[Salesforce Spring ’21 Release] 더 편리해진 보고서 작성과 레코드 수동 공유 사용

안녕하세요. 클로비스 입니다!

오늘은 이번 Salesforce Spring '21 Release에서 새롭게 업데이트 된 기능 중에서 간단하지만 업무 생산성을 높일 수 있는 방법에 대해 소개해드리고자 합니다.

소개해드릴 기능은 '보고서 작성 시 다중 선택'과 '레코드 공유 시 수동 버튼 사용'입니다.


먼저 '보고서 작성 시 다중 선택' 기능입니다.

실제 업무를 진행하실 때 보고서 작성은 비즈니스에 있어서 빠질 수 없는 중요한 작업인데요. Salesforce에서 보고서 작업 화면은 크게 (1)필드, (2)개요, (3)필터, (4)미리보기 이렇게 4개의 패널로 구성되어 있습니다.


보고서로 확인하고자 하는 필드를 추가하는 방법은 크게 2가지 방법이 있습니다. 먼저 필드 패널에서 원하는 필드를 선택한 후 개요 패널의 열 목록 또는 미리보기 패널 안으로 끌어오거나 해당 필드명을 더블 클릭하는 방법입니다.


다른 방법으로는 아래 그림과 같이 개요 패널 내 열 추가라는 검색 창에 필드명 검색을 통하여 추가 하실 수도 있습니다.


기존의 두 방법 모두 필드를 추가하려면 하나씩만 가능했는데요. 이번 릴리스를 통해 다중 선택으로 다수의 필드를 추가할 수 있게 되었습니다. 방법은 다음과 같습니다.

: Lightning 보고서 빌더의 필드 패널(1)에서 하나 이상의 필드를 선택하고 개요 패널(2)의 열 목록에 끌어오거나 보고서 미리 보기(3)로 직접 끌어옵니다. 다중 필드를 선택하려면 클릭할 때 Ctrl(Windows), Cmd(Mac) 또는 Shift를 함께 누르시면 됩니다.

다수의 필드를 추가하실 때 이 기능을 활용하여 보고서 생성 시간은 줄이고 작업 생산성은 높이시길 바랍니다!



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다음으로 말씀 드릴 기능은 바로 '수동 레코드 공유' 기능입니다.

Salesforce에서 레코드를 공유하는 방법에는 역할 계층, 공유 규칙, 수동 공유가 있습니다. 여러 공유 방법 중 소개해드리고자 하는 수동 공유는 아래 그림과 같이 레코드 상세 페이지 내에서 공유라는 작업 버튼을 통해 사용하실 수 있는데요.

이 기능은 아쉽게도 Classic 버전에서만 사용 가능했습니다. 따라서 특정 사용자 및 사용자 그룹의 레코드에 대한 액세스 권한, 즉 특정 레코드를 공유하기 위해서는 Lightning Experience에서 Salesforce Classic으로 전환해야 하는 불편함이 있었는데요.


이번 릴리스를 통해 Lightning Experience에서도 수동 공유 버튼을 사용할 수 있게 되었습니다. 방법은 다음과 같습니다.

: 공유할 레코드에서 공유를 클릭합니다. 공유 창에서 해당 레코드를 공유 할 사람과 액세스 권한을 설정합니다. 연결된 레코드를 공유할 수도 있습니다. 단, 수동 공유는 계정, 기회, 사례, 연락처, 리드 및 사용자 정의 개체에서만 사용하실 수 있다는 점 참고하시면 되겠습니다.



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지금까지 '보고서 작성 시 다중 선택'과 '수동 레코드 공유'기능에 대해서 알아보았습니다.

Spring '21 Release의 수 많은 내용 중 비교적 간단한 기능에 대해서 소개해드렸는데요. 이번 Salesforce Spring '21 Release의 자세한 내용이 궁금하신 분을 위해 링크를 남겨두었습니다. 관련 Help 문서 바로가기


이후에도 Spring '21 Release 업데이트 내용을 통해 Salesforce를 더 효율적으로 활용하실 수 있도록 유용한 기능을 소개해드리도록 하겠습니다.


설정에 도움이 필요하시거나 다른 추가 문의 사항이 있으시다면 아래를 통해 언제든 클로비스에 문의 주시기 바랍니다!


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