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안녕하세요. 클로비스 입니다. 오늘은 영업 담당자를 위한 이정표인 영업 경로 를 설정하는 방법을 알아보겠습니다. 영업 담당자는 경로를 통해 영업의 진행 상황을 파악하기 쉬우며, 각 단계에서 거래가 성사될 수 있도록 필요한 정보를 수집하는 데 집중할 수 있습니다. 또한 영업 경로를 통해 회사의 영업 프로세스에 아직 익숙하지 않은 신규 사원에게 동일한 영업 프로세스를 준수하도록 가이드를 줄 수 있습니다. 경로의 구성 요소로는 영업 프로세스의 다음 단계로 이동하기 전에 담당자가 확인하거나 입력해야 할 주요 키 필드 와 각 단계를 성공시키기 위한 팁과 모범 사례, 관련 링크, 정책 알림 등의 정보를 포함한 성공 지침 이 있습니다. 1. 영업 경로 설정을 위한 영업 프로세스 정의 먼저 영업 경로를 설정하기 위한 사전 준비 단계입니다. 첫 번째, 경로의 단계로 사용할 개체의 선택 목록 필드를 정의 해야 합니다. 영업 기회의 경우 '단계' 필드의 선택 목록 값

안녕하세요, 클로비스입니다. 이번 시간에는 세일즈포스의 필드를 보다 유용하게 사용할 수 있는 두 가지 방법, 기본 필드 값 과 조회 필터 기능에 대해 알아보겠습니다. 1. 기본 필드 값이란? 기본 필드 값은 새로운 레코드를 생성할 때, 사용자가 입력하지 않아도 기본으로 채워지는 값입니다. 기본 필드 값을 사용하면 수동으로 기입해야 하는 필드 수를 줄이는 것은 물론, 잘못된 값을 입력하여 발생하는 오류를 줄일 수 있습니다. 기본 필드 값은 관리자가 지정한 상수(텍스트, 숫자 등) 이외에도 수식을 이용하여 정해진 규칙에 따른 값을 입력할 수 있습니다. 2. 기본 필드 값 사용 예시 A. 계정 > 적용 대상 필드 선택 > 편집 클릭 (세일즈포스 기본 필드는 적용 불가) B. 일반 옵션 > 기본값 (수식 편집을 원하는 경우 '수식 편집기 표시' 클릭) C.1. 고정된 값 입력: "D" 입력 * 텍스트인 경우 반드시 따옴표("")로 묶