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안녕하세요. 오늘은 Salesforce에서 작업(Task)할당에 대해 설명드리고자 합니다. Salesforce를 사용하다 보면 진행해야 할 작업을 내부 사용자들에게 할당해야 할 경우가 있습니다. 만약 여러 내부 사용자들에게 작업을 생성해야 한다면...

안녕하세요 클로비스입니다, 세일즈포스 사용 시 어느 시점 이후로는 관리자와 사용자는 레코드를 대량 업데이트해야하는 업무가 생기게 됩니다. 다행히도, 한번에 데이터를 생성하거나 업데이트 하는 툴을 사용할 수 있겠지만 관리자가 아닌 사용자들이...

안녕하세요, 세일즈포스 컨설팅 전문 기업 클로비스입니다.!!! 지난 포스팅에서는 세일즈포스 ADMIN 사용자를 위한 #초급편 수식(Field)을 활용하여 보고서를 만드는 방법을 소개하였습니다. 이번 마지막 포스팅에서는 #중급편 수식(Field)...

안녕하세요. 오늘은 Salesforce에서 제공하는 중요 거래 알림(Big Deal Alert) 기능에 대해 설명드리고자 합니다. 기존에는 Salesforce Classic으로 변환하여 설정해야 했지만, 이번 Release를 통해서...

안녕하세요, 저희 클로비스에서는 Salesforce Summer ‘20 에 새롭게 Release 된 기능을 지속적으로 소개해드리고 있습니다. 이번 포스팅에서는 “Kanban View”의 새롭게 Release 된 내용에 대해 소개해드리겠습니다....

안녕하세요, 클로비스입니다. 오늘은 새롭게 발표된 Summer 2020 Release 중 Pardot과 관련된 신규 기능에 대해 소개드리고자합니다. 이번 Release에서는 Salesforce와 Pardot 간 통합된 사용자경험을 통해 사용자의...

안녕하세요, 세일즈포스 컨설팅 전문 기업 클로비스입니다.!!! 지난 포스팅에서는 세일즈포스 ADMIN 사용자를 위한 수식(Field)을 만드는 방법들을 다루어보았습니다. 이번 편에서는 ADMIN 사용자가 #초급편에서 만든 수식(Field)를...

안녕하세요, 세일즈포스 전문 컨설턴트 기업 클로비스입니다.!!! 지난 포스팅에서는 세일즈포스 ADMIN 사용자를 위한 기본적인 수식 기능을 소개했다면 이번 편에서는 조금 더 난이도가 있는 수식 예제와 확인규칙 적용 방법 등을 소개하고자 합니다....

안녕하세요,세일즈포스 전문 컨설턴트 기업 클로비스입니다.!!! 오늘은 세일즈포스 ADMIN 사용자를 위한 기본적인 수식 기능의 소개와 수식을 어떻게 사용하는지, 어떠한 상황에서 수식을 사용하여야 하는지, 그리고 간단한 수식 예제를 소개해 보려고...

코로나 바이러스가 전세계를 괴롭히고 있는 지금, 모두 건강 잘 지키고 계신가요? 한국에서는 사회적 거리두기를 권장하고 있는데요. 아직 재택근무를 하시는 분들도 계시고, 사무실로 출근하여 업무를 하시는 분들도 계실 것 같습니다. 여러 매체의 소식을...

고객 서비스(CS)관리는 우리 회사를 알리는 또 다른 마케팅! 고객 서비스(Customer Service)로 고객 만족도(Customer Satisfaction)를 높여 고객층을 더 확장할 수 있다는 이야기는 CRM에서 매우 중요한 요소로...

안녕하세요? 클로비스입니다. 오늘은 따끈따끈한 Pardot January' 2020 Release 소식을 들고 찾아왔습니다. 이번 봄, Pardot에는 어떤 변화들이 있을까요?? 1. HML(a.k.a 개인화 필드) 사용범위 확장 기존...

안녕하세요, 세일즈포스 사용자 여러분 #데이터로더 대해서 알아보자 편에서는 DATA LOADER가 무엇인지 알아보았다면 이번편에서는 DATA LOADER를 이용하여 엑셀파일로 IMPORT를 진행하는 법을 포스팅 하려고 합니다. IMPORT,...

안녕하세요 세일즈포스 사용자 여러분, 세일즈포스에는 크게 Import Wizard, Data Loader, Data Loader I.O 등 3가지의 유용한 프로그램들이 존재하고있습니다. 이 3가지의 프로그램들은 각 회사가 사용하는 LICENSE에...

영업관리 어떻게 하고 계신가요? 앞서 소개해드렸던 "[Salesforce Basic] Account, Contact에 대해 알아보자 (아직 내용을 보지 않았다면? → 클릭)"의 글과 같이 고객 정보를 관리하고 계시진 않은가요? Excel로 영업을...