top of page

[Summer’20 Release]Kanban View

최종 수정일: 2020년 9월 7일

안녕하세요, 저희 클로비스에서는 Salesforce Summer ‘20 에 새롭게 Release 된 기능을 지속적으로 소개해드리고 있습니다. 이번 포스팅에서는 “Kanban View”의 새롭게 Release 된 내용에 대해 소개해드리겠습니다.


Kanban View란?


간반 뷰(Kanban View)는 조직적인 측면에서 작업을 관리하기 위해서는 사용할 수 있는 도구들 가운데 하나 입니다. 간반 뷰에서는 작업 항목을 표현하기 위해 각각의 카드들을 사용하고 이는 회사내/외부의 프로세스 단계를 표현합니다. 또한 컬럼을 사용하여 시각적으로 다양한 단계의 프로세스에 대한 작업 또는 진행사항을 시각적으로 표현하여 담당자들이 비즈니스 결정을 쉽게 할 수 있습니다. 간반 카드는 왼쪽에서 오른쪽으로 움직여 진행상황을 변경하고 작업을 수행하며 팀의 조율을 돕고 또한 어떠한 영업 딜이 어느 단계에 머물고 있는지 빠르게 판단 할 수 있습니다.


#그림 1. 간반 뷰(Kanban View)예시 캡쳐 본

#그림 2. 세일즈포스 Kanban View 예시 캡쳐 본

이전 세일즈포스에서의 간반 뷰(Kanban View)는 여러 개의 영업딜 진행 현황을 단계 별로 보여주어 사용자 입장에서는 핵심적인 기능이였습니다. 이번 ‘20년 Summer Release에서 새롭게 선보이는 Kanban View는 더욱 더 사용자의 편리함과 레코드의 무결성을 위해 업데이트 되었습니다. 참조(#그림 세일즈포스 Kanban View) 이전 Kanban View에서는 실질적으로 어느 영업딜이 어느 단계에 있는지만 확인이 가능하였다면 이번에 새롭게 선보이는 기능은 해당 영업딜에 대한 Detail 한 내용과 사용자가 설정해 놓은 Key Field를 포함시켜 핵심적인 Key Field의 레코드만을 지정하여 사용자가 한눈에 비즈니스 상황을 볼 수 있게 업데이트 되었습니다.


Key Field란 ? 사용자가 기회 단계에서 핵심적으로 보기위한 총 5개의 필드를 지정 할 수 있습니다. Key Field는 단계의 경로 설정에서 확인 하 실 수 있습니다. 참조 그림(#경로설정 캡쳐 본)


# 경로설정 캡쳐 본

# 새롭게 Release 된 Kanban View [세일즈포스 영업기회 화면]

만약 간반 뷰(Kanban View)를 설정하셨다면 별도의 설정은 따로 필요하지 않습니다. 간반 뷰(Kanban View) 설정하는 방법이나 간반 뷰의 추가적인 기능들은 아래의 URL 공유하니 참고 부탁드립니다.




매월 발행되는 클로비스 뉴스레터를 구독하시고 유용한 Salesforce 꿀팁 확인해보시기 바랍니다.!!





조회수 113회
bottom of page