안녕하세요, 저희 클로비스에서는 Salesforce Summer ‘20 에 새롭게 Release 된 기능을 지속적으로 소개해드리고 있습니다. 이번 포스팅에서는 “Kanban View”의 새롭게 Release 된 내용에 대해 소개해드리겠습니다.
Kanban View란?
간반 뷰(Kanban View)는 조직적인 측면에서 작업을 관리하기 위해서는 사용할 수 있는 도구들 가운데 하나 입니다. 간반 뷰에서는 작업 항목을 표현하기 위해 각각의 카드들을 사용하고 이는 회사내/외부의 프로세스 단계를 표현합니다. 또한 컬럼을 사용하여 시각적으로 다양한 단계의 프로세스에 대한 작업 또는 진행사항을 시각적으로 표현하여 담당자들이 비즈니스 결정을 쉽게 할 수 있습니다. 간반 카드는 왼쪽에서 오른쪽으로 움직여 진행상황을 변경하고 작업을 수행하며 팀의 조율을 돕고 또한 어떠한 영업 딜이 어느 단계에 머물고 있는지 빠르게 판단 할 수 있습니다.
#그림 1. 간반 뷰(Kanban View)예시 캡쳐 본
#그림 2. 세일즈포스 Kanban View 예시 캡쳐 본
이전 세일즈포스에서의 간반 뷰(Kanban View)는 여러 개의 영업딜 진행 현황을 단계 별로 보여주어 사용자 입장에서는 핵심적인 기능이였습니다. 이번 ‘20년 Summer Release에서 새롭게 선보이는 Kanban View는 더욱 더 사용자의 편리함과 레코드의 무결성을 위해 업데이트 되었습니다. 참조(#그림 세일즈포스 Kanban View) 이전 Kanban View에서는 실질적으로 어느 영업딜이 어느 단계에 있는지만 확인이 가능하였다면 이번에 새롭게 선보이는 기능은 해당 영업딜에 대한 Detail 한 내용과 사용자가 설정해 놓은 Key Field를 포함시켜 핵심적인 Key Field의 레코드만을 지정하여 사용자가 한눈에 비즈니스 상황을 볼 수 있게 업데이트 되었습니다.
Key Field란 ? 사용자가 기회 단계에서 핵심적으로 보기위한 총 5개의 필드를 지정 할 수 있습니다. Key Field는 단계의 경로 설정에서 확인 하 실 수 있습니다. 참조 그림(#경로설정 캡쳐 본)
# 경로설정 캡쳐 본
# 새롭게 Release 된 Kanban View [세일즈포스 영업기회 화면]
만약 간반 뷰(Kanban View)를 설정하셨다면 별도의 설정은 따로 필요하지 않습니다. 간반 뷰(Kanban View) 설정하는 방법이나 간반 뷰의 추가적인 기능들은 아래의 URL 공유하니 참고 부탁드립니다.
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