클로비스2022년 11월 28일Account Engagement(구 Pardot) 필드 동기화 방향안녕하세요, 클로비스입니다. 오늘은 Account Engagement(구 Pardot)과 세일즈클라우드 간 연동 가능한 필드 연동 방향에 대해 알아보도록 하겠습니다. 이미 알고 계시겠지만, Pardot과 Sales Cloud에 존재하는 동일한...
클로비스2022년 11월 28일[Salesforce Winter ’23 Release] 권한 집합 및 권한 집합 그룹의 만료 기한 설정안녕하세요, 클로비스입니다. 이번 포스팅에서는 권한 집합 (Permission Set)에 대한 개념과 함께, 세일즈포스 Winter '23 Release 업데이트 내용 중 권한 집합 설정에 추가된 '만료 기한 (Expiration Date)'에...
클로비스2022년 10월 5일[세일즈포스 활용] 업무 프로세스에 맞게 레코드 유형을 활용하는 방법 - 01안녕하세요. 클로비스 입니다. 오늘은 Salesforce에서 기본적인 레코드 유형에 대해 알아보겠습니다. Salesforce를 도입하고 담당자마다 또는 프로세스 별로 하나의 개체에서 다른 레이아웃이나 내용들을 보고자 하는 경우가 있습니다. 특정...
클로비스2022년 9월 22일[세일즈포스 활용] 영업 담당자를 위한 경로 설정안녕하세요. 클로비스 입니다. 오늘은 영업 담당자를 위한 이정표인 영업 경로를 설정하는 방법을 알아보겠습니다. 영업 담당자는 경로를 통해 영업의 진행 상황을 파악하기 쉬우며, 각 단계에서 거래가 성사될 수 있도록 필요한 정보를 수집하는 데 집중할...
클로비스2022년 9월 13일[세일즈포스 활용] 기본 필드 값 & 조회 필터안녕하세요, 클로비스입니다. 이번 시간에는 세일즈포스의 필드를 보다 유용하게 사용할 수 있는 두 가지 방법, 기본 필드 값과 조회 필터 기능에 대해 알아보겠습니다. 1. 기본 필드 값이란? 기본 필드 값은 새로운 레코드를 생성할 때, 사용자가...
클로비스2022년 7월 27일Pardot Form의 상세 기능안녕하세요, 클로비스입니다. Pardot Form은 설정에 따라 고객에게 보여지는 값과 제출 시 액션의 프로세스를 다르게 사용하실 수 있습니다. 그래서 오늘은 가장 많은 문의를 주시는 Pardot Form의 설정에 상세 기능에 대해 알아보도록...