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안녕하세요, 클로비스입니다. 오늘은 Salesforce에서 데이터 손실을 거의 제로 수준으로 달성하고, 복구 시점 목표(RPO)를 개선하는 방법인 지속적인 데이터 보호(Continuous Data Protection, CDP) 에 대해 알아보겠습니다. 대부분의 조직이 그렇듯, 데이터는 비즈니스의 생명줄입니다. 전 자상거래 주문, 고객 서비스 사례 , 임상 시험 데이터와 같은 정보는 분 단위는 물론 초 단위로도 변화할 수 있으며, 이러한 데이터가 손실되거나 손상된 후 복구할 수 있도록 보장하는 것은 매우 중요합니다. 그렇기 때문에 기본적인 백업 전략을 수립하는 것은 미래를 보호하고자 하는 모든 조직에게 있어 필수적인 요소입니다. 그러나 유감스럽게도, 데이터의 변화 속도가 복구 과정에서 중요한 문제를 제기할 수 있습니다. 기존 백업 방식의 문제점 기존의 데이터 백업 방식은 정해진 일정에 따라 정기적으로 데이터를 백업 합니다. 이 방식은 데이터 손실이

안녕하세요, 클로비스입니다. 이번 포스팅에서는 Agentforce 기반 생성형 AI 검색에서 핵심 역할을 하는 Intelligent Context Configuration  기능에 대해 소개해 드리려고 합니다. Intelligent Context Configuration 은 Salesforce Data Cloud(Data 360)에서AI Agent의 문서 이해·검색 방식을 정의해 검색 품질을 최적화하는 핵심 설정입니다. 문서 업로드에 그치지 않고 Search Type, Parsing, Preprocessing, Chunking, Embedding Model까지 제어하여 Agent 응답의 정확도와 신뢰도를 높일 수 있습니다. 그러면, Intelligent Context Configuration을 어떻게 설정할 수 있는지 차근차근 알아보도록 하겠습니다. 1. Create a New Intelligent Context Configuration Data

안녕하세요, 클로비스입니다. 이번 포스팅에서는 Winter '25 Release에서 새롭게 추가된 필드 조건부 형식 지정(Conditional Field Formatting) 기능에 대해 소개해 드리려고 합니다. 조건부 형식 지정은 특정 조건에 따라 레코드 페이지의 필드 서식을 사용자가 직접 지정할 수 있는 기능입니다. 사용자는 아이콘, 색상, 텍스트 스타일 등을 적용해 중요한 데이터를 시각적으로 강조 할 수 있습니다. 예를 들어 가치가 높은 기회를 한눈에 식별할 수 있도록 표시할 수 있으며, 이를 통해 데이터 가시성을 높이고 사용자에게 더욱 직관적인 UI를 제공할 수 있습니다. 설정 방법 우측 상단 설정(⚙️)을 클릭 후, 좌측 메뉴 검색창에 ' 앱 빌더 '를 입력하여 Lightning 앱 빌더를 엽니다. 이후 조건부 서식을 적용할 레코드 페이지의 [ 편집 ] 버튼을 클릭합니다. 페이지 레이아웃 캔버스에서 서식을 추가하려는 필드를 드래그앤드롭으로

안녕하세요, 클로비스입니다. 이번 블로그 시리즈는 Salesforce Manufacturing Cloud(MFG Cloud)의 핵심 기능 3가지를 소개하고 현실에서 어떤 업무에 도움이 되는지 소개하고 있습니다. 1편에서는 판매계약(Sales Agreement) 기능을 통해 거래처와의 계약을 시스템에서 어떻게 관리할 수 있는지를 살펴보았습니다. → 1편 보러가기 2편에서는 계정 관리자 목표(Account Manager Target) 기능을 통해 판매계약 정보와 실적 데이터를 바탕으로 담당자별 매출 목표를 수립하고 관리할 수 있는지를 살펴보았습니다. → 2편 보러가기 이번 3편에서는 계약과 실적을 기반으로 미래 수요를 예측하는 단계 로 넘어갑니다. 3편 : 협업 기반 수요 예측과 공급계획 연계 - 계정 예측(Account Forecasting) 이번 3편에서는 Salesforce Manufacturing Cloud의 ‘계정예측(Account Forec

안녕하세요, 클로비스입니다. 이번 블로그 시리즈는 Salesforce Manufacturing Cloud(MFG Cloud)의 핵심 기능 3가지를 소개하고 현실에서 어떤 업무에 도움이 되는지 소개하고 있습니다. 1편에서는 판매계약(Sales Agreement) 기능을 통해 거래처와의 계약을 시스템에서 어떻게 관리할 수 있는지를 살펴보았습니다. → 1편 보러가기 2편에서는 판매계약 정보와 실적 데이터를 바탕으로 담당자별 매출 목표를 수립하고 관리할 수 있는 계정 관리자 목표(Account Manager Target)  기능을 소개합니다. 2편 : 책임 중심의 매출 목표 수립 - 계정 관리자 목표(Account Manager Tareget) 이번 2편에서는 Salesforce Manufacturing Cloud의 계정 관리자 목표 기능이 제조기업의 담당자별 매출 목표 수립과 관리에 어떻게 도움을 줄 수 있는지 실무 사례를 바탕으로 살펴보겠습니다. 제조

안녕하세요, 클로비스입니다. 😎 지난 글에서 Marketing Cloud Next가 어떤 솔루션인지, 그리고 기존 Salesforce 마케팅 제품들과 어떤 차별점을 가지는지에 대해 전체적인 흐름을 살펴봤습니다. Marketing Cloud Next는 Salesforce Core 플랫폼 위에서 동작하기 때문에, 기존 Marketing Cloud(Engagement)와는 구조나 활용 방식에서 차이가 있습니다. 특히 마케터 입장에서 가장 두드러지게 느껴지는 부분은 CRM 데이터와의 밀접한 연결성, 그리고 마케팅 실행의 직관성입니다. 이번 글에서는 Marketing Cloud Next의 주요 기능 을 중심으로, 어떤 점에서 강력한지 구체적으로 살펴보겠습니다. Lightning 기반 사용자 경험 Marketing Cloud Next의 가장 큰 장점 중 하나는, Salesforce Lightning 경험을 그대로 활용할 수 있다는 점입니다. 기존 Marke

안녕하세요, 클로비스입니다. Salesforce를 사용 중이시거나, 도입을 고려하고 계신 분들이라면 최근 등장한 Marketing Cloud Next (Marketing Cloud on Core)  라는 이름을 한 번쯤 들어보셨을 텐데요. 이 새로운 마케팅 솔루션은 기존의 Marketing Cloud Engagement(MCE) 나 MCAE(Pardot) 와는 완전히 다른 구조를 가지고 있습니다.Salesforce Core 플랫폼(Einstein 1 Platform) 위에 처음부터 새롭게 설계된 솔루션 으로, CRM 중심 마케팅 환경 을 실현하기 위해 탄생했습니다. 이번 글에서는 MC Next가 등장하게 된 배경, 기존 마케팅 제품들과의 차이점, 그리고 이 솔루션이 왜 주목받고 있는지를 함께 살펴보겠습니다. 기존 제품군(MCE, MCAE)의 한계에서 출발하다 Salesforce의 마케팅 제품군은 그동안 다음 두 가지 방향으로 나뉘어 제공되어 왔습니

안녕하세요, 클로비스입니다. 요즘 원격 근무와 하이브리드 업무 환경이 늘어나면서, 더 빠르고 유연한 소통이 그 어느 때보다 중요해졌습니다. 이메일은 답답하고, 회의는 너무 무겁게 느껴지시나요? 오늘은 슬랙의 사용자라면 꼭 알아야 할 실시간...

안녕하세요, 클로비스입니다. 이번 Salesforce Agentforce Hackathon Seoul 에서 클로비스가 선보인 깨끗텍 서비스 에이전트 데모 를 공유합니다! 깨끗텍 서비스에이전트 데모 클로비스는 외부 고객들에게 맞춤형 케이스 응대를 진행하는💡 서비스 에이전트 데모를 선보였습니다. 특히, 고객이 제품 문제로 문의했을 때 상담사가 직접 응대하는 것처럼 자연스러운 AI 상담 경험을 구현하는 모습을 보여줬습니다. 또한, AI 에이전트를 활용해 상담 운영 비용을 절감하면서도 고객 응대 품질을 향상할 수 있는 실질적인 에이전트포스 솔루션을 선보였습니다. 이번 솔루션이 다양한 산업으로 확장할 수 있는 가능성을 구체적으로 제시하며, AI 기반 상담 모델의 실용성과 미래성을 강조했습니다. 클로비스는 고객 관점에서 페인포인트와 니즈를 정확히 분석하고, 이를 해결할 수 있는 맞춤형 솔루션을 설계하는 것이 강점입니다. 이번 해커톤에서도 💡 세일즈포스

안녕하세요, 클로비스입니다 :) Salesforce에는 다양한 구성 요소와 기능들이 담겨있기 때문에 정확한 용어를 사용하지 않는 경우 사용자와 관리자, 개발자 간의 의사소통에 문제가 발생할 수 있습니다. 오늘은 클로비스의 고객사 담당자(Admin)들이 자주 물어보는 용어 중 일부를 선정하여 정확한 의미와 참조 가능한 링크와 함께 안내해드리겠습니다. 1. 화면(Layout) 설정과 관련된 용어 페이지 레이아웃(Page Layout) 페이지 레이아웃 설정은 기본적으로 레코드(Record) 상세보기 화면에서 표시되어야 하는 필드 및 구성을 의미합니다. 아래의 <그림 1>을 보면 페이지 레이아웃을 통해 "기회" 개체(Object)의 특정 레코드에서 사용자에 따라 보여야 할 필드(Fields), 버튼(Buttons), 관련 목록(Related List) 등을 선택하여 화면에 배치할 수 있습니다. <그림 1: 영업기회 페이지 레이아웃 설정> 필

안녕하세요. 클로비스입니다. 이번 포스팅에서는 Spring '25 Release 중 새롭게 업데이트된 목록보기 다중 열 정렬 기능을 소개해드립니다. 목록보기는 세일즈포스를 사용하면서 가장 많이 접하는 화면 중에 하나로, 이번 업데이트를 통해 활용도가 더 높아질 것으로 기대됩니다. 목록보기 다중 열 정렬 목록보기(List View)에서 최대 5개의 열을 동시에 정렬 할 수 있습니다. 이전에는 1개의 열로만 정렬 가능했지만, 이제는 열 별로 정렬이 가능하여 여러 기준을 조합해 데이터를 체계적으로 확인할 수 있습니다. 예를 들어, "영업 기회" 목록에서 금액, 마감일, 단계 순으로 정렬하여 우선순위를 설정 할 수 있습니다. 필요한 경우 단계를 '진행 중'으로 필터 처리해 집중 모니터링도 가능합니다. 다중 열 정렬 기능은 목록보기 뿐만 아니라 관련 목록(Related List)에서도 사용 할 수 있습니다. 계정(Account)과 연결된 연락처(Contac

안녕하세요, 클로비스입니다 :) Salesforce를 사용하다 보면 새 사용자를 설정하는 과정이 번거롭게 느껴질 때가 있습니다. 특히, 특정 역할이나 프로필을 복사해서 사용자를 설정해야 할 때, 권한 집합, 역할, 공개 그룹 액세스 등등 하나하나 다시 지정해야 하는 번거로움이 발생하곤 합니다. 오늘은 이런 번거로움을 덜어줄 유용한 도구인 [Clone This User] 앱에 대해 알아보겠습니다. 1) 앱 소개 이름 : Clone This User 소개 : 간단한 사용자 복제 가격 : Free [Clone This User] 앱은 Salesforce의 AppExchange에서 패키지를 다운받아 사용할 수 있으며 AppExchange는 Salesforce의 공식 앱 마켓 플레이스로, Salesforce의 기본 기능 외에도 조직의 요구사항을 충족하기 위해 서드파티 파트너들로부터 개발된 다양한 애플리케이션을 설치하여 사용할 수 있습니다. ( AppE

안녕하세요, 클로비스입니다. Salesforce에는 다양한 비즈니스 요구 사항을 해결하기 위해 앱 및 솔루션을 검색하고 구매할 수 있는 온라인 마켓 플레이스 Salesforce AppExchange가 있습니다. 이번 포스팅에서는 Salesforce AppExchange의 앱(App)중 기존 문서 파일에 세일즈포스의 데이터를 활용하여 자동화된 문서 생성 기능을 제공해주는 CloudFiles Document Generation 에 대해 소개해 드리겠습니다. 1) 앱 소개 이름 : CloudFiles Document Generation 소개 : 문서 생성, 관리, 공유, 서명의 자동화를 위한 풀스택 솔루션 가격 : Business / Enterprise Business 버전은 최소 20명의 User 필요하며, 연 계약시 가격은 $19/license/month Enterprise 버전에 대한 가격은 문의 필요 2) 주요 기능 1. 세일즈포스 필드와 병합된

안녕하세요, 클로비스입니다. Salesforce에는 다양한 비즈니스 요구 사항을 해결하기 위해 앱 및 솔루션을 검색하고 구매할 수 있는 온라인 마켓 플레이스 Salesforce AppExchange가 있습니다. 이번 포스팅에서는...

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