[Salesforce 사용자 정의 페이지] 1편: 페이지 레이아웃

최종 수정일: 5월 20일


이번 시간부터 세일즈포스 관리자(Admin)의 역할을 부여 받아 Lightning 앱 사용자의 화면을 설정하는 방법에 대해 3편에 걸쳐 자세히 알아보겠습니다.

1. 페이지 관리 방법 2가지

개체 관리자 - 페이지 레이아웃: 레코드 상세 페이지를 구성하는 구성 요소의 설정

라이트닝(Lightning) 페이지: 홈/레코드 상세 페이지를 구성하는 구성 요소 배치


2. 개체 관리자 페이지 레이아웃(이하 페이지 레이아웃)이란?

사용자의 프로필과 레코드 유형에 따라 보여지는 레코드 상세 페이지를 구성합니다. 해당 페이지에서는 레코드 상세 정보에 포함되는 필드의 배치는 물론 버튼, 링크 표시관련 목록의 레이아웃을 설정할 수 있습니다. 또한 페이지 차원에서 적용 가능한 읽기 전용/필수 설정을 추가 설정할 수 있습니다.

아래는 개체 관리자 페이지 레이아웃 편집 화면으로 이동하는 방법과 예시 화면입니다.

A. 설정 > 개체 관리자 > 개체 선택


B. 레코드 목록 보기 또는 레코드 상세 화면 > 개체 편집

C. 페이지 레이아웃 선택


3. 페이지 레이아웃의 구성요소

A. 페이지 레이아웃 편집기

1) 페이지에 노출/제거할 필드를 선택한 뒤 아래쪽으로 끌어와 원하는 위치에 놓습니다.

2) 왼쪽에서 선택한 유형에 따라 필드가 놓일 수 있는 위치가 제한됩니다.

B. 작업(Quick Action)

1) Lightning Experience 환경에서 레코드 상세 페이지 상단의 버튼/활동 메뉴/빠른 작업(Quick Action)을 등록하고 순서를 정렬합니다.


2) 해당 버튼은 Lightning Experience & 모바일 환경에서 확인 가능합니다.


C. 레코드 세부사항

1) 레코드의 세부 사항 항목에 출력할 필드의 종류와 순서를 설정합니다.

2) 필드는 상단의 ‘편집기 > 필드 목록 > 활성화 된 필드' 중 선택하여 추가 가능합니다. (비활성화 되어있는 필드는 이미 추가된 필드입니다.)

3) 세부 사항은 섹션 안에 필드를 배치하며, 구성 방법은 섹션 설정에서 지정 가능합니다.

4) 각각의 필드 속성에서 (1)읽기 전용 or 필수 체크를 하게 되면, 해당 페이지 레이아웃을 사용하는 (2)레코드 생성/수정 시 읽기 전용/필수 속성이 적용됩니다.

(설정한 값은 이 페이지에서만 적용되므로, 페이지 레이아웃이 교체되는 경우 다시 기본 값으로 적용됩니다.)

5) 필드 중 레이블 왼쪽에 파란색 동그라미가 표기된 필드는 개체에서 반드시 페이지 레이아웃에 포함되도록 제한한 항목으로, (3)페이지 레이아웃에서 제외할 수 없습니다.


D. 관련 목록

1) 해당 레코드의 상세 페이지에서 ‘관련됨’ 항목에 출력할 관련 목록의 종류 및 레이아웃을 설정합니다.

(페이지 레이아웃을 바꿨지만 상위 개체에서 보여지는 관련 목록에서는 해당 레이아웃이 적용되지 않는 현상은 이 기능을 이용해 수정 가능합니다.)

(단, 뒤에서 나올 라이트닝 페이지 설정 유형에 따라 모든 필드가 한 번에 보이지 않을 수 있습니다.)



E. 페이지 할당

1) 페이지 레이아웃은 사용자의 프로필과 레코드 유형에 따라 독립적으로 할당할 수 있습니다. 예를 들어, (1)신규 기회 (2)재계약 기회의 페이지 레이아웃을 구분하여 할당하고, (3)마케팅 사용자 프로필에는 레코드 유형에 관계없이 마케팅 레이아웃을 할당할 수 있습니다.

2) 할당 편집 선택 후 사용할 페이지 레이아웃을 할당한 뒤 저장합니다.



F. 정리

페이지 레이아웃은 관리자(Admin)로서 사용자(User)별로 맞춤형 화면을 제공하는 가장 기본적인 기능입니다. 그러나, 페이지 레이아웃은 각각의 요소가 가진 내부 속성을 수정할 뿐, 페이지 상에서 이들 위치를 지정하지는 못합니다. 이러한 문제점을 해결하기 위해 라이트닝 페이지를 살펴보겠습니다!


페이지 레이아웃을 적용하는 방법에 대한 더 자세한 내용은 Salesforce Help 문서를 통해 확인하실 수 있습니다.

관련 Help 문서 바로가기


 

1편 마무리


지금까지 사용자의 화면 레이아웃을 설정하기 위한 페이지 레이아웃을 살펴봤습니다.


2편에서는 설정한 페이지 레이아웃 요소들을 화면에 배치할 수 있는 라이트닝 페이지(Lightning Page)에 대해 알아보겠습니다.



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