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[추가기능 활용] 견적과 기회 항목간 사용자 정의 필드 동기화 - EasySync


안녕하세요, 클로비스입니다.


Salesforce에는 고객이 다양한 비즈니스 요구 사항을 해결하기 위해 앱, 컴포넌트, 솔루션을 검색하고 구매할 수 있는 곳인 Salesforce AppExchange가 있습니다.




이번 시간에는 Salesforce AppExchange의 앱(App) 중 견적과 기회 및 각각의 행 항목간 사용자 정의 필드 동기화 기능을 제공해주는 EasySync 에 대해 소개해 드리겠습니다.



 


앱 소개 전 사전 지식


1. 기회(Opportunity)기회 행 항목(Opportunity-Line-Item)

  • 기회 - 회사와 고객 간의 거래를 나타내는 용어

  • 기회 행 항목 - 특정 기회에 연결된 제품 또는 서비스

2. 견적(Quote)견적 행 항목(Quote-Line-Itme)

  • 견적 - 회사의 제품과 서비스에 대해 고객에게 제안하는 가격 견적을 담은 문서

  • 견적 행 항목 - 특정 견적에 포함된 제품 또는 서비스

3. 기회와 견적의 동기화

  • Salesforce에서 기회에 연결된 견적의 상태 변경이 기회에 반영되는 프로세스

4. 사용자 정의 필드(Custom Field)

  • 사용자가 직접 정의하고 만든 필드로, 특정 비즈니스 요구 사항에 맞게 추가된 필드

5. 필드의 레이블 명과 api명

  • 레이블명은 사용자가 보는 이름입니다. 예시)고객 이름, 전화번호

  • API명은 필드를 프로그래밍적으로 식별하는 데 사용되는 이름입니다. 예시)CustomerName__c, Phone__c





앱 및 주요 기능 소개




  • 이름 : Easy Sync

  • 가격 : 무료

  • 주요 기능

    • 견적 및 견적 행 항목의 사용자 정의 필드를 기회 및 기회 행 항목에 동기화 기능

    • 새 견적 생성 시 사용자 정의 필드가 자동으로 채워지고 동기화 된 견적이 되도록 구성

    • 버튼을 통해 기회와 견적의 동기화가 자동 또는 수동으로 수행되도록 구성




앱 활용 목적


  • Salesforce에서는 기본적으로 제공하는 견적서 및 기회 동기화 기능에서는 표준 필드에 한해서만 동기화가 이루어지며, 기업의 고유한 비즈니스 요구 사항에 맞춰 추가한 사용자 정의 필드는 이러한 동기화에 포함되지 않습니다.

  • 이러한 제약을 해결하기 위해 Easy Sync를 활용합니다.

  • 예시상황)

    • 제조업체 A : 견적에 제품의 생산 일정과 납품 날짜 사용자 정의 필드를 생성 및 기록하고 관리하여 고객에게 정확한 납기일을 제공

    • 컨설팅 회사 B : 견적에 프로젝트 예상 시작일과 예상 종료일 사용자 정의 필드를 생성 및 기록하여 프로젝트 일정을 관리하고 고객에게 협력 계획을 제안




앱 설정 및 참고사항



  1. 기회의 필드와 견적의 필드 연결

  2. 기회 행 항목의 필드와 견적 행 항목의 필드 연결

  3. 동작 옵션 설정

    1. 기회에서 [새 견적] 생성 시 사용자 정의 필드 값까지 복사하여 생성하려면 선택

    2. [새 견적]이 동기화 된 견적으로 생성되어야 하는지 선택

    3. 동기화된 견적 편집 시 자동으로 기회에 동기화할 것인지 [Easy Sync] 버튼 클릭하여 수동으로 동기화 할 것인지 선택




참고 사항

  • 동기화 설정 시 필드가 레이블 명으로 표시되어 확인하기 편하고 연결 설정이 쉽다.

  • 세일즈포스에서 기본적으로 제공하는 기능인  [동기화 시작] 기능과 함께 사용할 수 없다.




 


이번 포스팅에서는 Salesforce App Exchange의 유용한 앱중 하나인 EasySync 에 대해 알아보았습니다.

Salesforce의 기본 기능인 견적서 동기화 기능으로는 견적과 기회 항목 간 사용자 정의 필드의 동기화가 제한되며 이를 해결하고자 할 때 사용할 수 있습니다.

견적과 기회 및 견적 행 항목과 기회 행 항목 간 사용자 정의 필드 동기화 기능을 제공합니다.



Salesforce의 견적서 동기화에 대한 더 자세한 내용은 Salesforce Help 문서를 통해 확인하실 수 있습니다.




안내드린 내용 이외에도 문의사항이 있다면, 아래 폼을 통해 언제든지 클로비스에 문의 부탁드립니다.




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