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안녕하세요. 클로비스 입니다. 오늘은 영업 담당자를 위한 이정표인 영업 경로 를 설정하는 방법을 알아보겠습니다. 영업 담당자는 경로를 통해 영업의 진행 상황을 파악하기 쉬우며, 각 단계에서 거래가 성사될 수 있도록 필요한 정보를 수집하는 데 집중할 수 있습니다. 또한 영업 경로를 통해 회사의 영업 프로세스에 아직 익숙하지 않은 신규 사원에게 동일한 영업 프로세스를 준수하도록 가이드를 줄 수 있습니다. 경로의 구성 요소로는 영업 프로세스의 다음 단계로 이동하기 전에 담당자가 확인하거나 입력해야 할 주요 키 필드 와 각 단계를 성공시키기 위한 팁과 모범 사례, 관련 링크, 정책 알림 등의 정보를 포함한 성공 지침 이 있습니다. 1. 영업 경로 설정을 위한 영업 프로세스 정의 먼저 영업 경로를 설정하기 위한 사전 준비 단계입니다. 첫 번째, 경로의 단계로 사용할 개체의 선택 목록 필드를 정의 해야 합니다. 영업 기회의 경우 '단계' 필드의 선택 목록 값

안녕하세요, 클로비스입니다. 이번 시간에는 세일즈포스의 필드를 보다 유용하게 사용할 수 있는 두 가지 방법, 기본 필드 값 과 조회 필터 기능에 대해 알아보겠습니다. 1. 기본 필드 값이란? 기본 필드 값은 새로운 레코드를 생성할 때, 사용자가 입력하지 않아도 기본으로 채워지는 값입니다. 기본 필드 값을 사용하면 수동으로 기입해야 하는 필드 수를 줄이는 것은 물론, 잘못된 값을 입력하여 발생하는 오류를 줄일 수 있습니다. 기본 필드 값은 관리자가 지정한 상수(텍스트, 숫자 등) 이외에도 수식을 이용하여 정해진 규칙에 따른 값을 입력할 수 있습니다. 2. 기본 필드 값 사용 예시 A. 계정 > 적용 대상 필드 선택 > 편집 클릭 (세일즈포스 기본 필드는 적용 불가) B. 일반 옵션 > 기본값 (수식 편집을 원하는 경우 '수식 편집기 표시' 클릭) C.1. 고정된 값 입력: "D" 입력 * 텍스트인 경우 반드시 따옴표("")로 묶

안녕하세요, 클로비스입니다. Pardot Form은 설정에 따라 고객에게 보여지는 값과 제출 시 액션의 프로세스를 다르게 사용하실 수 있습니다. 그래서 오늘은 가장 많은 문의를 주시는 Pardot Form의 설정에 상세 기능에 대해 알아보도록 하겠습니다. Advanced Advanced 설정 페이지에서는 오류 메세지 및 상세설명을 적고, 상황에따른 Form Field 노출여부를 설정할 수 있습니다. Error Message: 필수값으로 지정한 필드가 미입력 후 제출 시 표시되는 메세지 CSS Classes: Layout Template에 미리지정해둔Class명을 입력하면, 해당 필드는 해당 CSS Class의 스타일 또는 자바스크립트 코드가 적용됨 Description: 필드 상세설명 Always display even if previously completed: 이전에 폼 제출내역이 있어도 필드 노출 Do not prefil

이번 포스팅에서는 세일즈포스의 검색 기능 중 사용자가 가장 쉽게 접하고 활용도가 높은 Global Search(전역 검색)과 List View Search(목록 보기 검색)에 대해서 말씀드리려고 합니다. 간단하게 어떤 특징을 가지고 있는지 그리고...

세일즈포스가 2023년에 Workflow Rule과 Process Builder의 사용을 중단하게 되면서, 지난 Spring ’22 Release에는 Workflow Rule을 위한 마이그레이션 툴을 출시하였고, 이번 Summer ’22 Release에는 Process Builder를 위한 마이그레이션 툴을 출시하였습니다. 이제 Flow Builder는 자동화의 핵심 도구로 자리 잡고 있으며, 세일즈포스는 계속해서 Flow Builder의 기능을 확장하고 있습니다. 이번 포스팅에서는 Summer '22 Release 이후 새롭게 추가된 Flow의 몇 가지 기능들에 대해서 간단하게 알아보도록 하겠습니다. 1. 레코드 트리거형 플로 시작 구성 시 실행 조건에 수식을 사용할 수 있습니다. 수식의 결과가 True면 해당 플로가 실행됩니다. 조회 관계 필드를 이용할 수 있습니다. 예) 기존에는 레코드유형ID 필드만 이용할 수 있었지만, 이제는 수식을 이용하

안녕하세요? 클로비스입니다. 지난 ‘[Winter’21 Release] Lightning Email Builder로 반응형 이메일 만들기’ 게시물에서 반응형 이메일을 쉽게 만들 수 있는 방법에 대해 알려드렸는데요. 이번에는 업그레이드된 Lightning Landing Page Builder에 대해 소개해드리고자 합니다. Lightning Landing Page Builder 는 Salesforce CMS를 통해 이미지 파일을 호스팅해서 사용하기 때문에 몇 가지 사전 설정이 필요합니다. 여기서 Salesforce CMS(Content Management System) 란, 컨텐츠를 만들어서 관리하고 여러 채널을 통해 공유할 수 있는 일종의 중앙 저장소로, 기본적으로 제공되는 용량 내에서 무료로 사용할 수 있으며 추가로 요금을 내면 용량 업그레이드 를 할 수 있습니다. Salesforce CMS 관련 설정 방법은 Email Builder 관련한 이전

이번 시간에는 지난 2편에 이어 라이트닝 페이지 편집 화면에서 조건에 따라 다양한 레이아웃을 사용할 수 있는 동적 양식(Dynamic Forms)과 구성 요소 가시성 설정 방법에 대해 알아보겠습니다. 1. 동적 양식(Dynamic...

이번 시간에는 지난 1편에 이어 Lightning 앱 사용자의 화면에 요소들을 배치하는 방법에 대해 알아보겠습니다. 1. 라이트닝 페이지(Lightning Page)란? 라이트닝 페이지는 Lightning Experience 에서 사용자의 페이지 구성을 디자인 할 수 있는 사용자 정의 레이아웃입니다. 관리자는 Lightning 앱 빌더 를 통해 기존에 제공되는 템플릿 또는 사용자 요구 사항을 바탕으로 새로운 레이아웃을 지정할 수 있습니다. 설정을 통해 홈페이지와 레코드 상세 페이지에 버튼, 필드, 상세 정보, 관련 목록, 차트 등 다양한 항목을 추가/삭제하고 위치를 지정할 수 있습니다. 아래는 라이트닝 페이지 편집 화면으로 이동하는 방법과 예시 화면입니다. A. 설정하고자 하는 페이지에서 우측 상단 설정 > 페이지 편집 선택 (단, 목록 보기 화면은 해당되지 않습니다.) B) 설정 > 앱 관리자 > 사용하고 있는 앱 ‘편집’

안녕하세요. 클로비스입니다. 이번 포스팅에서는 Summer '22 Release 내용 중 보고서와 관련하여 새롭게 추가된 기능을 소개해드리고자 합니다. 아래 소개해드리는 기능은 6월 13일(한국기준)부터 적용되어 사용할 수 있습니다. 1. 보고서...

클로비스에서 개발한 세일즈포스 기반 클라우드 컨택센터 솔루션인 " MyCall " 소개영상을 공유 드립니다. 동영상을 보시고 MyCall 에 대해 더 궁금하신 사항은 지금 바로 클로비스에 문의 하세요!

이번 시간부터 세일즈포스 관리자(Admin)의 역할을 부여 받아 Lightning 앱 사용자의 화면을 설정하는 방법에 대해 3편에 걸쳐 자세히 알아보겠습니다. 1. 페이지 관리 방법 2가지 개체 관리자 - 페이지 레이아웃 : 레코드 상세 페이지를 구성하는 구성 요소의 설정 라이트닝(Lightning) 페이지 : 홈/레코드 상세 페이지를 구성하는 구성 요소 배치 2. 개체 관리자 페이지 레이아웃(이하 페이지 레이아웃)이란? 사용자의 프로필과 레코드 유형에 따라 보여지는 레코드 상세 페이지를 구성합니다. 해당 페이지에서는 레코드 상세 정보 에 포함되는 필드의 배치 는 물론 버튼, 링크 표시 와 관련 목록의 레이아웃 을 설정할 수 있습니다. 또한 페이지 차원에서 적용 가능한 읽기 전용/필수 설정을 추가 설정할 수 있습니다. 아래는 개체 관리자 페이지 레이아웃 편집 화면으로 이동하는 방법과 예시 화면입니다.

안녕하세요, 클로비스입니다. 마케팅 캠페인을 통해 잠재고객을 발굴하고 육성하여 영업 담당자에게 할당하는 것이 마케팅 담당자가 하는 많은 업무 중 하나로, 해당 프로세스를 마케팅 자동화 솔루션인 Pardot을 이용하면 어떤 플로우로 진행되는지 Pardot과 Sales Cloud 간의 고객 데이터가 동기화(sync)되는 조건에 대해 알아보도록 하겠습니다. Pardot에서 Salesforce으로 Prospect 정보 동기화(Sync) 마케팅 담당자가 판단하기에 영업 담당자에게 넘겨줄 상태로 육성된 Prospect 정보는 담당자(사용자)가 할당되어야 Salesforce로 연동되어 데이터가 최신 값을 유지할 수 있습니다. 이 작업은 Completion Action과 Automation Rule을 통해 가능합니다. 담당자가 할당된 Prospect는 자동으로 Salesforce와 동기화가 Salesforce Connector를 통해 진행됩니다. Pardot은