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안녕하세요, 클로비스입니다 :) Salesforce를 사용하다 보면 새 사용자를 설정하는 과정이 번거롭게 느껴질 때가 있습니다. 특히, 특정 역할이나 프로필을 복사해서 사용자를 설정해야 할 때, 권한 집합, 역할, 공개 그룹 액세스 등등 하나하나 다시 지정해야 하는 번거로움이 발생하곤 합니다. 오늘은 이런 번거로움을 덜어줄 유용한 도구인 [Clone This User] 앱에 대해 알아보겠습니다. 1) 앱 소개 이름 : Clone This User 소개 : 간단한 사용자 복제 가격 : Free [Clone This User] 앱은 Salesforce의 AppExchange에서 패키지를 다운받아 사용할 수 있으며 AppExchange는 Salesforce의 공식 앱 마켓 플레이스로, Salesforce의 기본 기능 외에도 조직의 요구사항을 충족하기 위해 서드파티 파트너들로부터 개발된 다양한 애플리케이션을 설치하여 사용할 수 있습니다. ( AppE

안녕하세요, 클로비스입니다. 🥰 프로젝트 관리에 골머리를 앓아보신 적이 있으신가요? 업무가 산더미처럼 쌓여 있는데 어디서부터 시작해야 할지 모르겠다면, 간트 차트가 그 답이 될 수 있습니다. 오늘은 강력한 프로젝트 관리 도구인 간트 차트(Gantt Chart) 에 대해 알아보려 합니다. 이 글에서는 간트 차트가 무엇인지, 어떤 구성 요소로 이루어져 있는지, 그리고 실제로 어떻게 활용할 수 있는지 하나씩 자세히 설명해드리겠습니다. 간트 차트(Gantt Chart)란? 간트 차트(Gantt Chart)는 프로젝트의 시각적 타임라인을 제공하는 프로젝트 관리 도구 입니다. 이를 통해 일정과 진행 상황을 확인할 수 있으며, 매니저는 프로젝트가 처음부터 끝까지 순조롭게 진행되도록 우선순위와 책임자를 설정할 수 있습니다. 이제 간트 차트의 다양한 유형, 이점, 그리고 처음부터 만드는 방법을 살펴보겠습니다. 간트 차트의 핵심 구성 요소는? 간트 차트는 시간에

안녕하세요. 클로비스입니다.🥰 오늘날 기업 간의 경쟁이 치열해지면서, 기술을 활용해 운영을 간소화하고 고객 경험을 향상시키는 것이 매우 중요해졌습니다. 이러한 상황에서 CRM(고객 관계 관리)과 ERP(전사적 자원 관리)이 기업에 필수적인 소프트웨어 솔루션으로 주목받고 있습니다. CRM은 고객 상호작용과 관계 육성 에 중점을 두는 반면, ERP는 공급망 관리, 재고 관리, 재무 관리와 같은 내부 프로세스를 간소화 합니다. 디지털 시대에 성공하려는 기업이라면 CRM과 ERP의 고유한 강점과 잠재적 시너지를 이해하는 것이 필요합니다.   이제 ERP와 CRM의 차이점을 명확히 이해해보겠습니다. CRM이란 무엇인가요? CRM( 고객 관계 관리)은 Customer Relationship Management 의 약자로 기 업이 고객과의 관계를 관리하고 개선할 수 있도록 돕는 소프트웨어 입니다. 오늘날, 단순히 좋은 제품이나 서비스를 제공하는 것만으로는

안녕하세요, 클로비스입니다. Salesforce에는 다양한 비즈니스 요구 사항을 해결하기 위해 앱 및 솔루션을 검색하고 구매할 수 있는 온라인 마켓 플레이스 Salesforce AppExchange가 있습니다. 이번 포스팅에서는...

세일즈포스 활동(Activity)을 시각화 하여 확인할 수 있습니다. Visualizae Salesforce Activities(Tasks, Events, etc.)

안녕하세요, 클로비스입니다.😊 이번 포스팅에서는 세일즈포스 Summer '24 Release 내용 중 새롭게 업데이트 된 Flow 기능에 대해서 소개해드리려고 합니다. 1. 화면 플로 - Repeater 화면 플로에서 Repeater를 사용하여 한 화면에서 여러 레코드를 한 번에 생성할 수 있습니다. 예를 들어, 이름/전화번호/이메일 등 연락처의 정보를 입력하는 Repeater 요소를 구성하면, 사용자는 '추가' 버튼을 통해 연락처를 원하는 만큼 추가하여 입력할 수 있습니다. 2. 화면 플로 - Google 지도 검색 기능 '주소' 구성 요소 사용 시, 구글 주소 검색 기능을 사용할 수 있습니다. *영문 주소는 주소 검색 시 모든 필드가 잘 채워졌으나, 한글 주소 일부는 자동으로 채워지지 않으니 기능 사용하실 때 참고해주세요! 3. 화면 플로 - 읽기 전용 / 비활성화 구성요소들의 '읽기 전용'과 '비활성화됨' 값에 True/False 값을 입력

안녕하세요, 클로비스입니다. 😎 정기적인 뉴스레터는 고객들에게 기업의 최신 소식들을 전달할 수 있는 좋은 방법이지만, 여기에는 중요한 문제가 있습니다. 새로운 구독자들은 새로운 이메일만 볼 수 있고, 그동안 발송되었던 뉴스레터의 내용은 앞으로 받아보지 못할 것입니다. 그들이 볼 수 있는 것은 구독 이후에 제작되어 나간 것 뿐입니다. 오늘은 이러한 문제점을 해결할 수 있는 이메일 전략인 드립 마케팅에 대해서 소개해드리겠습니다. 📧 드립 마케팅이란? 드립 마케팅은 잠재 고객을 육성하기 위해 특정 타임라인이나 사용자 작업을 기반으로 일련의 자동화된 타겟팅 이메일을 사용하는 전략입니다. 사용자가 계정에 가입하거나, 웹사이트를 방문하는 빈도 수 같은 이벤트를 기반으로 지속적으로 연결됩니다. 각각의 드립 이메일이 발송될 때마다 이미 준비된 이메일이 자동으로 발송됩니다. 성공적인 드립 마케팅에는 개인화가 필요합니다. 구독자의 이름 혹은 회사 이름 등

안녕하세요, 클로비스입니다. Salesforce에는 다양한 비즈니스 요구 사항을 해결하기 위해 앱 및 솔루션을 검색하고 구매할 수 있는 온라인 마켓 플레이스 Salesforce AppExchange가 있습니다. 이번 포스팅에서는...

안녕하세요, 클로비스입니다. 다양한 영 업 채널이 있는 오늘날, 날이 갈수록 영업 전략은 진화하고 있습니다. 오늘날의 잠재 고객은 그 어느 때보다 더 많은 정보를 갖고 있고 또 회의적인 관점을 가지고 있습니다. 최신 영업 현황 보고서에 따르면...

안녕하세요, 클로비스입니다. 😎 모든 마케팅 활동과 마찬가지로 콘텐츠 마케팅의 궁극적인 목표는 판매를 성사시키는 것에 있다고 할 수 있습니다. 그러나 연구에 따르면 많은 기업이 콘텐츠 마케팅 전략을 수립하는데 어려움이 있으며 콘텐츠 마케팅으로부터 생성된 리드 중 79%는 실제로 전환되지 않는다고 합니다. 이로 인해 많은 중소기업은 어려움을 겪고 있습니다. 콘텐츠 마케팅이 성공하려면 개인의 모든 단계에서 새로운 정보를 통해 리드를 육성하는 것이 필요합니다. 따라서 이번 포스팅에서는 콘텐츠 마케팅을 통해 리드를 육성하는 방법에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 🔍  우선 퍼널(Funnel)이란 , 소비자의 행동을 기업 관점에서 재구성한 것으로, 고객이 유입되어 전환에 이르는 단계를 수치로 확인하고 분석하는 방법론에 해당합니다. 일반적인 마케팅 퍼널은 인지도, 고려도, 구매의 세 단계로 구성됩니다. Top-of-Funnel 콘텐츠 마케팅 퍼널 상단

안녕하세요, 클로비스입니다.😊 지난 3월 6일~7일 이틀 간 미국 샌프란시스코에서 TrailblazerDX 행사가 진행되었습니다.🎉 저희 클로비스도 행사에 참석하여 여러 세션을 듣고 왔는데요, 개발자 행사인만큼 개발과 관련된 다양하고 유익한 세션들이 많았습니다. 그 중 레코드 트리거 플로(Record-Triggered Flow) 에 관한 세션 내용을 한 가지 소개해드리려고 합니다. 레코드의 변화를 트리거하는 '레코드 트리거 플로'는 사용자들이 가장 많이 사용하는 가장 일반적인 기능 중 하나인데요, 이에 관한 주의사항, 권장사항들을 소개한 내용입니다. 1. [빠른 필드 업데이트] 사용하기 빠른 필드 업데이트를 사용하면 해당 레코드만 업데이트가 되도록 플로의 범위가 제한되지만, 성능이 굉장히 향상됩니다. 아래 세일즈포스 아키텍쳐 에서 제공한 그래프를 참고해주세요. 특히, 레코드가 저장되기 전 (Before-save) 조건 사용 시 매우 빠르게 처리

안녕하세요, 클로비스입니다😊 제한된 예산과 자원을 가진 SMB(Small business)라면 고객의 변화하는 요구와 선호도를 따라가는 것이 부담스럽게 느껴질 수 있습니다. 하지만 걱정하지 마세요. Salesforce Customer 360을 통해 고객을 깊게 이해하고 생산성을 획기적으로 향상시키며 비즈니스 성장을 가속화할 수 있습니다. Salesforce Customer 360이란 무엇인가요? Salesforce Customer 360 은 모든 단계에서 발생하는 고객 데이터를 한 곳에서 수집하여 영업, 마케팅, 서비스, 커머스, IT 등 모든 팀이 동일한 정보를 공유할 수 있도록 합니다. 즉, 고객과의 신뢰를 향상시키고 개인화된 경험을 제공하기 위해 360도로 고객을 볼 수 있게 해주는 고객 관계 관리(CRM) 시스템 입니다. 이제, Customer 360이 중소기업의 판도를 바꿀 수 있는 세 가지 이유를 알아보도록 하겠습니다. 1. 단일

안녕하세요, 클로비스입니다. 우리 모두 잠재 고객을 고객으로 전환 하기 위해서 여러가지 방법을 시도하지만 때론 전화 통화와 같은 단순한 방법이 가장 효과적이기도 합니다. 실제로 글로벌 리더십 교육기관인 Dale Carnegie Training 에...

안녕하세요, 클로비스입니다. Salesforce에는 고객이 다양한 비즈니스 요구 사항을 해결하기 위해 앱, 컴포넌트, 솔루션을 검색하고 구매할 수 있는 곳인 Salesforce AppExchange가 있습니다. 이번 시간에는 Salesforce...

안녕하세요, 클로비스입니다. 파일을 공유하는 여러 가지 방법에 대해 지난 1편에서는 사용자 및 그룹 / 공개 링크로 파일을 공유하는 방법에 대해 알아보았습니다. 파일 공유 1편 : 사용자 및 그룹 / 공개 링크로 파일 공유하기 Blog 이번...