Blog

안녕하세요. 클로비스 입니다. 오늘은 Salesforce에서 기본적인 레코드 유형에 대해 알아보겠습니다. Salesforce를 도입하고 담당자마다 또는 프로세스 별로 하나의 개체에서 다른 레이아웃이나 내용들을 보고자 하는 경우가 있습니다. 특정...

안녕하세요. 클로비스 입니다. 오늘은 영업 담당자를 위한 이정표인 영업 경로를 설정하는 방법을 알아보겠습니다. 영업 담당자는 경로를 통해 영업의 진행 상황을 파악하기 쉬우며, 각 단계에서 거래가 성사될 수 있도록 필요한 정보를 수집하는 데 집중할...

안녕하세요, 클로비스입니다. 이번 시간에는 세일즈포스의 필드를 보다 유용하게 사용할 수 있는 두 가지 방법, 기본 필드 값과 조회 필터 기능에 대해 알아보겠습니다. 1. 기본 필드 값이란? 기본 필드 값은 새로운 레코드를 생성할 때, 사용자가...

안녕하세요, 클로비스입니다. Pardot Form은 설정에 따라 고객에게 보여지는 값과 제출 시 액션의 프로세스를 다르게 사용하실 수 있습니다. 그래서 오늘은 가장 많은 문의를 주시는 Pardot Form의 설정에 상세 기능에 대해 알아보도록...

이번 시간에는 지난 2편에 이어 라이트닝 페이지 편집 화면에서 조건에 따라 다양한 레이아웃을 사용할 수 있는 동적 양식(Dynamic Forms)과 구성 요소 가시성 설정 방법에 대해 알아보겠습니다. 1. 동적 양식(Dynamic...

이번 시간에는 지난 1편에 이어 Lightning 앱 사용자의 화면에 요소들을 배치하는 방법에 대해 알아보겠습니다. 1. 라이트닝 페이지(Lightning Page)란? 라이트닝 페이지는 Lightning Experience에서 사용자의 페이지...

클로비스에서 개발한 세일즈포스 기반 클라우드 컨택센터 솔루션인 "MyCall" 소개영상을 공유 드립니다. 동영상을 보시고 MyCall에 대해 더 궁금하신 사항은 지금 바로 클로비스에 문의하세요!

이번 시간부터 세일즈포스 관리자(Admin)의 역할을 부여 받아 Lightning 앱 사용자의 화면을 설정하는 방법에 대해 3편에 걸쳐 자세히 알아보겠습니다. 1. 페이지 관리 방법 2가지 개체 관리자 - 페이지 레이아웃: 레코드 상세 페이지를...

안녕하세요, 클로비스입니다. 마케팅 캠페인을 통해 잠재고객을 발굴하고 육성하여 영업 담당자에게 할당하는 것이 마케팅 담당자가 하는 많은 업무 중 하나로, 해당 프로세스를 마케팅 자동화 솔루션인 Pardot을 이용하면 어떤 플로우로 진행되는지...

오늘은 Salesforce에서 새롭게 릴리즈 된 완료된 일자로 작업을 관리하는 방법에 대해 알아보겠습니다. Salesforce에서는 작업(Task)이라는 기능을 제공하고 있습니다. 기존 작업(Task)관리는 정해진 기한일자의 순으로 나열되어...

안녕하세요. 클로비스 입니다. 오늘은 Salesforce에서 제공하는 지식(Knowledge) 기능에 대해 설명드리고자 합니다. Salesforce CRM은 우리의 영업(Sales) 비즈니스도 성공적으로 이끌 수 있도록 환경을 제공하지만, 우리의...

정산이란 영업활동을 통해 발생한 매출액에 대해 비용과 이익을 산출하고 이에 대한 대금지급 및 청구와 같은 업무프로세스를 뜻합니다. 즉, 개인이 가계부를 관리하듯 기업에서의 ‘돈의 흐름💰’을 관리하는 프로세스라고 이해하면 쉬울 것 같습니다....

안녕하세요, 클로비스입니다. 요즘 고객사 프로젝트를 진행하며 Salesforce와 고객사 내부 시스템과의 연동에 대한 문의와 요청을 많이 받고있습니다. 대부분의 고객분들이 기존에 사용하시던 시스템과 Salesforce라는 좋은 솔루션을 연동하여...

효율적인 영업활동을 하기 위해 영업사원들은 체크리스트를 만들어 우선순위를 정하고, 담당 업무가 아닐 시 이를 할당하여 전체적인 시간 관리 프로세스를 유지해야 합니다. 그럼에도 불구하고 실제 영업 활동이 일과에 차지하는 시간은 20%에 불과합니다....

안녕하세요, 클로비스입니다. 오늘은 그동안 궁금해하셨을 세일즈포스와 외부 프로그램의 데이터 전송 가능 여부와 저희 클로비스에서 사용하는 방식에 대해 알아보겠습니다. 우선 그동안 궁금해하셨을 세일즈포스의 데이터를 다른 응용 프로그램과 주고받는 기능...