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[Revenue Intelligence]3편: Einstein Activity Capture로 고객과의 영업 이메일 추적하기


안녕하세요, 클로비스입니다.

이번 포스팅에서는 Revenue Intelligence 솔루션의 기능 중 하나로 SalesCloud에서 활용 가능한 'Einstein Activity Capture(Einstein 활동 수집)'에 대해 알아보겠습니다.


Einstein Activity Capture는 영업 담당자의 메일, 캘린더의 미팅 일정과 같은 영업 활동을 자동으로 수집하고, 세일즈포스와 연동하여 고객 데이터와 통합하는 유용한 기능입니다.


고객의 데이터가 점점 더 중요해진 만큼, 고객과의 영업 활동에 대한 데이터 역시 중요해지고 있습니다. 하지만 영업 담당자가 외부 활동 데이터를 수동으로 입력해야 하는 경우가 많아, 실제 영업에 투자하는 시간이 부족할 수 있습니다. 이러한 문제를 세일즈포스에서 제공하는 Einstein Activity Capture를 통해 자동화하여 시간을 절약하고, 효율적으로 개선할 수 있습니다.


영업 담당자는 고객과의 이전 대화들을 확인하기 위해 온갖 메일로 가득 쌓인 메일함을 뒤지지 않고도 세일즈포스의 고객 데이터와 함께 활동 타임 라인에서 주고 받은 메일을 확인할 수 있습니다.

  • 활동 타임라인? 고객과의 모든 상호 작용을 시각적으로 보여주며, 중요한 정보를 쉽게 파악할 수 있도록 합니다.

Einstein Activity Capture의 장점


  1. 시간 절약: 수동 데이터 입력으로 소모되는 시간을 줄여 실제 영업 활동에 집중할 수 있도록 합니다.

  2. 데이터 정확도 향상: 영업 활동 이후 수동 데이터의 입력 오류를 방지하고, 고객 데이터의 정확도와 신뢰도를 높입니다.

  3. 고객 정보 통합: 영업 활동 기록을 세일즈포스 CRM 고객 데이터와 통합하여 고객 이해도를 높이고 영업 성과 개선에 도움을 줍니다.



Einstein Activity Capture 사용하기


Einstein Activity Capture는 Revenue Intelligence 라이센스가 없는 SalesCloud(Enterprise Edition) 사용자를 위해 마련된 'Einstein Activity Capture Standard'(이하 표준 Einstein 활동 수집) 권한 집합을 통해서 사용할 수 있습니다.


먼저, Einstein Activity Capture을 설정하기 전에 아래 Help 문서를 통해 버전에 따른 기능 차이와 시스템 요구 사항을 충족하는지 확인해보시길 바랍니다.


그럼 이제 표준 Einstein 활동 수집을 설정하는 방법을 시작해보겠습니다.



1. '표준 Einstein 활동 수집’ 권한 집합에 사용자 할당

  • 설정 > 권한 집합 > '표준 Einstein 활동 수집' 권한 집합 > 사용자 할당 (표준 Einstein 활동 수집은 최대 100명의 사용자 할당 가능)

2. Einstein 활동 수집 설정 시작하기


  1. Setup > Einstein 활동 수집 > 설정 > 시작하기 (설정 단계를 팝업 창에서 순차적으로 진행)

  2. 사용 중인 이메일 응용 프로그램 선택 (Google G suite/ Microsoft Office 365/ Microsoft Exchange)

  3. 사용자의 계정 연결 방법 선택: ‘사용자 수준’ 선택

  4. 구성 이름 지정

  5. 동기화 설정 검토

  6. 고급 설정

  7. 사용자 및 프로필 추가



3. 사용자 수준 계정 연결


  • 설정이 완료되면 사용자 화면에서 Einstein 활동 수집 활성 문구가 상단에 표시됩니다.

  • 사용자 연결 계정 확인 프로필 설정 > 연결된 계정 > 이메일 및 캘린더 일정



4. 고객의 활동 타임라인에서 이메일 확인하기

  • Einstein 활동 수집 사용자가 전송 및 수신하는 이메일이 비즈니스 계정, 연락처, 계약, 리드, 기회, 견적서와 같은 관련 레코드의 활동 타임라인에 자동 추가됩니다.


Einstein Activity Capture에 대한 더 자세한 내용은 Salesforce Help 문서를 통해 확인하실 수 있습니다.



 


Einstein Activity Capture를 활용하여 수동으로 데이터를 입력하는 시간을 절약하고, 데이터 기반 의사 결정을 통해 영업 활동을 개선해보시길 바랍니다.

클로비스는 앞으로도 스마트한 영업 활동을 위한 유용한 기능과 정보를 전달 드리겠습니다.📣



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