안녕하세요. 클로비스입니다.
이번 포스팅에서는 Spring '23 Release 중 보고서와 관련하여 새롭게 추가된 기능 및 업데이트 된 내용을 소개해드리고자 합니다.
1. 사용자 기준 보고서 필터 추가
2. Salesforce Classic의 모든 기능이 Lightning으로 전환
3. 인라인 편집 사용 방법 변경
1. 사용자 기준 보고서 필터 추가
세일즈포스에는 로그인 한 사용자 기준으로 대시보드를 볼 수 있는 동적 대시보드 기능이 있습니다. 이와 유사한 기능을 보고서에서도 사용할 수 있습니다. 예를 들어, 기존에는 영업 팀에서 영업 사원 별로 자신의 실적을 확인 할 수 있는 보고서를 작성할 때 영업 사원 수대로 필터링 조건을 다르게 하여 여러 개의 보고서를 작성해야 했습니다.
이제는 아래와 같이 사용자 기준 동적 보고서 필터를 사용하게 되면 로그인 한 사용자 기준으로 보고서가 표시됩니다. 따라서, 여러 개의 보고서를 작성할 필요 없이 단 1개의 보고서를 사용하여 영업 사원 별로 자신의 실적을 확인 할 수 있습니다.
<참고> 맞춤형 보고서 필터 만들기
2. Salesforce Classic의 모든 기능이 Lightning으로 전환
세일즈포스 버전에는 Classic과 Lightning 있습니다. Lightning이 차세대 버전으로 기존 Classic의 대부분의 기능이 Lightning으로 전환되었는데요. 이제 Classic의 모든 보고서 기능이 Lightning으로 전환되어 아래와 같은 업데이트가 적용되었습니다.
- 보고서 탭에서 '새 보고서(Salesforce Classic)' 버튼이 제거되었습니다.
- 보고서 상세 화면 옵션 중 '편집(Salesforce Classic)' 버튼이 제거되었습니다.
- Lightning과 Classic 보고서 차이에 대한 피드백을 수집하는데 사용하던 '사용자 의견?' 버튼이 제거되었습니다.
3. 인라인 편집 사용 방법 변경
기존 인라인 편집은 보고서 및 대시보드 설정에서 인라인 편집 기능을 활성화 시켜주기만 하면 보고서 상세 화면에서 바로 필드 수정이 가능했습니다. 그러나 이제 업데이트 된 인라인 편집을 사용하기 위해서는 보고서 상세 화면에서 '필드 편집 활성화' 버튼을 클릭해야 사용 가능합니다.
위 방식은 보고서 실행 시간을 단축시킵니다.
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지금까지 Spring '23 Release에서 업데이트 된 보고서 기능에 대해서 알아보았습니다. 더 자세한 설명이 필요하거나 이 외 궁금하신 사항이 있다면 아래를 통해 문의하세요!
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