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안녕하세요, 클로비스입니다. 이번 시간에는 지난 [Salesforce 자동화] Flow Builder 편에 이어 Flow의 다섯 가지 종류 중 하나인 레코드 트리거 플로 에 대해 소개해드리겠습니다. 코드 없이도 복잡한 비즈니스 프로세스를 자동화 할 수 있고, 원하는 로직을 빠르게 구현할 수 있는 Salesforce Flow 의 한 종류인 레코드 트리거 플로 는 조직의 레코드와 상호 작용하는 가장 좋은 자동화 방법입니다. 레코드 트리거 플로를 활용하여 사용자 상호 작용 없이 Salesforce 백그라운드에서 작업을 자동으로 수행할 수 있습니다. 이런 작업을 몇 분만 단축하더라도 사용자의 작업 시간을 수백 시간 절약할 수 있습니다. 이것이 바로 자동화의 이점입니다. 1. 레코드 트리거 플로(Record-Triggered Flows)란? 레코드 트리거 플로는 Salesforce에서 가장 일반적으로 사용되는 자동화입니다. 레코드가 생성, 편집, 삭

안녕하세요. 클로비스입니다. 이번 시간부터 Salesforce의 Slack에 대해 3편에 걸쳐 자세히 알아보겠습니다. 1편 : Slack이 무엇인가, Slack의 장점 2편 : 슬랙으로 외부와 효율적으로 협업하기 3편 : 세일즈포스와 함께 사용하면 얻을 수 있는 이점 이번 포스팅에서는 업무 협업 메신저 툴인 Slack이란 무엇인지, Slack의 장점에 대해 알아보겠습니다. Slack이란? Slack은 팀과 업무를 하나로 이어주는 단일 플랫폼입니다. Slack은 클라우드 기반의 팀 협업 도구로, 실시간 메시지, 파일 공유, 작업 관리등 많은 기능들을 제공하여 사람들이 한곳에서 통합된 하나의 팀을 운영하여 조직이 커뮤니케이션하는 방법을 개선 할 수 있습니다. 즉, 업무에 관련된 모든 커뮤니케이션이 한 곳으로 집중되어 빠른 업무 확인 및 의사 결정이 가능하여 이메일을 대체할 수 있는 커뮤니케이션 도구 라고 생각하시면 됩니다. 슬랙의 기초 가이드는 해당

안녕하세요, 클로비스 입니다. 이번 포스팅에서는 '레코드 대량 전송' 기능으로 다수 레코드의 소유자를 변경하는 방법에 대해 알아보겠습니다. 레코드 대량 전송 (Mass Transfer Records) 레코드 대량 전송 이란, 세일즈포스에서...

안녕하세요, 클로비스입니다. 😎 펜데믹 이후, 영업 활동이 활발해질 것이라는 기대감과 달리 세계적인 경기 침체 상황이 도래하면서 일부 회사는 예산 삭감, 이익 손실 등과 같은 상황에 직면할 수 있습니다. 이러한 상황에 대비할 수 있도록 영업...

안녕하세요, 클로비스입니다. 😎 Salesforce는 Dreamforce'21에서 2023년, Workflow Rule과 Process Builder의 사용을 중단한다고 발표한 이래로 Release마다 Flow Builder의 기능을...

안녕하세요. 클로비스입니다. 이번 포스팅에서는 세일즈포스 보고서 및 대시보드를 구독하는 방법에 대해 알아보겠습니다.

안녕하세요, 클로비스입니다. 😎 팬데믹이 수많은 산업에 영향을 미치면서 데이터가 전달해주는 의미를 파악하고 이를 활용하는 것이 점점 더 중요해지고 있습니다. " 판매 파이프라인이 충분히 잠재 고객을 확보하고 있나요? " " 거래가 너무 오래...

안녕하세요. 클로비스입니다. 이번 포스팅에서는 Spring '23 Release 중 보고서와 관련하여 새롭게 추가된 기능 및 업데이트 된 내용을 소개해드리고자 합니다. 1. 사용자 기준 보고서 필터 추가 2. Salesforce Classic의...

세일즈포스 유틸리티 바 기능 소개

안녕하세요, 클로비스입니다. 😎 차트는 정보를 가시적으로 전달하기 위해서 무엇보다도 중요한 비즈니스 언어입니다. 그러나 미숙한 차트 활용으로 인해 정보 전달력이 낮아지는 경우가 자주 존재합니다. 이러한 경우, 차트의 색상이나 그래프의 방향과...

이번 세일즈포스 Winter'23 Release를 통해 할 일 목록을 유틸리티 막대에 추가하여 사용자의 모든 작업을 정렬하거나, 구성할 수 있는 기능이 추가 되었습니다.

안녕하세요, 클로비스 입니다. 이번 포스팅에서는 Salesforce의 데이터 백업 방법 중, Data Export 기능에 대해 소개 드리겠습니다. 1. Salesforce의 데이터 Salesforce의 데이터는, 크게 Data와 Metadata인...

안녕하세요, 이번 시간에는 Winter '23 릴리즈를 통해 업데이트 된 동적 양식의 특징에 대해 알아보겠습니다. 동적 양식을 이용한 사용자 정의 페이지 설정에 관한 내용은 아래의 링크를 참고해주세요. [Salesforce 사용자 정의 페이지]...

안녕하세요, 클로비스 입니다. 이번 포스팅에서는 Salesforce Winter '23 Release에서 업데이트 된 내용 중 '새로운 주문 저장 동작 활성화(Enable New Order Save Behavior)'에 대해 소개 드리겠습니다....

안녕하세요. 클로비스입니다. 이번 포스팅에서는 Salesforce Winter ’23 Release에서 업데이트된 내용 중 '사용자 정의 보고서 유형'에 관한 두 가지 기능에 대해 알아보겠습니다. 사용자 정의 보고서 유형 먼저 사용자 정의 보고서...