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안녕하세요 세일즈포스 사용자 여러분, 세일즈포스에는 크게 Import Wizard, Data Loader, Data Loader I.O 등 3가지의 유용한 프로그램들이 존재하고있습니다. 이 3가지의 프로그램들은 각 회사가 사용하는 LICENSE에 따라 크게 나뉘어 지고 있습니다. 아래의 표에서 각자의 회사가 쓰고 있는 LICENSE 버전에 따라 알맞은 프로그램을 선택하여 대용량 데이터를 조금 더 신속하고 능숙하게 처리가 가능합니다. 오늘은 3가지 프로그램 중 제일 편리하고 보편적으로 쓰이고 있는 Data Loader 대해서 먼저 알아보겠습니다. Data Loader의 핵심 장점 사용하기 편한 인터페이스로 누구나 사용자 가이드를 보고 참고하시면 편하게 사용하실 수 있습니다. 최대 500만 개의 레코드까지 많은 용량을 한 번에 처리할 수 있습니다. CSV File 뷰어로 한글/중국어/일본어 등 모든 유니코드에 대한 언어지원이 가능합니다. 오류로 처

영업관리 어떻게 하고 계신가요? 앞서 소개해드렸던 "[Salesforce Basic] Account, Contact에 대해 알아보자 (아직 내용을 보지 않았다면? → 클릭)"의 글과 같이 고객 정보를 관리하고 계시진 않은가요? Excel로 영업을...

안녕하세요. 오늘은 지난 1부에 이어서 Profile의 추가적인 세부 설정에 대해 설명드리고자 합니다. 1부에서 Object(개체) 권한 설정을 통해 사용자마다 보이게 할 데이터를 설정했다면, 이번 2부에서는 해당 데이터 안의 상세 데이터 보안설정과 Profile마다 화면 레이아웃을 Custom 하는 방법을 살펴보겠습니다. Salesforce에서 레코드 안의 필드값을 보면 나와 다른 Profile의 사용자에게는 보여지기 민감한 데이터가 있거나 각 Profile의 사용자마다 보여지는 레이아웃 구성이 다르게 설정되어야 하는 경우가 있을 수 있습니다. 이 경우 Profile의 기능을 통해 회사에서 원하는대로 설정 할 수 있습니다. 지금부터 해당 기능들을 살펴보겠습니다. Salesforce 오른쪽 상단의 기어(설정) 아이콘을 클릭한 뒤 Setup(설정)(1) 을 통해 Profile 설정화면(2) 으로 이동합니다. 설정하고자 하는 Profile Name

Salesforce의 Profile에 대한 모든 것

안녕하세요, 최근 세일즈포스로부터 공지된 Apex : Flash 기능 만료 안내에 대해서 안내해 드리려고 합니다. Q. Apex:Flash란 무엇일까요 ? A. Visual Force 페이지 내에서 동영상을 재생 할 수 있도록 만들어 놓은...

안녕하세요. 오늘은 #Salesforce #winter20 에 #Release 된 새로운 기능을 소개해드리고자 합니다. 이번에 소개드릴 내용은 '휴지통에서 데이터 복원 및 삭제' 기능 입니다. 지금까지 Salesforce를 사용하다 보면 본인 혹은 다른 사용자의 실수로 인해 데이터가 지워져서 난감한 상황이 있으실텐데요. 이번 Winter ‘20 Release 를 통해서 Salesforce의 사용자가 지워진 데이터를 직접 다시 복원하거나 완전히 삭제할 수 있는 휴지통 기능에 접근이 가능해졌습니다. 일반적으로 Salesforce는 데이터를 꾸준히 쌓아 놓고 관리하는 것을 지향하지만 잘못 등록된 데이터를 Salesforce에서 완전히 삭제하거나 실수로 지운 데이터를 휴지통을 통해 복원면서 데이터를 용이하게 관리하도록 지원합니다. 지금부터 같이 살펴보겠습니다. 1. 데이터 복원/완전삭제 방법 상황을 예를 들어 보겠습니다. 기회의 담당자는

안녕하세요. 오늘은 #클로비스 #Support 로 자주 문의가 들어오는 ‘보고서’ 라는 기능을 설명드리고자 합니다. #Salesforce 를 통해 #Sales 부터 #Service 그리고 #Marketing 까지 모두 관리를 하고, 모든 데이터를...

안녕하세요. 오늘은 #Salesforce #winter20 에 #Release 된 새로운 기능을 소개해드리고자 합니다. 이번에 소개드릴 내용은 ' 기회 제품 추가 시 수량 기본값 설정 ' 기능 입니다. Salesforce로 영업관리를 사용하신다면, 기업에 영업 건과 관련된 기회를 만들고 해당하는 제품을 기회 제품으로 추가를 하면서 기회 레코드를 관리하셨을 겁니다. 하지만 여러개의 제품을 기회에 추가를 하다보면 제품의 가격은 Salesforce에서 해당 제품의 가격을 저장시켜 놓고 그 값을 자동을 반영이 가능하지만, 수량에 대해서는 직접 기입을 했을 겁니다. 수량이 1개인 제품을 추가할 때도 말이죠. 이로 인해 기회 제품의 수량도 가격처럼 기본값이 자동으로 설정이 되었으면 좋겠다 라는 고객분들의 의견이 많이 게진되었습니다. 이를 반영해 이번에 배포된 update된 기능을 통해 개선된 기능을 제공해 드릴 수 있게 되었습니다. 지금부터 같이 살펴보

이번 세션에서는 Salesforce의 계정(Account; 고객사), 연락처(Contact; 고객사의 담당자 연락처)를 다뤄보겠습니다.

리드는 영업 프로세스의 가장 첫 단계로, 잠재고객의 관심을 유도하여 본격적인 영업을 진행할 수 있도록 돕는 매우 중요한 프로세스

안녕하세요. 오늘은 #Salesforce#Salesforce #Summer19#Summer19 에 #Release#Release 된 새로운 기능을 소개해드리고자 합니다. 이번에 소개드릴 내용은 '사례를 단일 레코드로 병합' 기능 입니다....

안녕하세요. 오늘은 #Salesforce #Summer19 에 #Release#Release 된 새로운 기능을 소개해드리고자 합니다. 이번에 소개드릴 내용은 '관련된 목록에서 필터 적용하기'입니다. Salesforce를 최근에 도입하셨다면,...

안녕하세요. 오늘은 #Salesforce #Summer19 에 #Release 된 새로운 기능을 소개해드리고자 합니다. 이번에 소개드릴 내용은 '예측(Forecast)에서 할당량(Quota) 설정하기'입니다. 기존에는 Salesforce 내에서...

안녕하세요. 오늘은 #Spring'19 에 #Release 된 새로운 기능을 소개해드리고자 합니다. 이번에 소개드릴 내용은 '내역 트렌딩 보고서를 Lightning Experience에서 보기'입니다. 기존에는 내역 트랜드 보고서는...

안녕하세요. 오늘은 #Spring'19 에 #Release 된 새로운 기능을 소개해드리고자 합니다. 이번에 소개드릴 내용은 '휴대폰으로 Chatter 게시, 수정, 숨기기(알림 끄기)'입니다. 기존에는 휴대폰으로 Chattet의 내용을 확인하고...