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안녕하세요, 클로비스입니다. 오늘은 Salesforce Winter 21 Release 중 Pardot과 관련된 주요 업데이트 내용을 소개해드리고자 합니다. 1. Lightning Email Builder 기존 Pardot Email...

안녕하세요, 클로비스입니다. 연초부터 지속된 코로나 위기상황으로 대면미팅이 어려워진 가운데, 많은 기업에서는 화상회의 또는 웨비나 솔루션을 활용해 고객미팅이나 웨비나를 진행하는 것이 일상적인 모습이 되고 있습니다. Zoom, Webex,...

안녕하세요. 오늘은 Salesforce에서 작업(Task)할당에 대해 설명드리고자 합니다. Salesforce를 사용하다 보면 진행해야 할 작업을 내부 사용자들에게 할당해야 할 경우가 있습니다. 만약 여러 내부 사용자들에게 작업을 생성해야 한다면 많은 시간이 소요될 수도 있습니다. 지금부터는 작업을 좀 더 간단하고 쉽게 생성하여 할당하는 방법에 대해 살펴보도록 하겠습니다. 하기에 보이는 자료는 Salesforce의 모든 작업들을 한 페이지에서 볼 수 있는 화면입니다. 상단의 메뉴에서 작업(Task) 탭을 클릭하면 하기와 같은 화면을 볼 수 있습니다. 먼저 하나의 작업을 여러 내부 사용자들에게 할당 하기 위해 새 작업을 생성합니다. 작업탭(1) 화면 에서 왼쪽 상단의 화살표(2) 를 클릭하여 새 작업을 생성 할 수 있습니다. 기존 고객들에게 ‘리마인드 콜’을 하기 위한 작업이고, 할당해야 하는 내부 사용자들은 여러명이 존재합니다. 이때 담당자(1)필

안녕하세요 클로비스입니다, 세일즈포스 사용 시 어느 시점 이후로는 관리자와 사용자는 레코드를 대량 업데이트해야하는 업무가 생기게 됩니다. 다행히도, 한번에 데이터를 생성하거나 업데이트 하는 툴을 사용할 수 있겠지만 관리자가 아닌 사용자들이...

안녕하세요, 세일즈포스 컨설팅 전문 기업 클로비스입니다.!!! 지난 포스팅에서는 세일즈포스 ADMIN 사용자를 위한 #초급편 수식(Field)을 활용하여 보고서를 만드는 방법을 소개하였습니다. 이번 마지막 포스팅에서는 #중급편 수식(Field)...

안녕하세요. 오늘은 Salesforce에서 제공하는 중요 거래 알림(Big Deal Alert) 기능에 대해 설명드리고자 합니다. 기존에는 Salesforce Classic으로 변환하여 설정해야 했지만, 이번 Release를 통해서 Lightning을 통해서도 쉽게 설정이 가능하게 되었습니다. 기업에서는 진행중인 영업기회에서 보고자 하는 금액과 수주확률에 해당하는 영업기회가 포착되었을 때 알림을 받고자 할 경우가 존재 할 겁니다.  예를들어 1억 이상의 영업기회 중 성공확률이 80%까지 진행된 영업기회가 발생했을 경우 Salesforce는 해당 영업기회의 정보를 담당자에게 이메일로 전송 해 줄 겁니다. 이처럼 Salesforce는 복잡한 기능 개발 필요 없이 단순한 설정을 통해서 담당자들이 알림을 받을 수 있도록 클릭을 통해 설정을 할 수 있도록 지원하고 있습니다. 그럼 중요 거래 알림 을 직접 설정을 하며 해당 기능에 대해 살펴보겠습니다. 진행

안녕하세요, 저희 클로비스에서는 Salesforce Summer ‘20 에 새롭게 Release 된 기능을 지속적으로 소개해드리고 있습니다. 이번 포스팅에서는 “Kanban View”의 새롭게 Release 된 내용에 대해 소개해드리겠습니다....

안녕하세요, 클로비스입니다. 오늘은 새롭게 발표된 Summer 2020 Release 중 Pardot과 관련된 신규 기능에 대해 소개드리고자합니다. 이번 Release에서는 Salesforce와 Pardot 간 통합된 사용자경험을 통해 사용자의...

안녕하세요, 세일즈포스 컨설팅 전문 기업 클로비스입니다.!!! 지난 포스팅에서는 세일즈포스 ADMIN 사용자를 위한 수식(Field)을 만드는 방법들을 다루어보았습니다. 이번 편에서는 ADMIN 사용자가 #초급편에서 만든 수식(Field)를...

안녕하세요, 세일즈포스 전문 컨설턴트 기업 클로비스입니다.!!! 지난 포스팅에서는 세일즈포스 ADMIN 사용자를 위한 기본적인 수식 기능을 소개했다면 이번 편에서는 조금 더 난이도가 있는 수식 예제와 확인규칙 적용 방법 등을 소개하고자 합니다....

안녕하세요,세일즈포스 전문 컨설턴트 기업 클로비스입니다.!!! 오늘은 세일즈포스 ADMIN 사용자를 위한 기본적인 수식 기능의 소개와 수식을 어떻게 사용하는지, 어떠한 상황에서 수식을 사용하여야 하는지, 그리고 간단한 수식 예제를 소개해 보려고...

코로나 바이러스가 전세계를 괴롭히고 있는 지금, 모두 건강 잘 지키고 계신가요? 한국에서는 사회적 거리두기를 권장하고 있는데요. 아직 재택근무를 하시는 분들도 계시고, 사무실로 출근하여 업무를 하시는 분들도 계실 것 같습니다. 여러 매체의 소식을...

고객 서비스(CS)관리는 우리 회사를 알리는 또 다른 마케팅! 고객 서비스(Customer Service)로 고객 만족도(Customer Satisfaction)를 높여 고객층을 더 확장할 수 있다는 이야기는 CRM에서 매우 중요한 요소로...

안녕하세요? 클로비스입니다. 오늘은 따끈따끈한 Pardot January' 2020 Release 소식을 들고 찾아왔습니다. 이번 봄, Pardot에는 어떤 변화들이 있을까요?? 1. HML(a.k.a 개인화 필드) 사용범위 확장 기존...

안녕하세요, 세일즈포스 사용자 여러분 # 데이터로더 대해서 알아보자 편에서는 DATA LOADER가 무엇인지 알아보았다면 이번편에서는 DATA LOADER 를 이용하여 엑셀파일로 IMPORT 를 진행하는 법을 포스팅 하려고 합니다. IMPORT , UPSERT , UPDATE , DELETE 의 정보는 # 데이터로더 대해서 알아보자 편을 참고해주세요!!! 먼저 진행에 앞서 IMPORT시 주의사항부터 알아보도록 하겠습니다. DATA LOADER 를 이용 시 항상 EXCEL CSV 파일을 저장하는 것을 지향하고 있으며 또한 한글이 깨지는 현상을 막기위해 UTF-8 쉼표로 분리형식을 사용해 주어야 합니다. 이 주의사항은 향후 포스팅이 있을 UPSERT, UPDATE, DELETE에도 적용되는 사항으로 꼭!!! 숙지해 주셔야 합니다. #UTF-8 (쉼표로 분리형식) 저장방법 캡쳐본 IMPORT의 준비단계는 크게 7단계로 분류할 수 있습니다. 1.