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안녕하세요? 클로비스입니다. 지난 ‘[Winter’21 Release] Lightning Email Builder로 반응형 이메일 만들기’ 게시물에서 반응형 이메일을 쉽게 만들 수 있는 방법에 대해 알려드렸는데요. 이번에는 업그레이드된 Lightning Landing Page Builder에 대해 소개해드리고자 합니다. Lightning Landing Page Builder 는 Salesforce CMS를 통해 이미지 파일을 호스팅해서 사용하기 때문에 몇 가지 사전 설정이 필요합니다. 여기서 Salesforce CMS(Content Management System) 란, 컨텐츠를 만들어서 관리하고 여러 채널을 통해 공유할 수 있는 일종의 중앙 저장소로, 기본적으로 제공되는 용량 내에서 무료로 사용할 수 있으며 추가로 요금을 내면 용량 업그레이드 를 할 수 있습니다. Salesforce CMS 관련 설정 방법은 Email Builder 관련한 이전

이번 시간에는 지난 2편에 이어 라이트닝 페이지 편집 화면에서 조건에 따라 다양한 레이아웃을 사용할 수 있는 동적 양식(Dynamic Forms)과 구성 요소 가시성 설정 방법에 대해 알아보겠습니다. 1. 동적 양식(Dynamic...

이번 시간에는 지난 1편에 이어 Lightning 앱 사용자의 화면에 요소들을 배치하는 방법에 대해 알아보겠습니다. 1. 라이트닝 페이지(Lightning Page)란? 라이트닝 페이지는 Lightning Experience 에서 사용자의 페이지 구성을 디자인 할 수 있는 사용자 정의 레이아웃입니다. 관리자는 Lightning 앱 빌더 를 통해 기존에 제공되는 템플릿 또는 사용자 요구 사항을 바탕으로 새로운 레이아웃을 지정할 수 있습니다. 설정을 통해 홈페이지와 레코드 상세 페이지에 버튼, 필드, 상세 정보, 관련 목록, 차트 등 다양한 항목을 추가/삭제하고 위치를 지정할 수 있습니다. 아래는 라이트닝 페이지 편집 화면으로 이동하는 방법과 예시 화면입니다. A. 설정하고자 하는 페이지에서 우측 상단 설정 > 페이지 편집 선택 (단, 목록 보기 화면은 해당되지 않습니다.) B) 설정 > 앱 관리자 > 사용하고 있는 앱 ‘편집’

안녕하세요. 클로비스입니다. 이번 포스팅에서는 Summer '22 Release 내용 중 보고서와 관련하여 새롭게 추가된 기능을 소개해드리고자 합니다. 아래 소개해드리는 기능은 6월 13일(한국기준)부터 적용되어 사용할 수 있습니다. 1. 보고서...

클로비스에서 개발한 세일즈포스 기반 클라우드 컨택센터 솔루션인 " MyCall " 소개영상을 공유 드립니다. 동영상을 보시고 MyCall 에 대해 더 궁금하신 사항은 지금 바로 클로비스에 문의 하세요!

이번 시간부터 세일즈포스 관리자(Admin)의 역할을 부여 받아 Lightning 앱 사용자의 화면을 설정하는 방법에 대해 3편에 걸쳐 자세히 알아보겠습니다. 1. 페이지 관리 방법 2가지 개체 관리자 - 페이지 레이아웃 : 레코드 상세 페이지를 구성하는 구성 요소의 설정 라이트닝(Lightning) 페이지 : 홈/레코드 상세 페이지를 구성하는 구성 요소 배치 2. 개체 관리자 페이지 레이아웃(이하 페이지 레이아웃)이란? 사용자의 프로필과 레코드 유형에 따라 보여지는 레코드 상세 페이지를 구성합니다. 해당 페이지에서는 레코드 상세 정보 에 포함되는 필드의 배치 는 물론 버튼, 링크 표시 와 관련 목록의 레이아웃 을 설정할 수 있습니다. 또한 페이지 차원에서 적용 가능한 읽기 전용/필수 설정을 추가 설정할 수 있습니다. 아래는 개체 관리자 페이지 레이아웃 편집 화면으로 이동하는 방법과 예시 화면입니다.

안녕하세요, 클로비스입니다. 마케팅 캠페인을 통해 잠재고객을 발굴하고 육성하여 영업 담당자에게 할당하는 것이 마케팅 담당자가 하는 많은 업무 중 하나로, 해당 프로세스를 마케팅 자동화 솔루션인 Pardot을 이용하면 어떤 플로우로 진행되는지 Pardot과 Sales Cloud 간의 고객 데이터가 동기화(sync)되는 조건에 대해 알아보도록 하겠습니다. Pardot에서 Salesforce으로 Prospect 정보 동기화(Sync) 마케팅 담당자가 판단하기에 영업 담당자에게 넘겨줄 상태로 육성된 Prospect 정보는 담당자(사용자)가 할당되어야 Salesforce로 연동되어 데이터가 최신 값을 유지할 수 있습니다. 이 작업은 Completion Action과 Automation Rule을 통해 가능합니다. 담당자가 할당된 Prospect는 자동으로 Salesforce와 동기화가 Salesforce Connector를 통해 진행됩니다. Pardot은

안녕하세요. 클로비스입니다. 이번 포스팅 주제는 고객사에서 자주 묻는 문의 TOP 5를 소개해드리려고 합니다. 대부분 세일즈포스 구현 당시 개발되었던 내용에 관한 문의가 가장 많았으나 모든 고객 여러분들께 공통적으로 해당되는 내용만 선정하여...

오늘은 Salesforce에서 새롭게 릴리즈 된 완료된 일자로 작업을 관리하는 방법에 대해 알아보겠습니다. Salesforce에서는 작업(Task)이라는 기능을 제공하고 있습니다. 기존 작업(Task)관리는 정해진 기한일자의 순으로 나열되어 사용자에게 히스토리로 보여지고 있었습니다. 이번 릴리즈를 통해서는 해당 작업(Task)이 언제 완료가 되었고 이에 완료된 날짜를 통해 최신의 작업(Task)부터 과거의 작업(Task)까지 히스토리가 좀 더 사용자에 맞게 설정할 수 있도록 제공됩니다. 그렇다면 작업(Task)이란 무엇인지 를 간단히 살펴보겠습니다. Salesforce를 사용하시는 분들이라면 작업(Task)이 어떤 기능이구나 라는 것은 알고 있겠지만, 만약 사용하지 않는 분들은 작업(Task)이라는 것은 어떤 기능일까 라고 의문을 가질겁니다. 작업(Task)란 기한이 정해진 업무 즉, 해야할 일을 관리할 수 있는 기능이라고 볼 수 있습니다. 많은

안녕하세요? 클로비스입니다. 지난 1월 ‘ [마케팅 클라우드란?] Pardot과 Marketing Cloud 비교(1) ’에 이어, 이번에는 Marketing Cloud에서 사용하는 Advertising Studio에 대해 알아보도록 하겠습니다. Advertising Studio 는 Marketing Cloud에 속한 여러 제품군 중 하나로, 고객 라이프 사이클 전반에 걸쳐 1:1 맞춤 광고 메시지를 다양한 채널로 보낼 수 있는 플랫폼 입니다. 따라서 고객 중심 마케팅 전략(Customer-Centric Marketing Strategies)에 적합합니다. 이메일, 모바일 푸시, SMS, 웹사이트에서 수집된 기존 Customer 및 Prospect의 데이터를 사용 하여, Facebook, Instagram, Google Ads, LinkedIn, Twitter, Pinterest 등의 소셜미디어 네트워크 를 통해 개인화된 디지털 광고를 게재 할

이번 포스팅은 세일즈포스에서 제공하는 Live Agent Web Chat과 Einstein Bot의 기본개념과 설정 방법에 대해 다룰 예정입니다. Live Agent Web Chat 웹 사이트를 이용할 때, ‘상담원과 채팅하기’ 와 같은 버튼을 보신 적이 있으실텐데, Live Agent Web Chat 은 이와 같이 고객이 상담원과 실시간으로 대화할 수 있도록 도와주는 실시간 웹 기반 채팅입니다. 설정 방법을 간단히 알아보도록 하겠습니다. 1. Chat Agent로 등록할 사용자를 Chat 사용자로 설정합니다. 설정 > 사용자 > 사용자 편집 > [Chat 사용자] 체크 > 저장 2. Chat 안내 설정 플로 를 이용하여 설정을 진행합니다. 서비스 설정 > 권장 설정 > [고객과 Chat] 선택 3. Chat 대기열을 생성합니다. 대기열 이름을 지정하고, 채팅을 담당할 상담원을 선택합니다. 4. 상담원이 한 번에 처리할 수 있는 작업의 양을

안녕하세요, 클로비스 입니다. 이번 시간에는 Salesforce Spring '22 Release를 통해 정식 출시된 동적 게이지 차트(Dynamic Gauge Charts) 기능을 소개하고자 합니다. 1. 게이지 차트란? 게이지 차트는 계기판 안의 눈금이 가리키는 값을 통해 목표 대비 현재의 상태 또는 성과 를 한눈에 보여주는 특성이 있습니다. 예시로, 아래<그림1>과 같이 목표 기회 금액 달성 현황 등의 정보를 표현하기 위해 활용됩니다. 2. ‘동적’ 게이지 차트란? 위와 같이 목표 달성율을 표현하기 위해, 표준 방식의 게이지 차트에서는 <그림2>와 같이 작성자가 직접 세그먼트 범위의 값을 입력 해야 했습니다. 그러나 동적 게이지 차트는 <그림3>과 같이 기준값에 대한 비율(%)로 세그먼트 범위를 지정할 수 있으며, 기준값이 변경되면 출력되는 차트 또한 이에 맞춰 동적으로 바뀌게 됩니다(<그림4>). 3. 동적 게이지 차트 생성 방