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안녕하세요. 클로비스입니다. 오늘은 기회 제품 페이지 레이아웃 설정 방법 에 대해 소개해드리고자 합니다. 세일즈포스를 사용하다 보면 표 형식의 화면을 많이 접하게 되는데요. 표 형식의 레이아웃은 크게 다음과 같은 경우에서 볼 수 있습니다. 1. 목록 보기: 상단에서 '개체 탭'을 선택했을 경우 2. 관련됨: '특정 레코드'를 선택했을 경우 3. 제품 추가/편집: 기회, 견적 또는 주문 레코드에서 '제품 추가/편집 버튼'을 사용했을 경우 각각의 상황에서 보여지는 레이아웃은 편집 방법이 모두 다르기 때문에 알맞은 방법으로 설정이 필요합니다. 특히 기회 제품 레이아웃 설정 방법은 3번에 해당하는 경우로 다른 경우와 어떤 차이점이 있는지 유심히 살펴보시기 바랍니다. 1. 목록 보기: 상단에서 '개체 탭'을 선택했을 경우 <목록 보기 레이아웃 설정 방법> - 설정 > 검색 창에 ' 검색 레이아웃' 입력 후 선택 > '개체'(예: 기회) 선택 > '기본 레이

안녕하세요, 클로비스입니다. 이번 시간에는 세일즈포스의 필드를 보다 유용하게 사용할 수 있는 두 가지 방법, 기본 필드 값 과 조회 필터 기능에 대해 알아보겠습니다. 1. 기본 필드 값이란? 기본 필드 값은 새로운 레코드를 생성할 때, 사용자가 입력하지 않아도 기본으로 채워지는 값입니다. 기본 필드 값을 사용하면 수동으로 기입해야 하는 필드 수를 줄이는 것은 물론, 잘못된 값을 입력하여 발생하는 오류를 줄일 수 있습니다. 기본 필드 값은 관리자가 지정한 상수(텍스트, 숫자 등) 이외에도 수식을 이용하여 정해진 규칙에 따른 값을 입력할 수 있습니다. 2. 기본 필드 값 사용 예시 A. 계정 > 적용 대상 필드 선택 > 편집 클릭 (세일즈포스 기본 필드는 적용 불가) B. 일반 옵션 > 기본값 (수식 편집을 원하는 경우 '수식 편집기 표시' 클릭) C.1. 고정된 값 입력: "D" 입력 * 텍스트인 경우 반드시 따옴표("")로 묶

이번 포스팅에서는 세일즈포스의 검색 기능 중 사용자가 가장 쉽게 접하고 활용도가 높은 Global Search(전역 검색)과 List View Search(목록 보기 검색)에 대해서 말씀드리려고 합니다. 간단하게 어떤 특징을 가지고 있는지 그리고...

세일즈포스가 2023년에 Workflow Rule과 Process Builder의 사용을 중단하게 되면서, 지난 Spring ’22 Release에는 Workflow Rule을 위한 마이그레이션 툴을 출시하였고, 이번 Summer ’22 Release에는 Process Builder를 위한 마이그레이션 툴을 출시하였습니다. 이제 Flow Builder는 자동화의 핵심 도구로 자리 잡고 있으며, 세일즈포스는 계속해서 Flow Builder의 기능을 확장하고 있습니다. 이번 포스팅에서는 Summer '22 Release 이후 새롭게 추가된 Flow의 몇 가지 기능들에 대해서 간단하게 알아보도록 하겠습니다. 1. 레코드 트리거형 플로 시작 구성 시 실행 조건에 수식을 사용할 수 있습니다. 수식의 결과가 True면 해당 플로가 실행됩니다. 조회 관계 필드를 이용할 수 있습니다. 예) 기존에는 레코드유형ID 필드만 이용할 수 있었지만, 이제는 수식을 이용하

안녕하세요? 클로비스입니다. 지난 ‘[Winter’21 Release] Lightning Email Builder로 반응형 이메일 만들기’ 게시물에서 반응형 이메일을 쉽게 만들 수 있는 방법에 대해 알려드렸는데요. 이번에는 업그레이드된 Lightning Landing Page Builder에 대해 소개해드리고자 합니다. Lightning Landing Page Builder 는 Salesforce CMS를 통해 이미지 파일을 호스팅해서 사용하기 때문에 몇 가지 사전 설정이 필요합니다. 여기서 Salesforce CMS(Content Management System) 란, 컨텐츠를 만들어서 관리하고 여러 채널을 통해 공유할 수 있는 일종의 중앙 저장소로, 기본적으로 제공되는 용량 내에서 무료로 사용할 수 있으며 추가로 요금을 내면 용량 업그레이드 를 할 수 있습니다. Salesforce CMS 관련 설정 방법은 Email Builder 관련한 이전

이번 시간에는 지난 2편에 이어 라이트닝 페이지 편집 화면에서 조건에 따라 다양한 레이아웃을 사용할 수 있는 동적 양식(Dynamic Forms)과 구성 요소 가시성 설정 방법에 대해 알아보겠습니다. 1. 동적 양식(Dynamic...

이번 시간에는 지난 1편에 이어 Lightning 앱 사용자의 화면에 요소들을 배치하는 방법에 대해 알아보겠습니다. 1. 라이트닝 페이지(Lightning Page)란? 라이트닝 페이지는 Lightning Experience 에서 사용자의 페이지 구성을 디자인 할 수 있는 사용자 정의 레이아웃입니다. 관리자는 Lightning 앱 빌더 를 통해 기존에 제공되는 템플릿 또는 사용자 요구 사항을 바탕으로 새로운 레이아웃을 지정할 수 있습니다. 설정을 통해 홈페이지와 레코드 상세 페이지에 버튼, 필드, 상세 정보, 관련 목록, 차트 등 다양한 항목을 추가/삭제하고 위치를 지정할 수 있습니다. 아래는 라이트닝 페이지 편집 화면으로 이동하는 방법과 예시 화면입니다. A. 설정하고자 하는 페이지에서 우측 상단 설정 > 페이지 편집 선택 (단, 목록 보기 화면은 해당되지 않습니다.) B) 설정 > 앱 관리자 > 사용하고 있는 앱 ‘편집’

안녕하세요. 클로비스입니다. 이번 포스팅에서는 Summer '22 Release 내용 중 보고서와 관련하여 새롭게 추가된 기능을 소개해드리고자 합니다. 아래 소개해드리는 기능은 6월 13일(한국기준)부터 적용되어 사용할 수 있습니다. 1. 보고서...

이번 시간부터 세일즈포스 관리자(Admin)의 역할을 부여 받아 Lightning 앱 사용자의 화면을 설정하는 방법에 대해 3편에 걸쳐 자세히 알아보겠습니다. 1. 페이지 관리 방법 2가지 개체 관리자 - 페이지 레이아웃 : 레코드 상세 페이지를 구성하는 구성 요소의 설정 라이트닝(Lightning) 페이지 : 홈/레코드 상세 페이지를 구성하는 구성 요소 배치 2. 개체 관리자 페이지 레이아웃(이하 페이지 레이아웃)이란? 사용자의 프로필과 레코드 유형에 따라 보여지는 레코드 상세 페이지를 구성합니다. 해당 페이지에서는 레코드 상세 정보 에 포함되는 필드의 배치 는 물론 버튼, 링크 표시 와 관련 목록의 레이아웃 을 설정할 수 있습니다. 또한 페이지 차원에서 적용 가능한 읽기 전용/필수 설정을 추가 설정할 수 있습니다. 아래는 개체 관리자 페이지 레이아웃 편집 화면으로 이동하는 방법과 예시 화면입니다.

안녕하세요. 클로비스입니다. 이번 포스팅 주제는 고객사에서 자주 묻는 문의 TOP 5를 소개해드리려고 합니다. 대부분 세일즈포스 구현 당시 개발되었던 내용에 관한 문의가 가장 많았으나 모든 고객 여러분들께 공통적으로 해당되는 내용만 선정하여...

오늘은 Salesforce에서 새롭게 릴리즈 된 완료된 일자로 작업을 관리하는 방법에 대해 알아보겠습니다. Salesforce에서는 작업(Task)이라는 기능을 제공하고 있습니다. 기존 작업(Task)관리는 정해진 기한일자의 순으로 나열되어 사용자에게 히스토리로 보여지고 있었습니다. 이번 릴리즈를 통해서는 해당 작업(Task)이 언제 완료가 되었고 이에 완료된 날짜를 통해 최신의 작업(Task)부터 과거의 작업(Task)까지 히스토리가 좀 더 사용자에 맞게 설정할 수 있도록 제공됩니다. 그렇다면 작업(Task)이란 무엇인지 를 간단히 살펴보겠습니다. Salesforce를 사용하시는 분들이라면 작업(Task)이 어떤 기능이구나 라는 것은 알고 있겠지만, 만약 사용하지 않는 분들은 작업(Task)이라는 것은 어떤 기능일까 라고 의문을 가질겁니다. 작업(Task)란 기한이 정해진 업무 즉, 해야할 일을 관리할 수 있는 기능이라고 볼 수 있습니다. 많은

이번 포스팅은 세일즈포스에서 제공하는 Live Agent Web Chat과 Einstein Bot의 기본개념과 설정 방법에 대해 다룰 예정입니다. Live Agent Web Chat 웹 사이트를 이용할 때, ‘상담원과 채팅하기’ 와 같은 버튼을 보신 적이 있으실텐데, Live Agent Web Chat 은 이와 같이 고객이 상담원과 실시간으로 대화할 수 있도록 도와주는 실시간 웹 기반 채팅입니다. 설정 방법을 간단히 알아보도록 하겠습니다. 1. Chat Agent로 등록할 사용자를 Chat 사용자로 설정합니다. 설정 > 사용자 > 사용자 편집 > [Chat 사용자] 체크 > 저장 2. Chat 안내 설정 플로 를 이용하여 설정을 진행합니다. 서비스 설정 > 권장 설정 > [고객과 Chat] 선택 3. Chat 대기열을 생성합니다. 대기열 이름을 지정하고, 채팅을 담당할 상담원을 선택합니다. 4. 상담원이 한 번에 처리할 수 있는 작업의 양을

안녕하세요, 클로비스 입니다. 이번 시간에는 Salesforce Winter’22 Release 내용 중 레코드 접근 권한과 관련된 새로운 기능을 소개하고자 합니다. 제한규칙(Restriction Rules)이란? 요약 - 접근 권한 설정이...

오늘은 Salesforce Winter '22 Release 중 Pardot의 Prospect 관리와 관련된 주요 업데이트 내용을 소개해드리고자 합니다. 이메일 반송 관리 어떠한 이유로 이메일이 bounce 되어 반송될 경우 soft bounce 이나 hard bounce 로 자동 카운트가 되었습니다. Soft bounce 는 고객의 메일 서버에서 인지는 되었으나 일시적인 서버 오류 및 고객의 사서함이 꽉 찬 경우이며 Hard bounce는 이메일 주소가 유효하지 않기 때문에 영구적 반송 및 수신된 메시지가 스팸으로 의심되는 경우 일부 메일 서버는 전자 메일 주소를 하드 바운스 할 수 있습니다. 이번 릴리즈를 통해 기존에 bounce 여부를 초기화 할 수 있는 기능이 추가되었습니다. 다만 이 설정은 Administrator과 Marketing 역할을 가진 사용자만 권한이 부여됩니다. Segmentation List 관리 다음은 Segmentati

안녕하세요. 클로비스입니다. 지난 Summer '21 Release에 이어 세일즈포스 Winter'22 Release가 업데이트 되었는데요. 그 중 AI 기반 Einstein Search에 대해서 소개해드리고자 합니다. Einstein...