법들을 다루어보았습니다. 이번 편에서는 ADMIN 사용자가 #초급편에서 만든 수식(Field)를...