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[세일즈포스 활용] 기회 제품 페이지 레이아웃 설정

최종 수정일: 2022년 11월 11일


안녕하세요. 클로비스입니다.

오늘은 기회 제품 페이지 레이아웃 설정 방법에 대해 소개해드리고자 합니다.

세일즈포스를 사용하다 보면 표 형식의 화면을 많이 접하게 되는데요. 표 형식의 레이아웃은 크게 다음과 같은 경우에서 볼 수 있습니다.


1. 목록 보기: 상단에서 '개체 탭'을 선택했을 경우

2. 관련됨: '특정 레코드'를 선택했을 경우

3. 제품 추가/편집: 기회, 견적 또는 주문 레코드에서 '제품 추가/편집 버튼'을 사용했을 경우


각각의 상황에서 보여지는 레이아웃은 편집 방법이 모두 다르기 때문에 알맞은 방법으로 설정이 필요합니다. 특히 기회 제품 레이아웃 설정 방법은 3번에 해당하는 경우로 다른 경우와 어떤 차이점이 있는지 유심히 살펴보시기 바랍니다.




1. 목록 보기: 상단에서 '개체 탭'을 선택했을 경우


<목록 보기 레이아웃 설정 방법>

- 설정 > 검색 창에 ' 검색 레이아웃' 입력 후 선택 > '개체'(예: 기회) 선택 > '기본 레이아웃' 선택

위의 설정 화면에서 목록보기에 표시하고 싶은 필드를 추가하거나, 순서를 변경할 수 있습니다.


이 방법으로 설정하는 레이아웃은 '글로벌 서치' 검색 결과에도 적용됩니다.

검색 레이아웃 사용 시 주요 고려사항으로는 '긴 텍스트 필드' 유형은 추가 할 수 없으며, 계정 이름 또는 기회 이름과 같이 레코드를 구분할 수 있는 고유 필드는 제거할 수 없습니다.

Salesforce Help 문서 참고 URL: 검색 레이아웃 제한 사항




2.관련됨: '특정 레코드'를 선택했을 경우

위 사진에서 관련됨에 있는 '제품'의 레이아웃 변경은 기회 페이지 레이아웃에서 수정할 수 있습니다. 이처럼 레코드 상세 페이지 내 관련됨에서 보여지는 개체의 레이아웃 수정은 현재 자신이 보고 있는 개체의 페이지 레이아웃에서 가능합니다.


<관련됨 목록 레이아웃 설정 방법>

- 설정 > 개체 관리자 > 특정 개체 선택(예: 기회) > 페이지 레이아웃 선택 > 관련 목록에서 수정

Salesforce Help 문서 참고 URL: 관련 목록 사용자 지정




3. 제품 추가/편집: 기회, 견적, 주문 레코드에서 '제품 추가/편집 버튼'을 사용했을 경우


<제품 추가 화면 레이아웃 설정>

제품 추가 화면의 레이아웃 설정'가격 목록 항목'의 검색 레이아웃에서 가능합니다.

- 설정 > 개체 관리자 > '가격 목록 항목' 선택 > '검색레이아웃' 선택 > '기본레이아웃' 선택 후 편집


<제품 편집 화면 레이아웃 설정>

제품 추가 화면에서 '다음' 버튼 클릭 또는 제품 편집 버튼 클릭했을 때, 보이는 '제품 편집 레이아웃'은 '다중 줄 레이아웃'에서 편집 가능합니다.

- 설정 > 개체 관리자 > '기회 제품' 선택 > 페이지 레이아웃 선택 > 상단의 '다중 줄 레이아웃 편집' 선택 후 수정

Salesforce Help 문서 참고 URL: 기회 제품의 다중 줄 레이아웃 편집

만약, 기회 제품 편집이 아니라 견적 제품 또는 주문 제품 편집 화면의 경우, 개체만 다를 뿐 나머지 설정 경로는 동일합니다.


- 견적 제품 편집 화면 설정: 설정 > 개체 관리자 > '견적서 행 아이템' 선택 > '페이지 레이아웃' 선택 > 상단의 '다중 줄 레이아웃 편집' 선택 후 수정


- 주문 제품 편집 화면 설정: 설정 > 개체 관리자 > '주문 제품' 선택 > '페이지 레이아웃' 선택 > 상단의 '다중 줄 레이아웃 편집' 선택 후 수정




오늘은 세일즈포스의 다양한 표 형식의 레이아웃 설정 방법에 대해서 소개해드렸습니다. 이 중 기회 제품 화면 편집은 제품 추가와 제품 편집의 수정 방법이 서로 달라서 고객 문의가 자주 접수되는 건으로 잘 기억하셨다가 필요 시 활용해보시기 바랍니다.


위와 관련하여 더 자세한 내용이나 이 외 궁금하신 점은 아래를 통해 문의 주시면 답변드리도록 하겠습니다.

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