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안녕하세요, 클로비스입니다 :) Salesforce에는 다양한 구성 요소와 기능들이 담겨있기 때문에 정확한 용어를 사용하지 않는 경우 사용자와 관리자, 개발자 간의 의사소통에 문제가 발생할 수 있습니다. 오늘은 클로비스의 고객사 담당자(Admin)들이 자주 물어보는 용어 중 일부를 선정하여 정확한 의미와 참조 가능한 링크와 함께 안내해드리겠습니다. 1. 화면(Layout) 설정과 관련된 용어 페이지 레이아웃(Page Layout) 페이지 레이아웃 설정은 기본적으로 레코드(Record) 상세보기 화면에서 표시되어야 하는 필드 및 구성을 의미합니다. 아래의 <그림 1>을 보면 페이지 레이아웃을 통해 "기회" 개체(Object)의 특정 레코드에서 사용자에 따라 보여야 할 필드(Fields), 버튼(Buttons), 관련 목록(Related List) 등을 선택하여 화면에 배치할 수 있습니다. <그림 1: 영업기회 페이지 레이아웃 설정> 필

안녕하세요. 클로비스입니다. 이번 포스팅에서는 Spring '25 Release 중 새롭게 업데이트된 목록보기 다중 열 정렬 기능을 소개해드립니다. 목록보기는 세일즈포스를 사용하면서 가장 많이 접하는 화면 중에 하나로, 이번 업데이트를 통해 활용도가 더 높아질 것으로 기대됩니다. 목록보기 다중 열 정렬 목록보기(List View)에서 최대 5개의 열을 동시에 정렬 할 수 있습니다. 이전에는 1개의 열로만 정렬 가능했지만, 이제는 열 별로 정렬이 가능하여 여러 기준을 조합해 데이터를 체계적으로 확인할 수 있습니다. 예를 들어, "영업 기회" 목록에서 금액, 마감일, 단계 순으로 정렬하여 우선순위를 설정 할 수 있습니다. 필요한 경우 단계를 '진행 중'으로 필터 처리해 집중 모니터링도 가능합니다. 다중 열 정렬 기능은 목록보기 뿐만 아니라 관련 목록(Related List)에서도 사용 할 수 있습니다. 계정(Account)과 연결된 연락처(Contac

안녕하세요, 클로비스입니다. Engagement Studio는 Marketing Cloud Account Engagement(이하 MCAE)에서 가장 강력한 기능 중 하나입니다. 고객 여정을 자동화하고, 리드를 체계적으로 육성할 수 있는 도구죠....

안녕하세요, 클로비스입니다. Salesforce 공지사항 중 2024년 12월 국내 Hyperforce 이관 작업에 대한 주요 내용을 클로비스에서 안내 드립니다. Hyperforce란? 세일즈포스가 데이터를 저장하고 처리하는 방식을 더 빠르고 안전하게 바꿔주는 새로운 기술입니다. 여러 클라우드 서비스를 하나로 모아서 효율적으로 관리하고 전 세계 어디서든 세일즈포스를 빠르게 확장할 수 있도록 도와줍니다. Hyperforce 이관 작업의 개념과 목적은? 세일즈포스에서 기존에 사용하던 인스턴스 위치를 변경하는 작업입니다. 기존 AP(AWS 아시아 태평양 리전)에서 KOR(AWS 아시아 태평양 서울 리전)으로 인스턴스 위치가 변경됩니다. 데이터의 지역 저장을 통해 데이터의 안전한 저장과 빠른 전송 속도를 제공하기 위함입니다. Hyperforce 이관 대상은? 기존 AP(Salesforce 아시아태평양 리전) 인스턴스를 사용하고있는 기업 조직 이관 대상 조

안녕하세요, 클로비스입니다 :) Salesforce를 사용하다 보면 새 사용자를 설정하는 과정이 번거롭게 느껴질 때가 있습니다. 특히, 특정 역할이나 프로필을 복사해서 사용자를 설정해야 할 때, 권한 집합, 역할, 공개 그룹 액세스 등등 하나하나 다시 지정해야 하는 번거로움이 발생하곤 합니다. 오늘은 이런 번거로움을 덜어줄 유용한 도구인 [Clone This User] 앱에 대해 알아보겠습니다. 1) 앱 소개 이름 : Clone This User 소개 : 간단한 사용자 복제 가격 : Free [Clone This User] 앱은 Salesforce의 AppExchange에서 패키지를 다운받아 사용할 수 있으며 AppExchange는 Salesforce의 공식 앱 마켓 플레이스로, Salesforce의 기본 기능 외에도 조직의 요구사항을 충족하기 위해 서드파티 파트너들로부터 개발된 다양한 애플리케이션을 설치하여 사용할 수 있습니다. ( AppE

안녕하세요, 클로비스입니다! 😎 고객 문의에 빠르게 대응하지 못하거나 반복적인 작업에 시간을 쏟아 중요한 업무에 집중할 수 없었던 적이 있으신가요? Salesforce AI 트렌드 보고서 에 따르면, 많은 근로자들이 업무 시간의 약 41%를...

안녕하세요, 클로비스입니다. Salesforce에는 다양한 비즈니스 요구 사항을 해결하기 위해 앱 및 솔루션을 검색하고 구매할 수 있는 온라인 마켓 플레이스 Salesforce AppExchange가 있습니다. 이번 포스팅에서는 Salesforce AppExchange의 앱(App)중 기존 문서 파일에 세일즈포스의 데이터를 활용하여 자동화된 문서 생성 기능을 제공해주는 CloudFiles Document Generation 에 대해 소개해 드리겠습니다. 1) 앱 소개 이름 : CloudFiles Document Generation 소개 : 문서 생성, 관리, 공유, 서명의 자동화를 위한 풀스택 솔루션 가격 : Business / Enterprise Business 버전은 최소 20명의 User 필요하며, 연 계약시 가격은 $19/license/month Enterprise 버전에 대한 가격은 문의 필요 2) 주요 기능 1. 세일즈포스 필드와 병합된

세일즈포스 제품, 가격 목록 구조와 가격 목록을 손쉽게 복제하는 방법을 소개합니다.

안녕하세요, 클로비스입니다. 🥰 프로젝트 관리에 골머리를 앓아보신 적이 있으신가요? 업무가 산더미처럼 쌓여 있는데 어디서부터 시작해야 할지 모르겠다면, 간트 차트가 그 답이 될 수 있습니다. 오늘은 강력한 프로젝트 관리 도구인 간트 차트(Gantt Chart) 에 대해 알아보려 합니다. 이 글에서는 간트 차트가 무엇인지, 어떤 구성 요소로 이루어져 있는지, 그리고 실제로 어떻게 활용할 수 있는지 하나씩 자세히 설명해드리겠습니다. 간트 차트(Gantt Chart)란? 간트 차트(Gantt Chart)는 프로젝트의 시각적 타임라인을 제공하는 프로젝트 관리 도구 입니다. 이를 통해 일정과 진행 상황을 확인할 수 있으며, 매니저는 프로젝트가 처음부터 끝까지 순조롭게 진행되도록 우선순위와 책임자를 설정할 수 있습니다. 이제 간트 차트의 다양한 유형, 이점, 그리고 처음부터 만드는 방법을 살펴보겠습니다. 간트 차트의 핵심 구성 요소는? 간트 차트는 시간에

안녕하세요, 클로비스입니다. 오늘은 클로비스에서 개발한 세일즈포스 기반 전자계약 서비스 연동 솔루션인 " 클로비스   모두싸인 전자계약 패키지 "를 소개해 드리겠습니다. 오늘날 기업들은 더 빠르고 효율적인 계약 체결 방식을 찾고 있으며, 고객들은...

안녕하세요. 클로비스입니다. 이번 포스팅에서는 Summer '24 Release 중 새롭게 추가된 Label 기능을 소개드립니다. Label(레코드 태그) Label은 사용자 별로 레코드에 적용하여 태그처럼 활용 할 수 있습니다. Label은 하나의 개체로서 다른 개체와 동일하게 CRUD 권한 설정이 가능하며, 이에 따라 데이터 액세스가 부여됩니다. 자신이 생성한 Label과 레코드에 할당한 이력은 모든 Label에 접근 권한이 있는 관리자가 아닌 이상 다른 사용자에게 보이지 않습니다. 즉, 사용자 개인 기준에서 세일즈포스의 레코드를 체계적으로 관리 할 수 있습니다. Label 기능 이전에도 세일즈포스에는 ToDoList(Label 최대 10개 등록 제한)와 Topic(회사 차원 공유 및 Chatter와 함께 사용)처럼 유사한 기능이 있지만, 사용 목적과 기능에 있어서 Label과는 차이점이 있습니다. Label 대해 자세한 내용은 아래에서 확인해

안녕하세요. 클로비스입니다.🥰 오늘날 기업 간의 경쟁이 치열해지면서, 기술을 활용해 운영을 간소화하고 고객 경험을 향상시키는 것이 매우 중요해졌습니다. 이러한 상황에서 CRM(고객 관계 관리)과 ERP(전사적 자원 관리)이 기업에 필수적인 소프트웨어 솔루션으로 주목받고 있습니다. CRM은 고객 상호작용과 관계 육성 에 중점을 두는 반면, ERP는 공급망 관리, 재고 관리, 재무 관리와 같은 내부 프로세스를 간소화 합니다. 디지털 시대에 성공하려는 기업이라면 CRM과 ERP의 고유한 강점과 잠재적 시너지를 이해하는 것이 필요합니다.   이제 ERP와 CRM의 차이점을 명확히 이해해보겠습니다. CRM이란 무엇인가요? CRM( 고객 관계 관리)은 Customer Relationship Management 의 약자로 기 업이 고객과의 관계를 관리하고 개선할 수 있도록 돕는 소프트웨어 입니다. 오늘날, 단순히 좋은 제품이나 서비스를 제공하는 것만으로는