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안녕하세요, 클로비스입니다. 이번 포스팅에서는 권한 집합 (Permission Set)에 대한 개념과 함께, 세일즈포스 Winter '23 Release 업데이트 내용 중 권한 집합 설정에 추가된 '만료 기한 (Expiration Date)'에...

안녕하세요, 클로비스입니다. 이번 시간에는 Winter '23 Release에서 활성화 된 고급 도메인(Enhanced Domain) 기능에 대해 알아보겠습니다. Salesforce에서는 이번 릴리즈부터 Sandbox 및 Production이 아닌 조직에 대해 고급 도메인을 활성화 했으며, Spring '23 릴리즈에 최종적으로 Production에 대한 활성화까지 진행될 예정입니다. 이에 따라 사용자 여러분께서도 고급 도메인의 역할과 영향에 대해 미리 확인하실 수 있도록 안내 드립니다. 1. 고급 도메인이란? 고급 도메인은 Salesforce 내에서 사용자가 지정한 도메인 이름(일반적으로 회사명)을 사용하는 일관적인 URL 도메인 양식을 의미합니다. 기존의 URL에 포함되어 있던 애플리케이션 이름, 패키지 이름, 인스턴스 이름과 같이 SFDC 시스템 상 변동 되는 항목이 제외되며, 아래와 같이 동일한 양식이 적용됩니다. * URL에서

안녕하세요. 클로비스 입니다. 오늘은 Salesforce에서 기본적인 레코드 유형에 대해 알아보겠습니다. Salesforce를 도입하고 담당자마다 또는 프로세스 별로 하나의 개체에서 다른 레이아웃이나 내용들을 보고자 하는 경우가 있습니다. 특정 사용자에게는 보여서는 안되는 필드가 있을 수 있거나 내부 업무의 프로세스에 따라 기회(Opportunity)에는 다른 단계가 다르게 설정될 때가 필요하기도 합니다. Salesforce에서는 하나의 개체 안에서도 프로세스 별로 상이한 레이아웃 또는 단계를 설정할 수 있도록 ‘ 레코드 유형 ’ 이라는 것을 통해 제공 합니다. 그렇다면 레코드 유형이 무엇이고 어떻게 활용할 수 있는지 확인해 보겠습니다. 하기에 보이는 화면은 기회의 레코드 화면입니다. 일반적으로 Salesforce를 도입한 기업의 사용자들은 이와 같은 화면을 볼 수 있습니다. 하지만 위와 같이 보이는 화면 외의 특정 사용자는 다른 업무 프로세스가

안녕하세요. 클로비스입니다. 오늘은 기회 제품 페이지 레이아웃 설정 방법 에 대해 소개해드리고자 합니다. 세일즈포스를 사용하다 보면 표 형식의 화면을 많이 접하게 되는데요. 표 형식의 레이아웃은 크게 다음과 같은 경우에서 볼 수 있습니다. 1. 목록 보기: 상단에서 '개체 탭'을 선택했을 경우 2. 관련됨: '특정 레코드'를 선택했을 경우 3. 제품 추가/편집: 기회, 견적 또는 주문 레코드에서 '제품 추가/편집 버튼'을 사용했을 경우 각각의 상황에서 보여지는 레이아웃은 편집 방법이 모두 다르기 때문에 알맞은 방법으로 설정이 필요합니다. 특히 기회 제품 레이아웃 설정 방법은 3번에 해당하는 경우로 다른 경우와 어떤 차이점이 있는지 유심히 살펴보시기 바랍니다. 1. 목록 보기: 상단에서 '개체 탭'을 선택했을 경우 <목록 보기 레이아웃 설정 방법> - 설정 > 검색 창에 ' 검색 레이아웃' 입력 후 선택 > '개체'(예: 기회) 선택 > '기본 레이

안녕하세요. 클로비스 입니다. 오늘은 영업 담당자를 위한 이정표인 영업 경로 를 설정하는 방법을 알아보겠습니다. 영업 담당자는 경로를 통해 영업의 진행 상황을 파악하기 쉬우며, 각 단계에서 거래가 성사될 수 있도록 필요한 정보를 수집하는 데 집중할 수 있습니다. 또한 영업 경로를 통해 회사의 영업 프로세스에 아직 익숙하지 않은 신규 사원에게 동일한 영업 프로세스를 준수하도록 가이드를 줄 수 있습니다. 경로의 구성 요소로는 영업 프로세스의 다음 단계로 이동하기 전에 담당자가 확인하거나 입력해야 할 주요 키 필드 와 각 단계를 성공시키기 위한 팁과 모범 사례, 관련 링크, 정책 알림 등의 정보를 포함한 성공 지침 이 있습니다. 1. 영업 경로 설정을 위한 영업 프로세스 정의 먼저 영업 경로를 설정하기 위한 사전 준비 단계입니다. 첫 번째, 경로의 단계로 사용할 개체의 선택 목록 필드를 정의 해야 합니다. 영업 기회의 경우 '단계' 필드의 선택 목록 값

안녕하세요, 클로비스입니다. 이번 시간에는 세일즈포스의 필드를 보다 유용하게 사용할 수 있는 두 가지 방법, 기본 필드 값 과 조회 필터 기능에 대해 알아보겠습니다. 1. 기본 필드 값이란? 기본 필드 값은 새로운 레코드를 생성할 때, 사용자가 입력하지 않아도 기본으로 채워지는 값입니다. 기본 필드 값을 사용하면 수동으로 기입해야 하는 필드 수를 줄이는 것은 물론, 잘못된 값을 입력하여 발생하는 오류를 줄일 수 있습니다. 기본 필드 값은 관리자가 지정한 상수(텍스트, 숫자 등) 이외에도 수식을 이용하여 정해진 규칙에 따른 값을 입력할 수 있습니다. 2. 기본 필드 값 사용 예시 A. 계정 > 적용 대상 필드 선택 > 편집 클릭 (세일즈포스 기본 필드는 적용 불가) B. 일반 옵션 > 기본값 (수식 편집을 원하는 경우 '수식 편집기 표시' 클릭) C.1. 고정된 값 입력: "D" 입력 * 텍스트인 경우 반드시 따옴표("")로 묶

이번 포스팅에서는 세일즈포스의 검색 기능 중 사용자가 가장 쉽게 접하고 활용도가 높은 Global Search(전역 검색)과 List View Search(목록 보기 검색)에 대해서 말씀드리려고 합니다. 간단하게 어떤 특징을 가지고 있는지 그리고...

이번 시간에는 지난 2편에 이어 라이트닝 페이지 편집 화면에서 조건에 따라 다양한 레이아웃을 사용할 수 있는 동적 양식(Dynamic Forms)과 구성 요소 가시성 설정 방법에 대해 알아보겠습니다. 1. 동적 양식(Dynamic...

이번 시간에는 지난 1편에 이어 Lightning 앱 사용자의 화면에 요소들을 배치하는 방법에 대해 알아보겠습니다. 1. 라이트닝 페이지(Lightning Page)란? 라이트닝 페이지는 Lightning Experience 에서 사용자의 페이지 구성을 디자인 할 수 있는 사용자 정의 레이아웃입니다. 관리자는 Lightning 앱 빌더 를 통해 기존에 제공되는 템플릿 또는 사용자 요구 사항을 바탕으로 새로운 레이아웃을 지정할 수 있습니다. 설정을 통해 홈페이지와 레코드 상세 페이지에 버튼, 필드, 상세 정보, 관련 목록, 차트 등 다양한 항목을 추가/삭제하고 위치를 지정할 수 있습니다. 아래는 라이트닝 페이지 편집 화면으로 이동하는 방법과 예시 화면입니다. A. 설정하고자 하는 페이지에서 우측 상단 설정 > 페이지 편집 선택 (단, 목록 보기 화면은 해당되지 않습니다.) B) 설정 > 앱 관리자 > 사용하고 있는 앱 ‘편집’

안녕하세요. 클로비스입니다. 이번 포스팅에서는 Summer '22 Release 내용 중 보고서와 관련하여 새롭게 추가된 기능을 소개해드리고자 합니다. 아래 소개해드리는 기능은 6월 13일(한국기준)부터 적용되어 사용할 수 있습니다. 1. 보고서...

클로비스에서 개발한 세일즈포스 기반 클라우드 컨택센터 솔루션인 " MyCall " 소개영상을 공유 드립니다. 동영상을 보시고 MyCall 에 대해 더 궁금하신 사항은 지금 바로 클로비스에 문의 하세요!

이번 시간부터 세일즈포스 관리자(Admin)의 역할을 부여 받아 Lightning 앱 사용자의 화면을 설정하는 방법에 대해 3편에 걸쳐 자세히 알아보겠습니다. 1. 페이지 관리 방법 2가지 개체 관리자 - 페이지 레이아웃 : 레코드 상세 페이지를 구성하는 구성 요소의 설정 라이트닝(Lightning) 페이지 : 홈/레코드 상세 페이지를 구성하는 구성 요소 배치 2. 개체 관리자 페이지 레이아웃(이하 페이지 레이아웃)이란? 사용자의 프로필과 레코드 유형에 따라 보여지는 레코드 상세 페이지를 구성합니다. 해당 페이지에서는 레코드 상세 정보 에 포함되는 필드의 배치 는 물론 버튼, 링크 표시 와 관련 목록의 레이아웃 을 설정할 수 있습니다. 또한 페이지 차원에서 적용 가능한 읽기 전용/필수 설정을 추가 설정할 수 있습니다. 아래는 개체 관리자 페이지 레이아웃 편집 화면으로 이동하는 방법과 예시 화면입니다.

안녕하세요. 클로비스입니다. 이번 포스팅 주제는 고객사에서 자주 묻는 문의 TOP 5를 소개해드리려고 합니다. 대부분 세일즈포스 구현 당시 개발되었던 내용에 관한 문의가 가장 많았으나 모든 고객 여러분들께 공통적으로 해당되는 내용만 선정하여...

안녕하세요, 클로비스 입니다. 이번 시간에는 Salesforce Spring '22 Release를 통해 정식 출시된 동적 게이지 차트(Dynamic Gauge Charts) 기능을 소개하고자 합니다. 1. 게이지 차트란? 게이지 차트는 계기판 안의 눈금이 가리키는 값을 통해 목표 대비 현재의 상태 또는 성과 를 한눈에 보여주는 특성이 있습니다. 예시로, 아래<그림1>과 같이 목표 기회 금액 달성 현황 등의 정보를 표현하기 위해 활용됩니다. 2. ‘동적’ 게이지 차트란? 위와 같이 목표 달성율을 표현하기 위해, 표준 방식의 게이지 차트에서는 <그림2>와 같이 작성자가 직접 세그먼트 범위의 값을 입력 해야 했습니다. 그러나 동적 게이지 차트는 <그림3>과 같이 기준값에 대한 비율(%)로 세그먼트 범위를 지정할 수 있으며, 기준값이 변경되면 출력되는 차트 또한 이에 맞춰 동적으로 바뀌게 됩니다(<그림4>). 3. 동적 게이지 차트 생성 방

오늘은 클로비스에서 개발한 세일즈포스 기반 클라우드 컨택센터 솔루션인 "MyCall" 을 소개해 드리겠습니다. 그동안 세일즈포스를 사용하는 많은 기업으로부터 효율적인 고객대응 업무와 고객 서비스 만족도를 높일 수 있는 세일즈포스와 연동가능한 컨택센터 솔루션에 대한 문의가 많이 있었습니다. 기개발된 국내외의 다양한 컨택센터 솔루션은 많이 있지만, 세일즈포스와 밀결합되어 있으면서도 다양한 컨택센터의 기능을 겸비한 합리적인 비용의 국내 솔루션을 찾기는 쉽지 않았습니다. 이러한 고객의 요구사항을 해결하기 위해 클로비스에서는 - 고객을 중심으로 영업/서비스 등의 모든 이력을 한눈에 보고 관리할 수 세일즈포스의 장점과 - 클라우드 기반의 국내 콜센터 전문기업인 Mytro와의 결합을 통해 - 간편하고 쉬운 그리고 신속한 고객응대가 가능한 - 합리적인 가격의 클라우드 컨택센터인 “MyCall” 을 출시하였습니다. MyCall 은 국내기술기반 IPCC 솔루션인