더 쉽고 빠르게 세일즈포스 기능을 설정 할 수 있는 Salesforce Go! 활용하기
- 클로비스
- 2025년 12월 23일
- 2분 분량
안녕하세요. 클로비스입니다.
이번 포스팅에서는 세일즈포스를 더 쉽고 효율적으로 활용할 수 있게 도와주는 Salesforce Go를 소개해드립니다.
Salesforce Go란?
세일즈포스는 비즈니스에 활용할 수 있는 다양한 기능을 가지고 있습니다. 하지만 때때로 너무 많은 기능 때문에 '어떤 기능을 사용해야 하지?', '이걸 어떻게 사용해야 하지?' 하고 막막함을 느끼실 수도 있습니다.
바로 이때 Salesforce Go는 세일즈포스를 처음 시작하거나, 기존 시스템을 더 효율적으로 설정하고 싶은 분들을 위해 설정 과정을 간소화하고, 사용자들이 더 쉽게 적응할 수 있도록 도와주는 길잡이 같은 역할을 합니다.
Salesforce Go 사용 방법
*경로: 우측 상단 설정(⚙️) - 'Salesforce Go' 선택
인터페이스 설명
(1) 메뉴 탭
홈
초기 클라우드 설정, 조직 맞춤 제안 기능 집합 및 Agentforce를 시작하는데 도움이 되는 기능을 카드 형식으로 확인할 수 있습니다.
기능 집합
기능 집합 탭은 특정 비즈니스 업무를 수행하는데 도움이 되는 기능을 선별해 모아 놓은 그룹으로, 비즈니스에서 해결하려는 문제에 따라 도구를 더 쉽게 찾을 수 있도록 도와줍니다.
기능
Salesforce Go에서 지원하는 모든 기능을 확인할 수 있습니다.
내 클라우드
내 클라우드 탭에는 조직이 현재 소유하고 있는 솔루션과 구매할 수 있는 솔루션이 표시됩니다. 이미 보유하고 있는 클라우드를 살펴보고 비즈니스 목표를 지원할 수 있는 새로운 솔루션을 찾아볼 수 있습니다.
(2) 기능 검색
기능 이름을 알고 있다면 직접 검색하여 찾을 수 있습니다.
사용자가 입력하는 검색어를 기반으로 관련된 기능이 자동으로 제안됩니다.
(3) 에디션 표시
현재 사용하고 있는 세일즈포스 조직(Organization)의 에디션 버전이 표시됩니다.
기능 활성화 및 구성
기능 상세 페이지에서는 기능 활성화를 위해 필요한 정보를 한 곳에서 모두 제공하여 문서를 검색하는 시간을 줄여줍니다.
(1) 기능 설명
기능 이름과 기능에 대한 간략한 설명을 확인 할 수 있습니다.
기능 활성화 단계의 진행 상태가 표시됩니다.
(2) 단계 별 설정
기능 활성화에 필요한 작업이 순서대로 표시됩니다.
단계 별 작업에 대한 설명과 작업을 진행할 수 있는 페이지로 간편하게 이동할 수 있습니다.
설정이 완료된 작업은 사용자가 직접 체크하여 진행 상태를 업데이트 합니다.
(3) 미리보기
기능의 동작 방식을 확인할 수 있는 비디오 또는 스크린샷이 제공됩니다.
(4) 라이선스 모니터링
기능을 사용할 수 있는 모든 라이선스 수와 할당된 라이선스 수, 현재 사용중인 라이선스 수를 확인할 수 있습니다.
참고문서
· · · · ·
지금까지 Salesforce Go 기능에 대해서 알아보았습니다. 관련하여 더 궁금하시거나 세일즈포스에 대한 문의사항이 있다면 아래를 통해 전달해주세요!
클로비스의 뉴스레터를 구독하시면 그 어디에서도 볼 수 없는 클로비스만의 유용한 🎉Salesforce 사용 꿀팁🎉과 함께 클로비스의 새로운 소식을 메일로 받아보실 수 있습니다! 고객 여러분의 많은 구독 부탁 드립니다! ☞구독하기
댓글