클로비스2023년 5월 31일[세일즈포스 활용] '클릭'만으로 서비스 클라우드 보고서/대시보드 손쉽게 만들기!!안녕하세요, 클로비스입니다. 세일즈포스의 보고서/대시보드 기능은 시스템에 적재되어 있는 데이터를 실시간으로 반영하여 시각화 할 수 있는 유용한 기능입니다. 특히, 필터링 기능을 이용하면 사용자의 역할과 권한에 따라 사용자화된 데이터를 한 눈에 볼...
클로비스2023년 4월 3일[Salesforce Spring '23 Release] 프로세스 빌더를 플로로 마이그레이션 하는 기능 추가안녕하세요, 클로비스입니다. 😎 Salesforce는 Dreamforce'21에서 2023년, Workflow Rule과 Process Builder의 사용을 중단한다고 발표한 이래로 Release마다 Flow Builder의 기능을...
클로비스2023년 3월 28일[Salesforce Spring '23 Release] 동적 활동 작성기를 이용한 활동 작성안녕하세요, 클로비스 입니다. 이번 포스팅에선 Salesforce Spring '23 Release에서 추가된 '동적 활동 작성기'에 대해 소개 드리겠습니다. 동적 활동 작성기(Dynamic Activities Composer) 기존 활동 작성...
클로비스2023년 3월 28일[세일즈포스 활용] 보고서 및 대시보드 구독 기능안녕하세요. 클로비스입니다. 이번 포스팅에서는 세일즈포스 보고서 및 대시보드를 구독하는 방법에 대해 알아보겠습니다.
클로비스2023년 3월 20일영업 담당자들이 Salesforce 대시보드를 활용하는 5가지 예시안녕하세요, 클로비스입니다. 😎 팬데믹이 수많은 산업에 영향을 미치면서 데이터가 전달해주는 의미를 파악하고 이를 활용하는 것이 점점 더 중요해지고 있습니다. " 판매 파이프라인이 충분히 잠재 고객을 확보하고 있나요? " " 거래가 너무 오래...