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안녕하세요, 클로비스입니다😊 제한된 예산과 자원을 가진 SMB(Small business)라면 고객의 변화하는 요구와 선호도를 따라가는 것이 부담스럽게 느껴질 수 있습니다. 하지만 걱정하지 마세요. Salesforce Customer 360을 통해 고객을 깊게 이해하고 생산성을 획기적으로 향상시키며 비즈니스 성장을 가속화할 수 있습니다. Salesforce Customer 360이란 무엇인가요? Salesforce Customer 360 은 모든 단계에서 발생하는 고객 데이터를 한 곳에서 수집하여 영업, 마케팅, 서비스, 커머스, IT 등 모든 팀이 동일한 정보를 공유할 수 있도록 합니다. 즉, 고객과의 신뢰를 향상시키고 개인화된 경험을 제공하기 위해 360도로 고객을 볼 수 있게 해주는 고객 관계 관리(CRM) 시스템 입니다. 이제, Customer 360이 중소기업의 판도를 바꿀 수 있는 세 가지 이유를 알아보도록 하겠습니다. 1. 단일

안녕하세요, 클로비스입니다. 우리 모두 잠재 고객을 고객으로 전환 하기 위해서 여러가지 방법을 시도하지만 때론 전화 통화와 같은 단순한 방법이 가장 효과적이기도 합니다. 실제로 글로벌 리더십 교육기관인 Dale Carnegie Training 에...

안녕하세요, 클로비스입니다. Salesforce에는 고객이 다양한 비즈니스 요구 사항을 해결하기 위해 앱, 컴포넌트, 솔루션을 검색하고 구매할 수 있는 곳인 Salesforce AppExchange가 있습니다. 이번 시간에는 Salesforce...

안녕하세요, 클로비스 입니다 :) 이번 시간에는 서비스 클라우드(Service Cloud)에서 제공되는 권리(Entitlement) 기능을 이용해 고객 서비스 수준 계약(SLA; Service Level Agreement)을 따르는 서비스 제공...

안녕하세요, 클로비스입니다. 파일을 공유하는 여러 가지 방법에 대해 지난 1편에서는 사용자 및 그룹 / 공개 링크로 파일을 공유하는 방법에 대해 알아보았습니다. 파일 공유 1편 : 사용자 및 그룹 / 공개 링크로 파일 공유하기 Blog 이번...

Einstein Activity Capture는 영업 담당자의 메일, 캘린더의 미팅 일정과 같은 영업 활동을 자동으로 수집하고, 세일즈포스와 연동하여 고객 데이터와 통합하는 유용한 기능입니다.

안녕하세요. 클로비스입니다. 이번 포스팅에서는 Winter '24 Release 중 프로필 별로 전역 검색(Global Search) 결과를 필터 설정하는 방법에 대해 소개해드리려고 합니다. 그전에 간단하게 전역 검색과 프로필의 의미를 먼저...

안녕하세요, 클로비스입니다.😊 이번 포스팅에서는 Winter '24 Release 내용 중 새롭게 추가된 Flow 기능에 대해서 소개해드리려고 합니다. 반응형 수식 전역 변수 사용하기 예를 들어 영업 담당자마다 다른 할인율을 적용해야 하는...

안녕하세요, 클로비스입니다. 세일즈포스의 파일(Files)는 강력한 파일 관리 도구로서 팀 간 협업을 효율적으로 진행할 수 있도록 도와주며 소통, 협업, 문서 관리를 하나로 통합하여 조직 전체의 생산성을 향상시켜주는 혁신적인 기능입니다. 협업을 하다 보면 파일을 확인하여 진행 상황을 확인하고 최종 결정을 내리기 위해 파일을 관련 팀 또는 구성원과 공유해야 하는 상황이 자주 발생합니다. 이번 시간부터 파일을 공유하는 여러가지 방법 및 고려 사항에 대해서 2편에 걸쳐 알아보겠습니다. 1편 : 1. 사용자 및 그룹 공유하기 / 2. 공개 링크로 파일 공유하기 2편 : 3. 파일 라이브러리 활용하기 / 4. 이메일로 파일 공유하기 이번 포스팅에서는 파일을 팀 간 또는 구성원에게 공유할 수 있는 방법 중 사용자 및 그룹에 공유하는 방법과 공개 링크로 파일을 공유하는 방법과 함께 각 고려 사항에 대해 알아보겠습니다. 세일즈포스에는 파일을 확인 및 관리하는

안녕하세요, 클로비스입니다. 이번 포스팅에서는 고객 지원 및 서비스 관리의 최적화를 위한 세일즈포스의 Web-to-Case 기능에 대해서 알아보겠습니다. 1. Web-to-Case란? Web-to-Case는 Salesforce의 서비스 클라우드 기능 중 하나로, 웹페이지에서 고객이 제출한 양식을 기반으로 Case(사례)를 수집하고 프로세스를 자동화하는 도구 입니다. 회사 웹사이트에서 직접 고객 지원 요청을 수집할 수 있으며, 접수된 문의 사항을 Salesforce에 Case로 변환하여 체계적으로 관리하는 프로세스를 자동화 및 단순화시킵니다. 고객이 제기한 문의나 문제를 빠르게 Salesforce 플랫폼에 통합하고 관리할 수 있으며, 주된 사용 목적은 고객 문의 사항을 체계적으로 관리하고 효율적으로 대응하여 고객 서비스를 향상시키는 것입니다. 2. Web-to-Case 작동 원리 일반적인 웹페이지나 연락처 Form에 Salesforce Web-to

안녕하세요, 클로비스입니다. 😎 2024년 푸른 용의 해가 시작된 지 벌써 한달여가 지나가고 있습니다. 모두 신년 목표를 달성하기 위해 열심히 계획을 세우셨을까요? 📝 한 해의 목표를 달성하고 성장하기 위해서는 그 해의 트렌드를 짚어내는 것이...

Revenue Intelligence 솔루션 기능 중 Sales Cloud에서 사용 가능한 공동 예측(Collaborative Forecasts)에 대해 소개해 드리겠습니다.