세일즈포스 검색 기능: Global Search & List View Search

최종 수정일: 7월 26일

이번 포스팅에서는 세일즈포스의 검색 기능 중 사용자가 가장 쉽게 접하고 활용도가 높은 Global Search(전역 검색)List View Search(목록 보기 검색)에 대해서 말씀드리려고 합니다. 간단하게 어떤 특징을 가지고 있는지 그리고 내가 원하는 검색 결과를 얻기 위해서는 어떻게 활용해야 하는지에 대해서 알아보도록 하겠습니다.



1. Global Search(전역검색)

전역검색 창은 세일즈포스 상단에 위치하고 있으며, 모든 페이지에서 언제, 어디서나 사용 가능합니다. 전역검색은 기본적으로 모든 개체를 기준으로 검색을 시도하며, 결과는 여러 검색 엔진 요소를 반영하여 표시됩니다.


*검색 결과에 반영되는 요소*

- 레코드에 검색어가 나타나는 빈도

- 검색어가 정확히 일치하는 정도

- 검색어의 고유성(예: 이름은 연락처 또는 사용자 개체에 일반적으로 연결됩니다)

- 레코드와 사용자가 상호 작용했던 정도(예: 사용자가 자주 사용한 레코드)

- 이외 다른 요소 존재


사용 시 고려사항

1. 사용자마다 다른 결과가 표시되는 이유

- 사용자 프로필에서 개체를 사용할 수 없는 경우 해당 개체에 대한 결과를 볼 수 없습니다.

- 소유하고 있는 레코드가 검색 결과에서 더 높게 나타납니다.

- 더 자주 사용하는 개체 유형의 레코드가 검색 결과에서 더 높은 우선 순위를 갖습니다.


2. 검색 결과 2000개 제한

검색 결과가 너무 많을 경우, 검색 속도 및 정확도를 높이기 위해 검색 엔진은 분석하는 레코드 수를 2,000개로 제한합니다. 따라서, 찾고 있는 레코드가 제한된 2,000개에 포함되지 않는 경우에는 원하는 결과를 얻지 못할 수도 있습니다.


3. 전역 검색창에 검색 가능한 최대 글자 수는 100자로 제한됩니다.


4. 검색 반영 소요 시간

최근에 레코드를 만들거나 업데이트한 경우 해당 레코드를 검색할 수 있을 때까지 몇 분 정도 소요될 수 있습니다.


5. 검색 가능한 필드

레코드의 모든 필드를 검색할 수 있는 것은 아닙니다. 개체 별로 검색 가능한 필드를 확인해보세요.

참고 URL: https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.search_fields_lex.htm&type=5



2. List View Search(목록 보기 검색)

목록 보기 검색은 개체 별로 필터를 통해 사용자가 원하는 데이터만 모아서 볼 수 있는 목록보기 화면에서 사용하는 검색 기능입니다.

Global Search와 가장 큰 차이점은 검색 범위 자체가 다르다는 점입니다. Global Search는 사용자가 접근할 수 있는 세일즈포스 내 모든 개체의 레코드를 대상으로 검색하는 반면, 목록 보기 검색은 내가 선택한 개체의 레코드 중에서도 목록보기 필터에 의해 정렬된 데이터에서만 검색을 하기 때문에 더 좁은 범위에서 검색이 진행된다고 이해하시면 되겠습니다.


사용 시 고려사항

1. 목록보기 검색 또한 필터 기준에 의해 반환되는 레코드 수는 Global Search와 같이 2,000개로 제한되며, 원하는 검색 결과가 이 안에 포함되지 않을 경우에는 "표시할 항목이 없습니다." 안내 문구가 표시됩니다.


2. 일반적으로 수식 필드와 조회 필드는 검색할 수 없습니다.


3. 검색 팁 및 모범 사례

1. 철자를 확인하고 완전한 검색어를 입력했는지 확인합니다.


2. 구체적인 검색어를 입력하여 결과 수를 제한합니다.

(예: 전체 이름과 회사( Mike Jones Salesforce ) 또는 성 및 우편 번호( Jones 94123 )를 입력)


3. 개체 간 관계를 고려하여 검색 단어를 조합하면 더 정화한 결과를 얻을 수 있습니다.

만약, 특정 연락처 또는 기회를 찾고 있을 경우에는 검색 문구에 계정 이름을 추가하여 보다 정확한 결과를 얻을 수 있습니다. (예: John Smith Acme 또는 200 Widgets Acme)


4. 와일드카드(*, ?)와 연산자(and, or 등)를 사용하여 검색 결과를 더 잘 제어할 수 있습니다. 참고 URL: https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.search_with_wildcards_operators.htm&type=5




지금까지 세일즈포스의 검색 기능 중 Global Search와 List View Search에 대해서 알아보았는데요. 각 검색 기능 별 특징과 사용 시 고려해야 할 사항을 참고하여 활용해보시기 바랍니다.

위와 관련하여 더 자세한 내용이나 이 외 궁금하신 점은 아래를 통해 문의 주시면 답변드리도록 하겠습니다.

클로비스의 월간 뉴스레터를 구독하시면,

그 어디에서도 볼 수 없는 클로비스만의 유용한 🎉Salesforce 사용 꿀팁🎉과 함께 클로비스의 새로운 소식을 메일로 받아보실 수 있습니다! 고객 여러분들의 많은 구독 부탁 드립니다! ☞구독하기

댓글 0개