안녕하세요, 클로비스입니다.
Salesforce에는 고객이 다양한 비즈니스 요구 사항을 해결하기 위해 앱, 컴포넌트, 솔루션을 검색하고 구매할 수 있는 곳인 Salesforce AppExchange가 있습니다.
이번 시간에는 Salesforce AppExchange의 앱(App) 중 견적과 기회 및 각각의 행 항목간 사용자 정의 필드 동기화 기능을 제공해주는 EasySync 에 대해 소개해 드리겠습니다.
앱 소개 전 사전 지식
1. 기회(Opportunity) 및 기회 행 항목(Opportunity-Line-Item)
기회 - 회사와 고객 간의 거래를 나타내는 용어
기회 행 항목 - 특정 기회에 연결된 제품 또는 서비스
2. 견적(Quote) 및 견적 행 항목(Quote-Line-Itme)
견적 - 회사의 제품과 서비스에 대해 고객에게 제안하는 가격 견적을 담은 문서
견적 행 항목 - 특정 견적에 포함된 제품 또는 서비스
3. 기회와 견적의 동기화
Salesforce에서 기회에 연결된 견적의 상태 변경이 기회에 반영되는 프로세스
4. 사용자 정의 필드(Custom Field)
사용자가 직접 정의하고 만든 필드로, 특정 비즈니스 요구 사항에 맞게 추가된 필드
5. 필드의 레이블 명과 api명
레이블명은 사용자가 보는 이름입니다. 예시)고객 이름, 전화번호
API명은 필드를 프로그래밍적으로 식별하는 데 사용되는 이름입니다. 예시)CustomerName__c, Phone__c
앱 및 주요 기능 소개
이름 : Easy Sync
가격 : 무료
주요 기능
견적 및 견적 행 항목의 사용자 정의 필드를 기회 및 기회 행 항목에 동기화 기능
새 견적 생성 시 사용자 정의 필드가 자동으로 채워지고 동기화 된 견적이 되도록 구성
버튼을 통해 기회와 견적의 동기화가 자동 또는 수동으로 수행되도록 구성
앱 활용 목적
Salesforce에서는 기본적으로 제공하는 견적서 및 기회 동기화 기능에서는 표준 필드에 한해서만 동기화가 이루어지며, 기업의 고유한 비즈니스 요구 사항에 맞춰 추가한 사용자 정의 필드는 이러한 동기화에 포함되지 않습니다.
이러한 제약을 해결하기 위해 Easy Sync를 활용합니다.
예시상황)
제조업체 A : 견적에 제품의 생산 일정과 납품 날짜 사용자 정의 필드를 생성 및 기록하고 관리하여 고객에게 정확한 납기일을 제공
컨설팅 회사 B : 견적에 프로젝트 예상 시작일과 예상 종료일 사용자 정의 필드를 생성 및 기록하여 프로젝트 일정을 관리하고 고객에게 협력 계획을 제안
앱 설정 및 참고사항
기회의 필드와 견적의 필드 연결
기회 행 항목의 필드와 견적 행 항목의 필드 연결
동작 옵션 설정
기회에서 [새 견적] 생성 시 사용자 정의 필드 값까지 복사하여 생성하려면 선택
[새 견적]이 동기화 된 견적으로 생성되어야 하는지 선택
동기화된 견적 편집 시 자동으로 기회에 동기화할 것인지 [Easy Sync] 버튼 클릭하여 수동으로 동기화 할 것인지 선택
참고 사항
동기화 설정 시 필드가 레이블 명으로 표시되어 확인하기 편하고 연결 설정이 쉽다.
세일즈포스에서 기본적으로 제공하는 기능인 [동기화 시작] 기능과 함께 사용할 수 없다.
이번 포스팅에서는 Salesforce App Exchange의 유용한 앱중 하나인 EasySync 에 대해 알아보았습니다.
Salesforce의 기본 기능인 견적서 동기화 기능으로는 견적과 기회 항목 간 사용자 정의 필드의 동기화가 제한되며 이를 해결하고자 할 때 사용할 수 있습니다.
견적과 기회 및 견적 행 항목과 기회 행 항목 간 사용자 정의 필드 동기화 기능을 제공합니다.
Salesforce의 견적서 동기화에 대한 더 자세한 내용은 Salesforce Help 문서를 통해 확인하실 수 있습니다.
안내드린 내용 이외에도 문의사항이 있다면, 아래 폼을 통해 언제든지 클로비스에 문의 부탁드립니다.
클로비스의 월간 뉴스레터를 구독하시면,
그 어디에서도 볼 수 없는 클로비스만의 유용한 🎉Salesforce 사용 꿀팁🎉과 함께 클로비스의 새로운 소식을 메일로 받아보실 수 있습니다! 고객 여러분들의 많은 구독 부탁드립니다!