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안녕하세요, 클로비스입니다. 파일을 공유하는 여러 가지 방법에 대해 지난 1편에서는 사용자 및 그룹 / 공개 링크로 파일을 공유하는 방법에 대해 알아보았습니다. 파일 공유 1편 : 사용자 및 그룹 / 공개 링크로 파일 공유하기 Blog 이번...

Einstein Activity Capture는 영업 담당자의 메일, 캘린더의 미팅 일정과 같은 영업 활동을 자동으로 수집하고, 세일즈포스와 연동하여 고객 데이터와 통합하는 유용한 기능입니다.

안녕하세요. 클로비스입니다. 이번 포스팅에서는 Winter '24 Release 중 프로필 별로 전역 검색(Global Search) 결과를 필터 설정하는 방법에 대해 소개해드리려고 합니다. 그전에 간단하게 전역 검색과 프로필의 의미를 먼저...

안녕하세요, 클로비스입니다.😊 이번 포스팅에서는 Winter '24 Release 내용 중 새롭게 추가된 Flow 기능에 대해서 소개해드리려고 합니다. 반응형 수식 전역 변수 사용하기 예를 들어 영업 담당자마다 다른 할인율을 적용해야 하는...

안녕하세요, 클로비스입니다. 세일즈포스의 파일(Files)는 강력한 파일 관리 도구로서 팀 간 협업을 효율적으로 진행할 수 있도록 도와주며 소통, 협업, 문서 관리를 하나로 통합하여 조직 전체의 생산성을 향상시켜주는 혁신적인 기능입니다. 협업을...

안녕하세요, 클로비스입니다. 이번 포스팅에서는 고객 지원 및 서비스 관리의 최적화를 위한 세일즈포스의 Web-to-Case 기능에 대해서 알아보겠습니다. 1. Web-to-Case란? Web-to-Case는 Salesforce의 서비스 클라우드...

안녕하세요, 클로비스입니다. 😎 2024년 푸른 용의 해가 시작된 지 벌써 한달여가 지나가고 있습니다. 모두 신년 목표를 달성하기 위해 열심히 계획을 세우셨을까요? 📝 한 해의 목표를 달성하고 성장하기 위해서는 그 해의 트렌드를 짚어내는 것이...

Revenue Intelligence 솔루션 기능 중 Sales Cloud에서 사용 가능한 공동 예측(Collaborative Forecasts)에 대해 소개해 드리겠습니다.

안녕하세요 클로비스 입니다. 세일즈포스에는 영업담당자의 생산성을 올릴 수 있는 많은 유용한 기능들이 있는데, 그 중 하나가 간판 보기(Kanban View) 입니다. 간판보기는 목록보기의 한 유형으로, 기본 설정인 테이블 보기와는 달리, 영업...

안녕하세요, 클로비스입니다. 😎 많은 영업 담당자들이 잠재고객을 발굴하기 위해 이메일을 활용하고 있으며, 이는 잠재고객 발굴을 위한 가장 성공적인 채널 중 하나에 해당합니다. 실제로 리서치 회사인 McKinsey에서는 소셜미디어보다 이메일이...

안녕하세요, 클로비스입니다. 이번 포스팅에서는 데이터를 명확하고 정확하게 유지하기 위해 세일즈 포스에서 중복을 감지하고 처리하는 프로세스에 대해 알아보겠습니다. 세일즈 포스에서는 '일치 규칙'과 '중복 규칙'의 조합을 사용하여 중복 항목을 찾고...

안녕하세요. 클로비스입니다. 이번 포스팅에서는 세일즈포스의 앱 내 지침(In-App Guidance) 기능에 대해서 알아보겠습니다. <이미지 출처 : 세일즈포스 Blog> 앱 내 지침(In-App Guidance) 앱 내 지침은 사용자의 도움이...