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Salesforce로 우수한 데이터 품질을 보장하는 방법

최종 수정일: 1월 24일



안녕하세요, 클로비스입니다. 😎


DIKW 피라미드에 대해서 들어보신 적이 있나요? 🗻

DIKW 피라미드란, 하기의 이미지와 같이 Data, Information, Knowledge를 통해 최종적으로 Wisdom을 얻어내는 과정을 설명한 계층구조에 해당합니다.



피라미드 맨 아래에 있는 데이터의 품질이 좋지 않으면 어떤 종류의 Wisdom을 얻을 수 있을지, 또는 전혀 얻지 못할 가능성이 높을지 상상해보세요. 모든 경우에서 데이터는 정보의 핵심이 되며 그 품질이 매우 중요하다고 할 수 있습니다.


따라서 이번 포스팅에서는 Salesforce가 어떻게 데이터 품질 프로세스를 설정하고 유지하는데 도움이 될 수 있을지 살펴보도록 하겠습니다.


 

[데이터 품질 프로세스를 설정하는 첫번째 단계]


데이터 품질 규칙이란, 사용 중인 데이터에 대한 일부 속성을 정의하는 일반 언어로 된 간단한 설명입니다. '결혼 상태 필드에는 미혼, 시혼, 사별, 이혼 등의 값이 있을 수 있으며 비워 둘 수 없습니다. 신규 고객을 입력할 때 필수로 값을 선택해야 합니다.' 와 같은 설명을 예로 들 수 있습니다. 이러한 데이터 품질 규칙은 데이터 품질을 향상시키는데 핵심입니다.


위의 다이어그램은 데이터 품질 프로세스를 수행하는 단계를 보여줍니다.

  • Profile: 현재 데이터 품질이 어떤 지 알아야합니다. 즉, 데이터를 프로파일링한다라는 의미입니다. 데이터를 분석하여 정해진 데이터 품질 규칙에 따라 품질이 무엇인지, 품질이 어떠해야하는 지를 결정합니다.

  • Cleanse: 중복된 데이터나 부정확한 데이터, 잘못된 데이터, 누락된 데이터 또는 관련 없는 데이터가 없는지 확인하세요.

  • Standardise: 표준화된 명명 규칙과 데이터 표준을 만들고 유효성 검사 규칙과 선택 목록을 정의해 모든 사용자를 교육합니다.

  • Match & Merge: 중복된 항목을 찾아 일치시키고 필요한 경우 이를 병합할 수 있도록 마스터 데이터 관리 원칙을 고려합니다.

  • Monitor: 지속적인 데이터 품질을 측정하기 위해 프로세스 및 제어 방법을 설정해 모니터링합니다.



[Salesforce가 도움을 줄 수 있는 방법]


위와 같은 데이터 품질 프로세스를 확립하고 유지하는 데 도움이 될 수 있도록 Salesforce가 제공할 수 있는 기능에 대해 소개드리겠습니다.


1. 검증 규칙


유효성 검사 규칙을 사용하면 필드에 필요한 값이 있는 지 간단히 확인할 수 있습니다. 특히 필드의 데이터가 레코드의 다른 데이터나 상태에 종속되는 경우 더욱 유용합니다. Salesforce의 Help 문서를 통해 유효성 규칙의 예를 확인하고 이를 작성할 때 참고하세요. 특정 상황에서 유효성 검사 규칙을 우회하기 위해 사용자 정의 설정을 사용할 수 있도록 규칙에 추가 검사를 하는 것을 고려하는 것도 필요합니다.


2. 중복 관리


Salesforce에는 기본적으로 중복 관리 기능이 있으며, 중복 기록에 대해 간단한 경고를 제공하거나 중복 항목이 입력되는 것을 방지할 수 있습니다.

중복 관리는 두 가지 요소로 구성됩니다. 첫째, 개체와 중복 항목을 찾으려는 필드를 정의하는 일치규칙 (이는 정확한 일치 또는 퍼지 일치일 수 있습니다.) 둘째, 일치규칙을 사용해 일치 시 발생하는 작업을 결정

비즈니스 프로세스에 따라 중복 기록이 필요할 수 있으므로 이를 관리하고 비즈니스 프로세스에서 기록을 식별할 수 있는지 확인하세요.


3. 보고서를 통한 오래된 데이터관리


정기적으로 업데이트 되지 않는 비즈니스 연락처 정보와 같은 정보는 특정시간이 지나면 더 이상 사용되지 않게됩니다. '최종수정일자' 필드를 포함한 보고서를 생성하게 되면, 이렇게 오랫동안 수정되지 않은 기록을 추적하는데 도움이 됩니다.


4. 기타 사항


- 올바른 필드 데이터 유형을 선택하고, 가능하다면 자유 텍스트 입력을 피하세요.

- 참조 데이터를 잊지 마세요. 선택 목록, 다중 선택 목록 또는 참조 데이터용 개체 사용 여부에 관계없이 동일한 수준의 데이터 품질이 적용되어야 합니다.

- 이메일 메시지, 작업, 이벤트 또는 메타데이터와 같은 개체 기록을 잊지 마세요.

- 기본 기능을 사용하여 사용자 및 일부상황에서는 고객에게 도움 및 알림을 제공하여 그들이 올바른 데이터를 입력하고 있는지 확인하세요. 또한 데이터 캡쳐를 위한 Flow 사용도 고려될 수 있습니다.



 

깨끗한 데이터는 팀 내 효율성을 높일 수 있습니다. 전체적으로 좋은 데이터는 올바른 비즈니스 결정을 내리는 데 필수적입니다. Salesforce의 기본 기능을 통해서 이러한 데이터 품질을 유지시켜보세요.



해당 내용에 대한 원문은 다음을 통해 확인할 수 있습니다.


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