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안녕하세요, 클로비스 입니다. 이번 포스팅에서는 Salesforce의 데이터 백업 방법 중, Data Export 기능에 대해 소개 드리겠습니다. 1. Salesforce의 데이터 Salesforce의 데이터는, 크게 Data와 Metadata인...

안녕하세요, 클로비스입니다. 오늘은 많은 Pardot 사용자들이 잘 활용하지 못하고 있는 기능인 Page Action에 대해 알아보도록 하겠습니다. 전체 홈페이지 방문자를 트래킹하는 Tracking Code와 달리 Page Action은...

안녕하세요, 이번 시간에는 Winter '23 릴리즈를 통해 업데이트 된 동적 양식의 특징에 대해 알아보겠습니다. 동적 양식을 이용한 사용자 정의 페이지 설정에 관한 내용은 아래의 링크를 참고해주세요. [Salesforce 사용자 정의 페이지]...

안녕하세요, 클로비스 입니다. 이번 포스팅에서는 Salesforce Winter '23 Release에서 업데이트 된 내용 중 '새로운 주문 저장 동작 활성화(Enable New Order Save Behavior)'에 대해 소개 드리겠습니다....

안녕하세요. 클로비스입니다. 이번 포스팅에서는 Salesforce Winter ’23 Release에서 업데이트된 내용 중 '사용자 정의 보고서 유형'에 관한 두 가지 기능에 대해 알아보겠습니다. 사용자 정의 보고서 유형 먼저 사용자 정의 보고서...

안녕하세요, 클로비스입니다. 오늘은 Account Engagement(구 Pardot)과 세일즈클라우드 간 연동 가능한 필드 연동 방향에 대해 알아보도록 하겠습니다. 이미 알고 계시겠지만, Pardot과 Sales Cloud에 존재하는 동일한...

안녕하세요, 클로비스입니다. 이번 포스팅에서는 권한 집합 (Permission Set)에 대한 개념과 함께, 세일즈포스 Winter '23 Release 업데이트 내용 중 권한 집합 설정에 추가된 '만료 기한 (Expiration Date)'에...

안녕하세요. 클로비스 입니다. 오늘은 Salesforce에서 기본적인 레코드 유형에 대해 알아보겠습니다. Salesforce를 도입하고 담당자마다 또는 프로세스 별로 하나의 개체에서 다른 레이아웃이나 내용들을 보고자 하는 경우가 있습니다. 특정 사용자에게는 보여서는 안되는 필드가 있을 수 있거나 내부 업무의 프로세스에 따라 기회(Opportunity)에는 다른 단계가 다르게 설정될 때가 필요하기도 합니다. Salesforce에서는 하나의 개체 안에서도 프로세스 별로 상이한 레이아웃 또는 단계를 설정할 수 있도록 ‘ 레코드 유형 ’ 이라는 것을 통해 제공 합니다. 그렇다면 레코드 유형이 무엇이고 어떻게 활용할 수 있는지 확인해 보겠습니다. 하기에 보이는 화면은 기회의 레코드 화면입니다. 일반적으로 Salesforce를 도입한 기업의 사용자들은 이와 같은 화면을 볼 수 있습니다. 하지만 위와 같이 보이는 화면 외의 특정 사용자는 다른 업무 프로세스가

안녕하세요. 클로비스 입니다. 오늘은 영업 담당자를 위한 이정표인 영업 경로 를 설정하는 방법을 알아보겠습니다. 영업 담당자는 경로를 통해 영업의 진행 상황을 파악하기 쉬우며, 각 단계에서 거래가 성사될 수 있도록 필요한 정보를 수집하는 데 집중할 수 있습니다. 또한 영업 경로를 통해 회사의 영업 프로세스에 아직 익숙하지 않은 신규 사원에게 동일한 영업 프로세스를 준수하도록 가이드를 줄 수 있습니다. 경로의 구성 요소로는 영업 프로세스의 다음 단계로 이동하기 전에 담당자가 확인하거나 입력해야 할 주요 키 필드 와 각 단계를 성공시키기 위한 팁과 모범 사례, 관련 링크, 정책 알림 등의 정보를 포함한 성공 지침 이 있습니다. 1. 영업 경로 설정을 위한 영업 프로세스 정의 먼저 영업 경로를 설정하기 위한 사전 준비 단계입니다. 첫 번째, 경로의 단계로 사용할 개체의 선택 목록 필드를 정의 해야 합니다. 영업 기회의 경우 '단계' 필드의 선택 목록 값

안녕하세요, 클로비스입니다. 이번 시간에는 세일즈포스의 필드를 보다 유용하게 사용할 수 있는 두 가지 방법, 기본 필드 값 과 조회 필터 기능에 대해 알아보겠습니다. 1. 기본 필드 값이란? 기본 필드 값은 새로운 레코드를 생성할 때, 사용자가 입력하지 않아도 기본으로 채워지는 값입니다. 기본 필드 값을 사용하면 수동으로 기입해야 하는 필드 수를 줄이는 것은 물론, 잘못된 값을 입력하여 발생하는 오류를 줄일 수 있습니다. 기본 필드 값은 관리자가 지정한 상수(텍스트, 숫자 등) 이외에도 수식을 이용하여 정해진 규칙에 따른 값을 입력할 수 있습니다. 2. 기본 필드 값 사용 예시 A. 계정 > 적용 대상 필드 선택 > 편집 클릭 (세일즈포스 기본 필드는 적용 불가) B. 일반 옵션 > 기본값 (수식 편집을 원하는 경우 '수식 편집기 표시' 클릭) C.1. 고정된 값 입력: "D" 입력 * 텍스트인 경우 반드시 따옴표("")로 묶

안녕하세요, 클로비스입니다. Pardot Form은 설정에 따라 고객에게 보여지는 값과 제출 시 액션의 프로세스를 다르게 사용하실 수 있습니다. 그래서 오늘은 가장 많은 문의를 주시는 Pardot Form의 설정에 상세 기능에 대해 알아보도록 하겠습니다. Advanced Advanced 설정 페이지에서는 오류 메세지 및 상세설명을 적고, 상황에따른 Form Field 노출여부를 설정할 수 있습니다. Error Message: 필수값으로 지정한 필드가 미입력 후 제출 시 표시되는 메세지 CSS Classes: Layout Template에 미리지정해둔Class명을 입력하면, 해당 필드는 해당 CSS Class의 스타일 또는 자바스크립트 코드가 적용됨 Description: 필드 상세설명 Always display even if previously completed: 이전에 폼 제출내역이 있어도 필드 노출 Do not prefil

이번 시간에는 지난 2편에 이어 라이트닝 페이지 편집 화면에서 조건에 따라 다양한 레이아웃을 사용할 수 있는 동적 양식(Dynamic Forms)과 구성 요소 가시성 설정 방법에 대해 알아보겠습니다. 1. 동적 양식(Dynamic...

이번 시간에는 지난 1편에 이어 Lightning 앱 사용자의 화면에 요소들을 배치하는 방법에 대해 알아보겠습니다. 1. 라이트닝 페이지(Lightning Page)란? 라이트닝 페이지는 Lightning Experience 에서 사용자의 페이지 구성을 디자인 할 수 있는 사용자 정의 레이아웃입니다. 관리자는 Lightning 앱 빌더 를 통해 기존에 제공되는 템플릿 또는 사용자 요구 사항을 바탕으로 새로운 레이아웃을 지정할 수 있습니다. 설정을 통해 홈페이지와 레코드 상세 페이지에 버튼, 필드, 상세 정보, 관련 목록, 차트 등 다양한 항목을 추가/삭제하고 위치를 지정할 수 있습니다. 아래는 라이트닝 페이지 편집 화면으로 이동하는 방법과 예시 화면입니다. A. 설정하고자 하는 페이지에서 우측 상단 설정 > 페이지 편집 선택 (단, 목록 보기 화면은 해당되지 않습니다.) B) 설정 > 앱 관리자 > 사용하고 있는 앱 ‘편집’

클로비스에서 개발한 세일즈포스 기반 클라우드 컨택센터 솔루션인 " MyCall " 소개영상을 공유 드립니다. 동영상을 보시고 MyCall 에 대해 더 궁금하신 사항은 지금 바로 클로비스에 문의 하세요!

이번 시간부터 세일즈포스 관리자(Admin)의 역할을 부여 받아 Lightning 앱 사용자의 화면을 설정하는 방법에 대해 3편에 걸쳐 자세히 알아보겠습니다. 1. 페이지 관리 방법 2가지 개체 관리자 - 페이지 레이아웃 : 레코드 상세 페이지를 구성하는 구성 요소의 설정 라이트닝(Lightning) 페이지 : 홈/레코드 상세 페이지를 구성하는 구성 요소 배치 2. 개체 관리자 페이지 레이아웃(이하 페이지 레이아웃)이란? 사용자의 프로필과 레코드 유형에 따라 보여지는 레코드 상세 페이지를 구성합니다. 해당 페이지에서는 레코드 상세 정보 에 포함되는 필드의 배치 는 물론 버튼, 링크 표시 와 관련 목록의 레이아웃 을 설정할 수 있습니다. 또한 페이지 차원에서 적용 가능한 읽기 전용/필수 설정을 추가 설정할 수 있습니다. 아래는 개체 관리자 페이지 레이아웃 편집 화면으로 이동하는 방법과 예시 화면입니다.