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안녕하세요, 클로비스입니다! 😎 고객 문의에 빠르게 대응하지 못하거나 반복적인 작업에 시간을 쏟아 중요한 업무에 집중할 수 없었던 적이 있으신가요? Salesforce AI 트렌드 보고서 에 따르면, 많은 근로자들이 업무 시간의 약 41%를...

안녕하세요, 클로비스입니다. Salesforce에는 다양한 비즈니스 요구 사항을 해결하기 위해 앱 및 솔루션을 검색하고 구매할 수 있는 온라인 마켓 플레이스 Salesforce AppExchange가 있습니다. 이번 포스팅에서는 Salesforce AppExchange의 앱(App)중 기존 문서 파일에 세일즈포스의 데이터를 활용하여 자동화된 문서 생성 기능을 제공해주는 CloudFiles Document Generation 에 대해 소개해 드리겠습니다. 1) 앱 소개 이름 : CloudFiles Document Generation 소개 : 문서 생성, 관리, 공유, 서명의 자동화를 위한 풀스택 솔루션 가격 : Business / Enterprise Business 버전은 최소 20명의 User 필요하며, 연 계약시 가격은 $19/license/month Enterprise 버전에 대한 가격은 문의 필요 2) 주요 기능 1. 세일즈포스 필드와 병합된

세일즈포스 제품, 가격 목록 구조와 가격 목록을 손쉽게 복제하는 방법을 소개합니다.

안녕하세요, 클로비스입니다. 🥰 프로젝트 관리에 골머리를 앓아보신 적이 있으신가요? 업무가 산더미처럼 쌓여 있는데 어디서부터 시작해야 할지 모르겠다면, 간트 차트가 그 답이 될 수 있습니다. 오늘은 강력한 프로젝트 관리 도구인 간트 차트(Gantt Chart) 에 대해 알아보려 합니다. 이 글에서는 간트 차트가 무엇인지, 어떤 구성 요소로 이루어져 있는지, 그리고 실제로 어떻게 활용할 수 있는지 하나씩 자세히 설명해드리겠습니다. 간트 차트(Gantt Chart)란? 간트 차트(Gantt Chart)는 프로젝트의 시각적 타임라인을 제공하는 프로젝트 관리 도구 입니다. 이를 통해 일정과 진행 상황을 확인할 수 있으며, 매니저는 프로젝트가 처음부터 끝까지 순조롭게 진행되도록 우선순위와 책임자를 설정할 수 있습니다. 이제 간트 차트의 다양한 유형, 이점, 그리고 처음부터 만드는 방법을 살펴보겠습니다. 간트 차트의 핵심 구성 요소는? 간트 차트는 시간에

안녕하세요, 클로비스입니다. 오늘은 클로비스에서 개발한 세일즈포스 기반 전자계약 서비스 연동 솔루션인 " 클로비스 모두싸인 전자계약 패키지 "를 소개해 드리겠습니다. 오늘날 기업들은 더 빠르고 효율적인 계약 체결 방식을 찾고 있으며, 고객들은...

안녕하세요. 클로비스입니다. 이번 포스팅에서는 Summer '24 Release 중 새롭게 추가된 Label 기능을 소개드립니다. Label(레코드 태그) Label은 사용자 별로 레코드에 적용하여 태그처럼 활용 할 수 있습니다. Label은 하나의 개체로서 다른 개체와 동일하게 CRUD 권한 설정이 가능하며, 이에 따라 데이터 액세스가 부여됩니다. 자신이 생성한 Label과 레코드에 할당한 이력은 모든 Label에 접근 권한이 있는 관리자가 아닌 이상 다른 사용자에게 보이지 않습니다. 즉, 사용자 개인 기준에서 세일즈포스의 레코드를 체계적으로 관리 할 수 있습니다. Label 기능 이전에도 세일즈포스에는 ToDoList(Label 최대 10개 등록 제한)와 Topic(회사 차원 공유 및 Chatter와 함께 사용)처럼 유사한 기능이 있지만, 사용 목적과 기능에 있어서 Label과는 차이점이 있습니다. Label 대해 자세한 내용은 아래에서 확인해

안녕하세요. 클로비스입니다.🥰 오늘날 기업 간의 경쟁이 치열해지면서, 기술을 활용해 운영을 간소화하고 고객 경험을 향상시키는 것이 매우 중요해졌습니다. 이러한 상황에서 CRM(고객 관계 관리)과 ERP(전사적 자원 관리)이 기업에 필수적인 소프트웨어 솔루션으로 주목받고 있습니다. CRM은 고객 상호작용과 관계 육성 에 중점을 두는 반면, ERP는 공급망 관리, 재고 관리, 재무 관리와 같은 내부 프로세스를 간소화 합니다. 디지털 시대에 성공하려는 기업이라면 CRM과 ERP의 고유한 강점과 잠재적 시너지를 이해하는 것이 필요합니다. 이제 ERP와 CRM의 차이점을 명확히 이해해보겠습니다. CRM이란 무엇인가요? CRM( 고객 관계 관리)은 Customer Relationship Management 의 약자로 기 업이 고객과의 관계를 관리하고 개선할 수 있도록 돕는 소프트웨어 입니다. 오늘날, 단순히 좋은 제품이나 서비스를 제공하는 것만으로는

안녕하세요, 클로비스입니다. Salesforce에는 다양한 비즈니스 요구 사항을 해결하기 위해 앱 및 솔루션을 검색하고 구매할 수 있는 온라인 마켓 플레이스 Salesforce AppExchange가 있습니다. 이번 포스팅에서는...

세일즈포스 활동(Activity)을 시각화 하여 확인할 수 있습니다. Visualizae Salesforce Activities(Tasks, Events, etc.)

안녕하세요. 클로비스입니다. 이번 포스팅에서는 Summer '24 Release 중 Lightning Record Page 구성과 관련하여 새롭게 업데이트 된 내용을 소개드립니다. 개별 탭 조건부 가시성 설정 ...

안녕하세요, 클로비스입니다.😊 이번 포스팅에서는 세일즈포스 Summer '24 Release 내용 중 새롭게 업데이트 된 Flow 기능에 대해서 소개해드리려고 합니다. 1. 화면 플로 - Repeater 화면 플로에서 Repeater를 사용하여 한 화면에서 여러 레코드를 한 번에 생성할 수 있습니다. 예를 들어, 이름/전화번호/이메일 등 연락처의 정보를 입력하는 Repeater 요소를 구성하면, 사용자는 '추가' 버튼을 통해 연락처를 원하는 만큼 추가하여 입력할 수 있습니다. 2. 화면 플로 - Google 지도 검색 기능 '주소' 구성 요소 사용 시, 구글 주소 검색 기능을 사용할 수 있습니다. *영문 주소는 주소 검색 시 모든 필드가 잘 채워졌으나, 한글 주소 일부는 자동으로 채워지지 않으니 기능 사용하실 때 참고해주세요! 3. 화면 플로 - 읽기 전용 / 비활성화 구성요소들의 '읽기 전용'과 '비활성화됨' 값에 True/False 값을 입력

안녕하세요, 클로비스입니다. 😎 정기적인 뉴스레터는 고객들에게 기업의 최신 소식들을 전달할 수 있는 좋은 방법이지만, 여기에는 중요한 문제가 있습니다. 새로운 구독자들은 새로운 이메일만 볼 수 있고, 그동안 발송되었던 뉴스레터의 내용은 앞으로 받아보지 못할 것입니다. 그들이 볼 수 있는 것은 구독 이후에 제작되어 나간 것 뿐입니다. 오늘은 이러한 문제점을 해결할 수 있는 이메일 전략인 드립 마케팅에 대해서 소개해드리겠습니다. 📧 드립 마케팅이란? 드립 마케팅은 잠재 고객을 육성하기 위해 특정 타임라인이나 사용자 작업을 기반으로 일련의 자동화된 타겟팅 이메일을 사용하는 전략입니다. 사용자가 계정에 가입하거나, 웹사이트를 방문하는 빈도 수 같은 이벤트를 기반으로 지속적으로 연결됩니다. 각각의 드립 이메일이 발송될 때마다 이미 준비된 이메일이 자동으로 발송됩니다. 성공적인 드립 마케팅에는 개인화가 필요합니다. 구독자의 이름 혹은 회사 이름 등