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이번 세일즈포스 Winter'23 Release를 통해 할 일 목록을 유틸리티 막대에 추가하여 사용자의 모든 작업을 정렬하거나, 구성할 수 있는 기능이 추가 되었습니다.

안녕하세요, 클로비스 입니다. 이번 포스팅에서는 Salesforce의 데이터 백업 방법 중, Data Export 기능에 대해 소개 드리겠습니다. 1. Salesforce의 데이터 Salesforce의 데이터는, 크게 Data와 Metadata인...

안녕하세요, 클로비스입니다. 오늘은 많은 Pardot 사용자들이 잘 활용하지 못하고 있는 기능인 Page Action에 대해 알아보도록 하겠습니다. 전체 홈페이지 방문자를 트래킹하는 Tracking Code와 달리 Page Action은...

안녕하세요, 이번 시간에는 Winter '23 릴리즈를 통해 업데이트 된 동적 양식의 특징에 대해 알아보겠습니다. 동적 양식을 이용한 사용자 정의 페이지 설정에 관한 내용은 아래의 링크를 참고해주세요. [Salesforce 사용자 정의 페이지]...

안녕하세요. 클로비스 입니다. 12월 클로비뉴스에서 진행한 <Clovi Event>의 당첨자를 발표합니다. 올 한해 클로비스 홈페이지 블로그가 유익했다고 말씀하신 참여자들께 우선 감사드립니다. Help Page처럼 활용하신다는 분도 계시고...

안녕하세요, 클로비스 입니다. 이번 포스팅에서는 Salesforce Winter '23 Release에서 업데이트 된 내용 중 '새로운 주문 저장 동작 활성화(Enable New Order Save Behavior)'에 대해 소개 드리겠습니다....

안녕하세요. 클로비스입니다. 이번 포스팅에서는 Salesforce Winter ’23 Release에서 업데이트된 내용 중 '사용자 정의 보고서 유형'에 관한 두 가지 기능에 대해 알아보겠습니다. 사용자 정의 보고서 유형 먼저 사용자 정의 보고서...

안녕하세요, 클로비스입니다. 오늘은 Account Engagement(구 Pardot)과 세일즈클라우드 간 연동 가능한 필드 연동 방향에 대해 알아보도록 하겠습니다. 이미 알고 계시겠지만, Pardot과 Sales Cloud에 존재하는 동일한...

안녕하세요, 클로비스입니다. 이번 포스팅에서는 권한 집합 (Permission Set)에 대한 개념과 함께, 세일즈포스 Winter '23 Release 업데이트 내용 중 권한 집합 설정에 추가된 '만료 기한 (Expiration Date)'에...

안녕하세요, 클로비스입니다. 이번 시간에는 Winter '23 Release에서 활성화 된 고급 도메인(Enhanced Domain) 기능에 대해 알아보겠습니다. Salesforce에서는 이번 릴리즈부터 Sandbox 및 Production이 아닌 조직에 대해 고급 도메인을 활성화 했으며, Spring '23 릴리즈에 최종적으로 Production에 대한 활성화까지 진행될 예정입니다. 이에 따라 사용자 여러분께서도 고급 도메인의 역할과 영향에 대해 미리 확인하실 수 있도록 안내 드립니다. 1. 고급 도메인이란? 고급 도메인은 Salesforce 내에서 사용자가 지정한 도메인 이름(일반적으로 회사명)을 사용하는 일관적인 URL 도메인 양식을 의미합니다. 기존의 URL에 포함되어 있던 애플리케이션 이름, 패키지 이름, 인스턴스 이름과 같이 SFDC 시스템 상 변동 되는 항목이 제외되며, 아래와 같이 동일한 양식이 적용됩니다. * URL에서

안녕하세요. 클로비스 입니다. 오늘은 Salesforce에서 기본적인 레코드 유형에 대해 알아보겠습니다. Salesforce를 도입하고 담당자마다 또는 프로세스 별로 하나의 개체에서 다른 레이아웃이나 내용들을 보고자 하는 경우가 있습니다. 특정 사용자에게는 보여서는 안되는 필드가 있을 수 있거나 내부 업무의 프로세스에 따라 기회(Opportunity)에는 다른 단계가 다르게 설정될 때가 필요하기도 합니다. Salesforce에서는 하나의 개체 안에서도 프로세스 별로 상이한 레이아웃 또는 단계를 설정할 수 있도록 ‘ 레코드 유형 ’ 이라는 것을 통해 제공 합니다. 그렇다면 레코드 유형이 무엇이고 어떻게 활용할 수 있는지 확인해 보겠습니다. 하기에 보이는 화면은 기회의 레코드 화면입니다. 일반적으로 Salesforce를 도입한 기업의 사용자들은 이와 같은 화면을 볼 수 있습니다. 하지만 위와 같이 보이는 화면 외의 특정 사용자는 다른 업무 프로세스가

안녕하세요. 클로비스입니다. 오늘은 기회 제품 페이지 레이아웃 설정 방법 에 대해 소개해드리고자 합니다. 세일즈포스를 사용하다 보면 표 형식의 화면을 많이 접하게 되는데요. 표 형식의 레이아웃은 크게 다음과 같은 경우에서 볼 수 있습니다. 1. 목록 보기: 상단에서 '개체 탭'을 선택했을 경우 2. 관련됨: '특정 레코드'를 선택했을 경우 3. 제품 추가/편집: 기회, 견적 또는 주문 레코드에서 '제품 추가/편집 버튼'을 사용했을 경우 각각의 상황에서 보여지는 레이아웃은 편집 방법이 모두 다르기 때문에 알맞은 방법으로 설정이 필요합니다. 특히 기회 제품 레이아웃 설정 방법은 3번에 해당하는 경우로 다른 경우와 어떤 차이점이 있는지 유심히 살펴보시기 바랍니다. 1. 목록 보기: 상단에서 '개체 탭'을 선택했을 경우 <목록 보기 레이아웃 설정 방법> - 설정 > 검색 창에 ' 검색 레이아웃' 입력 후 선택 > '개체'(예: 기회) 선택 > '기본 레이