[세일즈포스 활용] 기본 필드 값 & 조회 필터


안녕하세요, 클로비스입니다.

이번 시간에는 세일즈포스의 필드를 보다 유용하게 사용할 수 있는 두 가지 방법,

기본 필드 값조회 필터 기능에 대해 알아보겠습니다.



1. 기본 필드 값이란?

기본 필드 값은 새로운 레코드를 생성할 때, 사용자가 입력하지 않아도 기본으로 채워지는 값입니다. 기본 필드 값을 사용하면 수동으로 기입해야 하는 필드 수를 줄이는 것은 물론, 잘못된 값을 입력하여 발생하는 오류를 줄일 수 있습니다.


기본 필드 값은 관리자가 지정한 상수(텍스트, 숫자 등) 이외에도 수식을 이용하여 정해진 규칙에 따른 값을 입력할 수 있습니다.


2. 기본 필드 값 사용 예시

A. 계정 > 적용 대상 필드 선택 > 편집 클릭 (세일즈포스 기본 필드는 적용 불가)


B. 일반 옵션 > 기본값 (수식 편집을 원하는 경우 '수식 편집기 표시' 클릭)


C.1. 고정된 값 입력: "D" 입력

* 텍스트인 경우 반드시 따옴표("")로 묶어서 표기(아래쪽 설명 구문 참조)


C.2. 수식 값 입력: 사용자의 국가에 따라 등급 입력

* 수식 입력 후 반드시 '구문검사' 버튼을 클릭하여 오류 여부 확인



3. 기본 필드 값 사용 시 유의 사항

A. 기본 필드 값은 레코드가 생성되는 시점에서 입력되며,

이미 생성된 레코드의 필드에는 적용되지 않습니다.


B. 기본 필드 값은 이후에 변경하거나 제거할 수 있습니다.


C. 기본 필드 값은 레코드 생성 시점에서 입력되므로,

레코드 생성 시 새롭게 입력되는 필드 값을 사용하여 수식을 계산할 수 없습니다.


 

기본 필드 값에 대한 더 자세한 내용은 Salesforce Help 문서를 통해 확인하실 수 있습니다.

관련 Help 문서 바로가기




4. 조회 필터란?

조회 필터는 필드 유형 중 '조회', '마스터-세부 사항', '계층 관계' 필드의 선택 가능한 값을 제한하는 설정입니다. 관리자는 조건을 통해 사용자가 범위 내의 값 만을 조회하고 입력할 수 있도록 제한할 수 있습니다.



5. 조회 필터 사용 예시

A. 데이터 유형이 '조회/마스터-세부 사항/계층 관계'인 필드 > 편집


B. '필터 표시 설정' 클릭


C. 필터 기준 설정

C.1) 필터 처리 기준 설정:

레코드 유형이 동일한 기회(조회대상) 레코드만 선택 가능하도록 필터링

C.2, 3) 필수/옵션 여부 선택:

필터 기준에 부합하는 값만 입력 가능

C.4) 필터 활성화 여부 체크



6. 조회 필터 사용 시 유의 사항

A. 관리자는 아래의 값을 필터 기준으로 사용할 수 있습니다.

1) 현재 레코드의 필드 값

2) 조회 대상이 되는 레코드의 필드 값

3) 조회 대상이 되는 레코드를 통해 접근 가능한 레코드

4) 접속한 사용자의 정보


B. 필터 유형 > 필수 설정은 1개의 개체 당 최대 5개까지 설정 가능합니다.


C. '오늘', '내일'과 같은 특수 날짜 값 사용은 불가능합니다.


D. 아래의 필드 값은 조건으로 사용할 수 없습니다.

1) 자동번호 필드 값

2) 이메일 필드 값

3) 암호화된 필드 값

4) 수식 필드 값

5) 롤업 요약 필드 값

6) 텍스트, 긴 텍스트, 텍스트 영역 등

 

조회 필터에 대한 더 자세한 내용은 Salesforce Help 문서를 통해 확인하실 수 있습니다.

관련 Help 문서 바로가기




오늘 배워본 두 가지 기능, 기본 필드 값조회 필터를 사용한다면 반복 입력이나 조회 과정을 줄이는 등 사용 편의성을 높일 수 있습니다. 뿐만 아니라, 사용자가 제한된 범위 밖의 값을 임의로 선택하여 발생할 수 있는 오류를 사전에 방지할 수 있습니다.



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