안녕하세요. 클로비스입니다.
이번 포스팅에서는 세일즈포스 보고서 및 대시보드를 구독하는 방법에 대해 알아보겠습니다.
영업 담당자는 구독을 통해 보고서 및 대시보드(이하 보고서)를 수동으로 실행하지 않고도 관심이 있는 보고서에 대한 알림을 이메일로 수신 받을 수 있습니다.
보고서 구독은 정해진 일정마다 보고서를 수신 받거나, 특정 조건에 일치하는 보고서를 수신 받을 수 있습니다. 영업 담당자는 이러한 보고서 구독을 통해 중요한 지표에 대한 알림을 정기적으로 보고 받을 수 있습니다.
또한 다른 팀원들과 보고서를 공유해야 할 때 수동으로 보고서를 이메일로 전달하는 대신, 보고서를 수신 받을 사용자를 지정하여 동일한 보고서를 구독할 수 있습니다.
Lightning Experience에서 보고서 구독 방법
1. 보고서 탭이나 보고서 실행 페이지에서 더보기 버튼 > 구독을 선택합니다.
2. 구독 편집 창에서 구독 예약 일정을 설정 합니다.
3. 보고서 결과를 파일로 전달 받으려면 파일 첨부를 클릭합니다.
서식이 지정된 보고서(.xlsx 형식) 또는 보고서 세부 사항(.csx 형식) 중 선택할 수 있습니다.
세부 사항 형식은 인코딩 방식을 설정할 수 있습니다.
4. 수신자 편집을 통해 보고서에 엑세스할 수 있는 사용자, 그룹, 역할을 선택하여 수신자를 추가하거나, 자동으로 수신자로 지정되어 있는 자신을 제거할 수 있습니다.
5. 보고서를 실행할 때 사용할 관점을 지정합니다.
본인 - 사용자가 보고서를 실행하며 수신자가 사용자가 보는 것과 동일한 보고서를 확인합니다.
다른 사람 - 수신자가 사용자가 선택한 사람과 동일한 보고서를 확인합니다. 이 사람에게는 보고서를 실행하고 이 보고서에 액세스할 수 있는 권한이 있어야 합니다.
6. 경우에 따라 특정 조건을 추가할 수 있습니다. 조건은 사용자가 설정한 일정에 평가되며, 조건이 여러 개일 경우 모든 조건이 충족될 경우(AND) 이메일로 전송됩니다.
보고서의 조건은 요약된 집계 값에 대해서 최대 5개의 조건을 추가할 수 있습니다.
7. 이메일 옵션은 첨부 파일을 받지 않는 경우 선택할 수 있습니다. 요약만 선택 시 보고서의 요약된 집계 값이 메일에 첨부되며, 요약+보고서 선택 시 보고서도 메일 전문에 함께 첨부됩니다.
8. 저장 버튼 클릭 시 해당 보고서에 대한 구독 예약이 설정됩니다. 구독 설정 이후에는 구독 편집 화면 아래 구독 취소 버튼을 통해 구독을 취소할 수 있습니다.
참고 사항
보고서 구독 시 필요한 사용자 권한 (프로필 또는 권한 집합으로 권한 부여)
보고서 구독 : 보고서 구독
다른 사람이 보고서 구독 : 보고서 구독 : 수신자 추가
다른 사람이 그룹 또는 역할에 따라 보고서 구독 : 보고서 구독: 그룹 및 역할로 보내기
보고서 구독에서 보고서를 실행하는 사람 지정 : 보고서 구독: 실제 사용자 설정
Unlimited Edition 조직의 각 사용자는 보고서와 대시보드를 각각 최대 15개까지 구독할 수 있습니다. 다른 조직의 사용자는 보고서와 대시보드를 각각 최대 7개까지 구독할 수 있습니다.
보고서 또는 대시보드를 사용자, 그룹 또는 역할에 구독하려면 보고서 또는 대시보드가 포함된 폴더를 사용자, 그룹 또는 역할과 공유해야 합니다.
각 구독은 최대 500명의 수신자를 지원하며, 수신 받을 총 사용자 수가 500명을 초과할 경우 일부 사용자는 구독 이메일을 받지 못합니다.
보고서 구독을 위한 파일 첨부는 15,000개의 행, 30개의 열, 3MB 파일 크기로 제한됩니다. 추가 데이터는 잘리거나 전송되지 않습니다.
Lightning Experience 보고서 및 대시보드 구독은 다음 기능을 지원하지 않습니다.
내역 추세 보고서
결합된 보고서
조건부 강조(조건부 강조를 포함하는 보고서를 구독할 수 있지만 조건부 강조가 구독 이메일에 표시되지 않습니다.)
사용자 정의 공식 필드에 지정된 이미지
동적 대시보드
보고서 및 대시보드 구독 에 대한 더 자세한 내용은 Salesforce Help 문서를 통해 확인하실 수 있습니다.
안내해드린 내용 이외에도 문의사항이 있다면, 아래 폼을 통해 언제든지 클로비스에 문의부탁드립니다.
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