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안녕하세요, 클로비스입니다.😊 이번 포스팅에서는 Winter '24 Release 내용 중 새롭게 추가된 Flow 기능에 대해서 소개해드리려고 합니다. 반응형 수식 전역 변수 사용하기 예를 들어 영업 담당자마다 다른 할인율을 적용해야 하는...

안녕하세요, 클로비스입니다. 세일즈포스의 파일(Files)는 강력한 파일 관리 도구로서 팀 간 협업을 효율적으로 진행할 수 있도록 도와주며 소통, 협업, 문서 관리를 하나로 통합하여 조직 전체의 생산성을 향상시켜주는 혁신적인 기능입니다. 협업을 하다 보면 파일을 확인하여 진행 상황을 확인하고 최종 결정을 내리기 위해 파일을 관련 팀 또는 구성원과 공유해야 하는 상황이 자주 발생합니다. 이번 시간부터 파일을 공유하는 여러가지 방법 및 고려 사항에 대해서 2편에 걸쳐 알아보겠습니다. 1편 : 1. 사용자 및 그룹 공유하기 / 2. 공개 링크로 파일 공유하기 2편 : 3. 파일 라이브러리 활용하기 / 4. 이메일로 파일 공유하기 이번 포스팅에서는 파일을 팀 간 또는 구성원에게 공유할 수 있는 방법 중 사용자 및 그룹에 공유하는 방법과 공개 링크로 파일을 공유하는 방법과 함께 각 고려 사항에 대해 알아보겠습니다. 세일즈포스에는 파일을 확인 및 관리하는

안녕하세요, 클로비스입니다. 이번 포스팅에서는 고객 지원 및 서비스 관리의 최적화를 위한 세일즈포스의 Web-to-Case 기능에 대해서 알아보겠습니다. 1. Web-to-Case란? Web-to-Case는 Salesforce의 서비스 클라우드 기능 중 하나로, 웹페이지에서 고객이 제출한 양식을 기반으로 Case(사례)를 수집하고 프로세스를 자동화하는 도구 입니다. 회사 웹사이트에서 직접 고객 지원 요청을 수집할 수 있으며, 접수된 문의 사항을 Salesforce에 Case로 변환하여 체계적으로 관리하는 프로세스를 자동화 및 단순화시킵니다. 고객이 제기한 문의나 문제를 빠르게 Salesforce 플랫폼에 통합하고 관리할 수 있으며, 주된 사용 목적은 고객 문의 사항을 체계적으로 관리하고 효율적으로 대응하여 고객 서비스를 향상시키는 것입니다. 2. Web-to-Case 작동 원리 일반적인 웹페이지나 연락처 Form에 Salesforce Web-to

안녕하세요, 클로비스입니다. 😎 2024년 푸른 용의 해가 시작된 지 벌써 한달여가 지나가고 있습니다. 모두 신년 목표를 달성하기 위해 열심히 계획을 세우셨을까요? 📝 한 해의 목표를 달성하고 성장하기 위해서는 그 해의 트렌드를 짚어내는 것이...

Revenue Intelligence 솔루션 기능 중 Sales Cloud에서 사용 가능한 공동 예측(Collaborative Forecasts)에 대해 소개해 드리겠습니다.

안녕하세요, 클로비스입니다. 😎 많은 영업 담당자들이 잠재고객을 발굴하기 위해 이메일을 활용하고 있으며, 이는 잠재고객 발굴을 위한 가장 성공적인 채널 중 하나에 해당합니다. 실제로 리서치 회사인 McKinsey 에서는 소셜미디어보다 이메일이 고객을 유인하는데 40배 더 효과적이라고 말했습니다. 그렇다면, 어떻게 이메일을 작성하여야 효과적으로 잠재고객을 확보할 수 있을까요? 이번 포스팅에서는 영업을 위해 좋은 이메일 제목의 요소와 후속 이메일 작성 시 좋은 이메일 제목 등 클릭을 유도하는 이메일 제목은 무엇인지에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 📧 영업을 위한 좋은 이메일 제목의 요소 콜드 이메일을 보내든, 잠재고객에 대한 후속조치를 취하든, 이메일 제목은 관심을 불러일으켜야 합니다. 이메일 오픈 가능성을 높이려면 메일 제목이 진정성있고 긍정적인지, 명백히 홍보성이나 영업용 제목인지 확인이 필요합니다. (ex. '영업'과 같은 단어는 피해야

안녕하세요, 클로비스입니다. 이번 포스팅에서는 데이터를 명확하고 정확하게 유지하기 위해 세일즈 포스에서 중복을 감지하고 처리하는 프로세스에 대해 알아보겠습니다. 세일즈 포스에서는 ' 일치 규칙'과 '중복 규칙' 의 조합을 사용하여 중복 항목을 찾고 처리합니다. 1. 일치 규칙 (Matching Rule) 이란? 일치규칙은 Salesforce에서 데이터 일치를 확인하고 기록 간 중복을 식별하기 위한 규칙입니다. 새로운 레코드가 추가되거나 기존 레코드가 업데이트될 때 일치 규칙이 실행되어 중복 여부를 확인하고 필요에 따라 중복을 방지합니다. 주로 데이터의 중복을 방지하고, 레코드가 중복되는 것을 방지하며 데이터 품질을 향상시키는 데 사용됩니다. Salesforce는 비즈니스 및 개인 계정, 연락처 및 리드에 대한 표준 일치 규칙을 제공하며, 사용자 정의 일치 규칙을 만들 수도 있습니다. A. 설정 > 데이터 > 중복 관리 > 일치 규칙 B. 일치 규칙

안녕하세요. 클로비스입니다. 이번 포스팅에서는 세일즈포스의 앱 내 지침(In-App Guidance) 기능에 대해서 알아보겠습니다. <이미지 출처 : 세일즈포스 Blog> 앱 내 지침(In-App Guidance) 앱 내 지침은 사용자의 도움이...

안녕하세요, 클로비스입니다. 세일즈포스의 Sales Cloud를 사용 중인 고객이라면 추가적인 비용 없이 사용할 수 있는 Revenue Intelligence의 기능 3가지를 3편에 나눠 소개해드리려고 합니다.

안녕하세요, 클로비스입니다. 😎 DIKW 피라미드에 대해서 들어보신 적이 있나요? 🗻 DIKW 피라미드란, 하기의 이미지와 같이 Data, Information, Knowledge를 통해 최종적으로 Wisdom을 얻어내는 과정을 설명한...

안녕하세요. 클로비스입니다. 지난 2편에서는 슬랙을 사용하여 외부와 효율적으로 협업하는 방법에 대해 알아보았습니다. 3편에서는 슬랙을 세일즈포스와 연동해서 사용하면 얻을 수 있는 이점에 대해 알아보겠습니다. Salesforce는 세계 최고의...

안녕하세요, 클로비스입니다. 이번 시간에는 지난 [Salesforce 자동화] 레코드 트리거 플로 편에 이어 코드 없이도 복잡한 비즈니스 프로세스를 자동화 할 수 있고, 원하는 로직을 빠르게 구현할 수 있는 Salesforce Flow의 스크린...

안녕하세요. 클로비스입니다. 이번 포스팅에서는 Salesforce의 Summer '23 Release 기능 중 '관련 기회 없이 견적을 생성' 할 수 있는 기능에 대해 소개해드리고자 합니다. 우선 세일즈포스에서 기회와 견적에 대한 의미와 관계에...

안녕하세요. 클로비스입니다. 지난 1편에서는 슬랙이 무엇인지, 슬랙을 사용하여 팀의 업무 효율성을 높일 수 있는 장점에 대해 알아보았습니다. 이번 2편에서는 슬랙을 사용하여 외부와 효율적으로 협업하는 방법 에 대해 알아보겠습니다. 슬랙으로 외부와 협업하기 회사 외부와 의사소통을 할 때 비대면으로 채팅, 이메일, 통화 등 여러 장소에서 이루어져 의사소통의 경로가 분산되어 있어 효율적으로 업무를 처리하고 정보를 공유하는데 어려움이 있습니다. 다른 여러 도구들 사이를 이동할 필요 없이 모두가 한 곳에 모여서 협업할 수 있게 슬랙에서는 외부 사용자와도 쉽게 협업 할 수 있도록 도와주는 Slack Connect 라는 기능이 있습니다. Slack Connect란? 슬랙에서 같은 워크스페이스의 구성원만 사용할 수 있었던 채널에 외부 사용자를 초대할 수 있는 기능입니다. 슬랙 커넥트를 사용하면 이메일을 대체하여 단일 플랫폼에서 외부 파트너와 더 빠르고, 더

Email to Salesforce 기능을 활용하여 영업 관련 이메일 커뮤니케이션을 쉽게 추적할 수 있는 방법을 알아보겠습니다.