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안녕하세요. DATA LOADER를 이용한 데이터 업로드의 마지막 편인 UPSERT와 DELETE하는 방법에 대해서 알아보도록 하겠습니다. DATA LOADER에 대한 이전 편이 궁금하신 분들은 아래 링크를 참고하시면 되겠습니다. 1편...

안녕하세요. 클로비스입니다. 오늘은 Salesforce Summer 21 Release와 관련해 새로운 로그인 방식에 대한 업데이트 사항을 소개하고자 합니다. Salesforce로부터 MFA 도입과 관련한 안내 메일이나 Org에서 안내 메시지를...

안녕하세요, 클로비스입니다. 오늘은 Salesforce Spring 22 Release(2022.01.31.)에 시행 예정인 ‘ICU 로캘 형식’ 의무 도입과 관련된 내용을 소개하고자 합니다. Salesforce로부터 로캘 형식 도입과 관련된...

안녕하세요. 이번 포스팅에서는 '데이터 업로드 3편 - UPDATE 하는 방법'에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 그전에 DATA LOADER 가 무엇인지, IMPORT 하는 방법을 못 보신 분들은 아래 링크를 참고하시면 되겠습니다. 1편 데이터로더에 대해서 알아보자 2편 데이터로더를 이용하여 IMPORT 하기 기존 데이터를 UPDATE 뿐만 아니라 UPSERT , DELETE 하기 위해서는 Salesforce에서 데이터(레코드) 별로 가지는 고유한 ID(숫자와 문자 조합)를 사용해야 합니다. 레코드가 가지는 Salesforce ID 확인 방법에는 3가지가 있습니다. Data Loader에서 ID필드를 포함하여 일괄 내보내기 (18자리) 보고서에서 ID필드를 포함하여 일괄 내보내기 (15자리) 각 레코드의 상세 화면에서 URL 확인 (18자리) 각 방법에 따라 ID의 자리 수가 15자리와 18자리로 다르게 표시됩니다. 두 표기 방법의 차이점은 15자

안녕하세요. 클로비스 입니다! 오늘은 이번 Salesforce Spring '21 Release에서 새롭게 업데이트 된 기능 중에서 간단하지만 업무 생산성을 높일 수 있는 방법에 대해 소개해드리고자 합니다. 소개해드릴 기능은 '보고서 작성 시 다중 선택'과 '레코드 공유 시 수동 버튼 사용'입니다. 먼저 '보고서 작성 시 다중 선택' 기능입니다. 실제 업무를 진행하실 때 보고서 작성은 비즈니스에 있어서 빠질 수 없는 중요한 작업인데요. Salesforce에서 보고서 작업 화면은 크게 (1)필드, (2)개요, (3)필터, (4)미리보기 이렇게 4개의 패널로 구성되어 있습니다. 보고서로 확인하고자 하는 필드를 추가하는 방법은 크게 2가지 방법이 있습니다. 먼저 필드 패널에서 원하는 필드를 선택한 후 개요 패널의 열 목록 또는 미리보기 패널 안으로 끌어오거나 해당 필드명을 더블 클릭하는 방법입니다. 다른 방법으로는 아래 그림과 같이 개요 패널 내 열

오는 2월 15일부터는 기존에 제공되던 Pardot-Only 방식의 로그인이 제한되고, Salesforce를 통한 Single Sign-On 방식의 로그인만 가능해집니다. 이러한 변화는 Pardot의 기능에는 영향을 미치지 않습니다. 어떠한...

구글은 Chrome 브라우저에서 안전한 웹 환경을 제공하기 위해 모든 혼합 컨텐츠(Mixed Content)에 대한 차단정책을 발표했습니다. HTTPS로 설정된 웹사이트에 HTTP 콘텐츠가 혼합되어 있는 경우를 혼합 컨텐츠(Mixed...

시대적인 흐름과 더불어 마테크(MarTech, Marketing + Technology의 합성어)의 발달로 ‘개인화(Personalization) 전략’은 기업의 마케팅 전략에 필수적인 요소로 자리잡고 있습니다. 세일즈포스 마케팅 자동화 솔루션...

마케터들은 그들이 고심하여 내놓은 마케팅 캠페인에 대한 고객들의 반응을 궁금해합니다. 즉 이메일을 열어보고, 웹사이트에 방문하고, 랜딩페이지를 통해 생성되는 잠재고객이 몇 명인지 등이 최대 관심사인데요. 마케터들은 좀 더 좋은 결과를 얻기 위해...

안녕하세요, 클로비스입니다. 오늘은 이번 Winter'21 Release에서 새롭게 업데이트된 Lightning Contents Builder를 사용해 멋진 반응형 이메일을 만드는 방법에 대해 소개해드리고자 합니다. 먼저, Lighitning...

안녕하세요, 클로비스입니다. 오늘은 Salesforce Winter 21 Release 중 Pardot과 관련된 주요 업데이트 내용을 소개해드리고자 합니다. 1. Lightning Email Builder 기존 Pardot Email...

안녕하세요. 오늘은 Salesforce에서 제공하는 중요 거래 알림(Big Deal Alert) 기능에 대해 설명드리고자 합니다. 기존에는 Salesforce Classic으로 변환하여 설정해야 했지만, 이번 Release를 통해서 Lightning을 통해서도 쉽게 설정이 가능하게 되었습니다. 기업에서는 진행중인 영업기회에서 보고자 하는 금액과 수주확률에 해당하는 영업기회가 포착되었을 때 알림을 받고자 할 경우가 존재 할 겁니다. 예를들어 1억 이상의 영업기회 중 성공확률이 80%까지 진행된 영업기회가 발생했을 경우 Salesforce는 해당 영업기회의 정보를 담당자에게 이메일로 전송 해 줄 겁니다. 이처럼 Salesforce는 복잡한 기능 개발 필요 없이 단순한 설정을 통해서 담당자들이 알림을 받을 수 있도록 클릭을 통해 설정을 할 수 있도록 지원하고 있습니다. 그럼 중요 거래 알림 을 직접 설정을 하며 해당 기능에 대해 살펴보겠습니다. 진행

안녕하세요, 저희 클로비스에서는 Salesforce Summer ‘20 에 새롭게 Release 된 기능을 지속적으로 소개해드리고 있습니다. 이번 포스팅에서는 “Kanban View”의 새롭게 Release 된 내용에 대해 소개해드리겠습니다....

안녕하세요, 클로비스입니다. 오늘은 Salesforce B2B #마케팅자동화 솔루션인 #Pardot 의 기능 중 'Variable Tag'를 활용해 개인화된 이메일을 발송하는 방법에 대해 소개해드리겠습니다. #VariableTag 란,...