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[추가기능 활용] Google 시트와 Salesforce 동기화 - Cofficient


안녕하세요, 클로비스입니다.

Salesforce에는 다양한 비즈니스 요구 사항을 해결하기 위해 앱 및 솔루션을 검색하고 구매할 수 있는 온라인 마켓 플레이스 Salesforce AppExchange가 있습니다.




이번 포스팅에서는 Salesforce AppExchange의 앱(App)중

Salesforce 데이터를 Google 스프레드시트에 즉시 연결할 수 있는 기능을 제공해주는 Coefficient : Google Sheets Data Connector 에 대해 소개해 드리겠습니다.




 



앱 소개 전 사전 지식


  • (세일즈포스로) 데이터 가져오기 - Data Import

    • 외부 파일의 데이터를 세일즈포스로 로드하는 프로세스입니다.

    • 기존에 사용하던 시스템의 데이터를 세일즈포스로 이동하거나 대량의 새 데이터를 세일즈포스에 추가할 수 있습니다.


  • (세일즈포스에서) 데이터 내보내기 - Data Export

    • 세일즈포스의 데이터를 외부 파일로 추출하는 프로세스입니다.

    • 사용자는 세일즈포스의 데이터를 CSV 파일이나 Excel 파일과 같은 형식으로 내보내기 하여 백업하거나 다른 시스템에서 사용할 수 있습니다.

* 데이터 가져오기 및 내보내기 작업의 기준 = 작업을 실행하는 위치 *




앱 소개






주요 기능


(구글 시트로) Salesforce의 데이터를 손쉽게 가져오기
  • 한 번의 클릭으로 Google 시트와 Salesforce를 연결합니다.

  • 사용자는 코드 작성이 필요없는 사용자 친화적인 화면을 통해 Salesforce의 개체, 필드, 보고서 등의 데이터를 손쉽게 가져올 수 있습니다.

  • 대규모 Salesforce 데이터를 Google 시트로 가져올 수 있습니다.


(구글 시트에서) Salesforce로 데이터를 손쉽게 내보내기
  • Google 시트에서 직접 Salesforce 데이터를 업데이트할 수 있습니다.

  • 기존 시스템의 데이터를 Salesforce로 이동하거나 새로운 데이터를 추가할 수 있습니다.

  • 대량의 데이터를 Salesforce로 내보낼 수 있습니다.


Google 시트와 Salesforce 데이터의 양방향 동기화
  • Google 시트에서 Salesforce 데이터를 실시간으로 동기화합니다.

  • Google 시트의 데이터를 Salesforce에 자동으로 업데이트할 수 있습니다.

  • Salesforce 데이터의 변화를 Google 시트에 즉시 반영할 수 있습니다.




설치 및 Salesforce 연결


* Gmail 인증 후 연결되는 앱 설정 화면 *



  1. Google 확장 프로그램 Coefficient 설치

    1. Install Coefficient 버튼 클릭

  2. Google 스프레드시트에서 Cofficient 시작

    1. 확장 프로그램 > Coefficient > Launch

  3. Google 스프레드시트와 Salesforce 연결

    1. Salesforce 로그인을 통하여 인증

  4. Google 스프레드시트에서 사용할 작업 선택

    1. import from - 데이터 가져오기 : Salesforce > Google 시트

    2. export to - 데이터 보내기 : Google 시트 > Salesforce




추가 기능 및 특징


  • 가져올 데이터의 필터, 정렬, 행 제한 설정 가능

  • 자동 새로 고침 날짜 설정 가능

  • 한글 지원 및 사용자 친화적 인터페이스 제공

  • 데이터 가져오기 및 내보내기 작업 시 쿼리 기술 불필요

  • 별도의 로그인 필요 없이 Google 또는 Microsoft 계정으로 안전하게 연결

  • 개체와 필드 개념, 데이터 가져오기 및 내보내기 방법에 대한 기본적인 지식 필요




 



데이터 가져오기 및 데이터 내보내기에 대한 더 자세한 내용은 Salesforce Help 문서를 통해 확인하실 수 있습니다.




안내드린 내용 이외에도 문의사항이 있다면, 아래 폼을 통해 언제든지 클로비스에 문의 부탁드립니다.




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