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[세일즈포스 활용] 보고서 및 대시보드 구독 기능


안녕하세요. 클로비스입니다.


이번 포스팅에서는 세일즈포스 보고서 및 대시보드를 구독하는 방법에 대해 알아보겠습니다.




영업 담당자는 구독을 통해 보고서 및 대시보드(이하 보고서)를 수동으로 실행하지 않고도 관심이 있는 보고서에 대한 알림을 이메일로 수신 받을 수 있습니다.


보고서 구독은 정해진 일정마다 보고서를 수신 받거나, 특정 조건에 일치하는 보고서를 수신 받을 수 있습니다. 영업 담당자는 이러한 보고서 구독을 통해 중요한 지표에 대한 알림을 정기적으로 보고 받을 수 있습니다.


또한 다른 팀원들과 보고서를 공유해야 할 때 수동으로 보고서를 이메일로 전달하는 대신, 보고서를 수신 받을 사용자를 지정하여 동일한 보고서를 구독할 수 있습니다.




Lightning Experience에서 보고서 구독 방법


1. 보고서 탭이나 보고서 실행 페이지에서 더보기 버튼 > 구독을 선택합니다.


2. 구독 편집 창에서 구독 예약 일정을 설정 합니다.


3. 보고서 결과를 파일로 전달 받으려면 파일 첨부를 클릭합니다.

서식이 지정된 보고서(.xlsx 형식) 또는 보고서 세부 사항(.csx 형식) 중 선택할 수 있습니다.

세부 사항 형식은 인코딩 방식을 설정할 수 있습니다.


4. 수신자 편집을 통해 보고서에 엑세스할 수 있는 사용자, 그룹, 역할을 선택하여 수신자를 추가하거나, 자동으로 수신자로 지정되어 있는 자신을 제거할 수 있습니다.


5. 보고서를 실행할 때 사용할 관점을 지정합니다.

  • 본인 - 사용자가 보고서를 실행하며 수신자가 사용자가 보는 것과 동일한 보고서를 확인합니다.

  • 다른 사람 - 수신자가 사용자가 선택한 사람과 동일한 보고서를 확인합니다. 이 사람에게는 보고서를 실행하고 이 보고서에 액세스할 수 있는 권한이 있어야 합니다.


6. 경우에 따라 특정 조건을 추가할 수 있습니다. 조건은 사용자가 설정한 일정에 평가되며, 조건이 여러 개일 경우 모든 조건이 충족될 경우(AND) 이메일로 전송됩니다.

보고서의 조건은 요약된 집계 값에 대해서 최대 5개의 조건을 추가할 수 있습니다.


7. 이메일 옵션은 첨부 파일을 받지 않는 경우 선택할 수 있습니다. 요약만 선택 시 보고서의 요약된 집계 값이 메일에 첨부되며, 요약+보고서 선택 시 보고서도 메일 전문에 함께 첨부됩니다.


8. 저장 버튼 클릭 시 해당 보고서에 대한 구독 예약이 설정됩니다. 구독 설정 이후에는 구독 편집 화면 아래 구독 취소 버튼을 통해 구독을 취소할 수 있습니다.



참고 사항

  • 보고서 구독 시 필요한 사용자 권한 (프로필 또는 권한 집합으로 권한 부여)

    • 보고서 구독 : 보고서 구독

    • 다른 사람이 보고서 구독 : 보고서 구독 : 수신자 추가

    • 다른 사람이 그룹 또는 역할에 따라 보고서 구독 : 보고서 구독: 그룹 및 역할로 보내기

    • 보고서 구독에서 보고서를 실행하는 사람 지정 : 보고서 구독: 실제 사용자 설정

  • Unlimited Edition 조직의 각 사용자는 보고서와 대시보드를 각각 최대 15개까지 구독할 수 있습니다. 다른 조직의 사용자는 보고서와 대시보드를 각각 최대 7개까지 구독할 수 있습니다.

  • 보고서 또는 대시보드를 사용자, 그룹 또는 역할에 구독하려면 보고서 또는 대시보드가 포함된 폴더를 사용자, 그룹 또는 역할과 공유해야 합니다.

  • 각 구독은 최대 500명의 수신자를 지원하며, 수신 받을 총 사용자 수가 500명을 초과할 경우 일부 사용자는 구독 이메일을 받지 못합니다.

  • 보고서 구독을 위한 파일 첨부는 15,000개의 행, 30개의 열, 3MB 파일 크기로 제한됩니다. 추가 데이터는 잘리거나 전송되지 않습니다.

  • Lightning Experience 보고서 및 대시보드 구독은 다음 기능을 지원하지 않습니다.

    • 내역 추세 보고서

    • 결합된 보고서

    • 조건부 강조(조건부 강조를 포함하는 보고서를 구독할 수 있지만 조건부 강조가 구독 이메일에 표시되지 않습니다.)

    • 사용자 정의 공식 필드에 지정된 이미지

    • 동적 대시보드

 

보고서 및 대시보드 구독 에 대한 더 자세한 내용은 Salesforce Help 문서를 통해 확인하실 수 있습니다.



안내해드린 내용 이외에도 문의사항이 있다면, 아래 폼을 통해 언제든지 클로비스에 문의부탁드립니다.


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