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오늘은 Salesforce에서 새롭게 릴리즈 된 완료된 일자로 작업을 관리하는 방법에 대해 알아보겠습니다. Salesforce에서는 작업(Task)이라는 기능을 제공하고 있습니다. 기존 작업(Task)관리는 정해진 기한일자의 순으로 나열되어 사용자에게 히스토리로 보여지고 있었습니다. 이번 릴리즈를 통해서는 해당 작업(Task)이 언제 완료가 되었고 이에 완료된 날짜를 통해 최신의 작업(Task)부터 과거의 작업(Task)까지 히스토리가 좀 더 사용자에 맞게 설정할 수 있도록 제공됩니다. 그렇다면 작업(Task)이란 무엇인지 를 간단히 살펴보겠습니다. Salesforce를 사용하시는 분들이라면 작업(Task)이 어떤 기능이구나 라는 것은 알고 있겠지만, 만약 사용하지 않는 분들은 작업(Task)이라는 것은 어떤 기능일까 라고 의문을 가질겁니다. 작업(Task)란 기한이 정해진 업무 즉, 해야할 일을 관리할 수 있는 기능이라고 볼 수 있습니다. 많은

이번 포스팅은 세일즈포스에서 제공하는 Live Agent Web Chat과 Einstein Bot의 기본개념과 설정 방법에 대해 다룰 예정입니다. Live Agent Web Chat 웹 사이트를 이용할 때, ‘상담원과 채팅하기’ 와 같은 버튼을 보신 적이 있으실텐데, Live Agent Web Chat 은 이와 같이 고객이 상담원과 실시간으로 대화할 수 있도록 도와주는 실시간 웹 기반 채팅입니다. 설정 방법을 간단히 알아보도록 하겠습니다. 1. Chat Agent로 등록할 사용자를 Chat 사용자로 설정합니다. 설정 > 사용자 > 사용자 편집 > [Chat 사용자] 체크 > 저장 2. Chat 안내 설정 플로 를 이용하여 설정을 진행합니다. 서비스 설정 > 권장 설정 > [고객과 Chat] 선택 3. Chat 대기열을 생성합니다. 대기열 이름을 지정하고, 채팅을 담당할 상담원을 선택합니다. 4. 상담원이 한 번에 처리할 수 있는 작업의 양을

안녕하세요, 클로비스 입니다. 이번 시간에는 Salesforce Winter’22 Release 내용 중 레코드 접근 권한과 관련된 새로운 기능을 소개하고자 합니다. 제한규칙(Restriction Rules)이란? 요약 - 접근 권한 설정이...

오늘은 Salesforce Winter '22 Release 중 Pardot의 Prospect 관리와 관련된 주요 업데이트 내용을 소개해드리고자 합니다. 이메일 반송 관리 어떠한 이유로 이메일이 bounce 되어 반송될 경우 soft bounce 이나 hard bounce 로 자동 카운트가 되었습니다. Soft bounce 는 고객의 메일 서버에서 인지는 되었으나 일시적인 서버 오류 및 고객의 사서함이 꽉 찬 경우이며 Hard bounce는 이메일 주소가 유효하지 않기 때문에 영구적 반송 및 수신된 메시지가 스팸으로 의심되는 경우 일부 메일 서버는 전자 메일 주소를 하드 바운스 할 수 있습니다. 이번 릴리즈를 통해 기존에 bounce 여부를 초기화 할 수 있는 기능이 추가되었습니다. 다만 이 설정은 Administrator과 Marketing 역할을 가진 사용자만 권한이 부여됩니다. Segmentation List 관리 다음은 Segmentati

안녕하세요. 클로비스입니다. 지난 Summer '21 Release에 이어 세일즈포스 Winter'22 Release가 업데이트 되었는데요. 그 중 AI 기반 Einstein Search에 대해서 소개해드리고자 합니다. Einstein...

안녕하세요? 클로비스입니다. 이번에는 B2B 마케팅 자동화 솔루션인 Pardot의 Prospect Merge 기능으로 중복된 Prospect 데이터를 관리하는 방법을 알아보겠습니다. Prospect Merge 설명에 앞서, Prospect의 개념을 구매 프로세스에 대입해서 확인해볼까요? 구매 프로세스를 4가지 단계로 나누면, Awareness(제품에 대한 인식), Interest(제품에 대한 관심), Desire(제품에 대한 구매욕구), Action(제품에 대한 구매행동) 으로 정의할 수 있습니다. 그 중에 제품의 인식과 관심 단계를 마케팅 영역(Pardot), 구매 욕구와 행동의 단계를 영업의 영역(Sales Cloud)으로 구분합니다. 제품을 인지하고 웹페이지를 방문한 사람은 Visitor이고, 제품에 관심이 있어 웹페이지 폼을 통해 이메일 주소를 제공하면 Prospect가 됩니다. 해당 Prospect가 제품을 구매할 의도가 있다고 판단되면

Salesforce에는 사용자에게 세일즈포스를 배우고, 사용 방법을 알려주는 무료 온라인 학습 플랫폼, TRAILHEAD가 있습니다. 이 TRAILHEAD가 세일즈포스 안에 통합되어 업무를 진행하면서 적시에 맞춤화 된 학습을 할 수 있게 되었습니다. 지금부터는 세일즈포스를 사용하면서 통합된 트레일헤드를 어떻게 활용할 수 있는지 살펴보도록 하겠습니다. 1. Salesforce Learning Paths 트레일헤드는 세일즈포스 내에서 학습 경로(Learning Paths)를 통하여 사용 가능합니다. 해당 기능은 기본적으로 Org에 활성화 되어있으며, 상단의 메뉴에서 (1)학습 경로 아이콘 을 클릭하면 (2)학습 경로 패널 을 확인 할 수 있습니다. 관리자가 임의의 학습 경로를 추가하기 전까지 사용자에게 Salesforce가 세 가지의 트레일헤드 모듈을 제안합니다. 관리자는 학습 할당 관리 를 통하여 사용자에게 필요한 학습을 할당할 수 있습니다. 학습

안녕하세요. DATA LOADER를 이용한 데이터 업로드의 마지막 편인 UPSERT와 DELETE하는 방법에 대해서 알아보도록 하겠습니다. DATA LOADER에 대한 이전 편이 궁금하신 분들은 아래 링크를 참고하시면 되겠습니다. 1편...

안녕하세요, 클로비스입니다. 오늘은 Salesforce Spring 22 Release(2022.01.31.)에 시행 예정인 ‘ICU 로캘 형식’ 의무 도입과 관련된 내용을 소개하고자 합니다. Salesforce로부터 로캘 형식 도입과 관련된...

이번 포스팅에서는 지난번 클라우드 컴퓨팅 소개( [클라우드 솔루션] 클라우드 컴퓨팅 (1) )에 이어서 클라우드 서비스의 종류와 특징에 대해서 자세히 알아보도록 하겠습니다. 클라우드 컴퓨팅은 인터넷의 IT 리소스를 서비스로 제공하는 것으로, 즉,...

세일즈포스는 고객 관계 관리(CRM) 솔루션을 중심으로 한 클라우드 컴퓨팅 서비스를 제공합니다. 그렇다면 클라우드 컴퓨팅 서비스와 클라우드 솔루션을 제공한다는 건 어떤 의미일까요? 클라우드? 말 그대로 하늘에 떠있는 구름을 저장소로 비유한...

안녕하세요. 이번 포스팅에서는 '데이터 업로드 3편 - UPDATE 하는 방법'에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 그전에 DATA LOADER 가 무엇인지, IMPORT 하는 방법을 못 보신 분들은 아래 링크를 참고하시면 되겠습니다. 1편 데이터로더에 대해서 알아보자 2편 데이터로더를 이용하여 IMPORT 하기 기존 데이터를 UPDATE 뿐만 아니라 UPSERT , DELETE 하기 위해서는 Salesforce에서 데이터(레코드) 별로 가지는 고유한 ID(숫자와 문자 조합)를 사용해야 합니다. 레코드가 가지는 Salesforce ID 확인 방법에는 3가지가 있습니다. Data Loader에서 ID필드를 포함하여 일괄 내보내기 (18자리) 보고서에서 ID필드를 포함하여 일괄 내보내기 (15자리) 각 레코드의 상세 화면에서 URL 확인 (18자리) 각 방법에 따라 ID의 자리 수가 15자리와 18자리로 다르게 표시됩니다. 두 표기 방법의 차이점은 15자

안녕하세요. 클로비스 입니다! 오늘은 이번 Salesforce Spring '21 Release에서 새롭게 업데이트 된 기능 중에서 간단하지만 업무 생산성을 높일 수 있는 방법에 대해 소개해드리고자 합니다. 소개해드릴 기능은 '보고서 작성 시 다중 선택'과 '레코드 공유 시 수동 버튼 사용'입니다. 먼저 '보고서 작성 시 다중 선택' 기능입니다. 실제 업무를 진행하실 때 보고서 작성은 비즈니스에 있어서 빠질 수 없는 중요한 작업인데요. Salesforce에서 보고서 작업 화면은 크게 (1)필드, (2)개요, (3)필터, (4)미리보기 이렇게 4개의 패널로 구성되어 있습니다. 보고서로 확인하고자 하는 필드를 추가하는 방법은 크게 2가지 방법이 있습니다. 먼저 필드 패널에서 원하는 필드를 선택한 후 개요 패널의 열 목록 또는 미리보기 패널 안으로 끌어오거나 해당 필드명을 더블 클릭하는 방법입니다. 다른 방법으로는 아래 그림과 같이 개요 패널 내 열

안녕하세요, 클로비스입니다. 요즘 고객사 프로젝트를 진행하며 Salesforce와 고객사 내부 시스템과의 연동에 대한 문의와 요청을 많이 받고있습니다. 대부분의 고객분들이 기존에 사용하시던 시스템과 Salesforce라는 좋은 솔루션을 연동하여...

안녕하세요, 클로비스입니다. 오늘은 그동안 궁금해하셨을 세일즈포스와 외부 프로그램의 데이터 전송 가능 여부와 저희 클로비스에서 사용하는 방식에 대해 알아보겠습니다. 우선 그동안 궁금해하셨을 세일즈포스의 데이터를 다른 응용 프로그램과 주고받는 기능...