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안녕하세요, 클로비스입니다. 이번 시간에는 지난 [Salesforce 자동화] 레코드 트리거 플로 편에 이어 코드 없이도 복잡한 비즈니스 프로세스를 자동화 할 수 있고, 원하는 로직을 빠르게 구현할 수 있는 Salesforce Flow의 스크린...

서비스 클라우드에서 설정 가능한 고객 접점 채널입니다. (서비스 클라우드 Live Agent 웹 채팅(Chat) / 전화(CTI))

안녕하세요. 클로비스입니다. 이번 포스팅에서는 Salesforce의 Summer '23 Release 기능 중 '관련 기회 없이 견적을 생성' 할 수 있는 기능에 대해 소개해드리고자 합니다. 우선 세일즈포스에서 기회와 견적에 대한 의미와 관계에...

안녕하세요, 클로비스입니다. 오늘은 세일즈포스 조직 내 한국어가 아닌 다른 언어의 사용이 더 익숙한 사용자들을 위한 '번역 워크벤치' 기능에 대해 알려드리겠습니다.

안녕하세요, 클로비스입니다. 이번 포스팅에서는 Flow의 제한사항에 대해 알아보겠습니다. 세일즈포스는 클라우드 환경에서 전세계 고객들에게 서비스를 제공하는 멀티테넌시(Multi-tenancy) 형태로 운영됩니다. 한 서비스를 많은 사람들과 함께...

안녕하세요. 클로비스입니다. 지난 1편에서는 슬랙이 무엇인지, 슬랙을 사용하여 팀의 업무 효율성을 높일 수 있는 장점에 대해 알아보았습니다. 이번 2편에서는 슬랙을 사용하여 외부와 효율적으로 협업하는 방법 에 대해 알아보겠습니다. 슬랙으로 외부와 협업하기 회사 외부와 의사소통을 할 때 비대면으로 채팅, 이메일, 통화 등 여러 장소에서 이루어져 의사소통의 경로가 분산되어 있어 효율적으로 업무를 처리하고 정보를 공유하는데 어려움이 있습니다. 다른 여러 도구들 사이를 이동할 필요 없이 모두가 한 곳에 모여서 협업할 수 있게 슬랙에서는 외부 사용자와도 쉽게 협업 할 수 있도록 도와주는 Slack Connect 라는 기능이 있습니다. Slack Connect란? 슬랙에서 같은 워크스페이스의 구성원만 사용할 수 있었던 채널에 외부 사용자를 초대할 수 있는 기능입니다. 슬랙 커넥트를 사용하면 이메일을 대체하여 단일 플랫폼에서 외부 파트너와 더 빠르고, 더

서비스 클라우드에서 설정 가능한 고객 접점 채널입니다. (웹/이메일/메시지&소셜미디어)

안녕하세요, 클로비스입니다. 😎 이번 포스팅에서는 웹사이트 전환에 대한 개념과 함께 웹사이트 방문자를 고객으로 전환하는 4가지 팁을 소개해드리고자 합니다. 💻🔍 웹사이트 방문자는 잠재고객으로서, 그들은 자신의 요구 사항을 충족하는 특정...

Email to Salesforce 기능을 활용하여 영업 관련 이메일 커뮤니케이션을 쉽게 추적할 수 있는 방법을 알아보겠습니다.

안녕하세요, 클로비스입니다. 이번 시간에는 지난 [Salesforce 자동화] Flow Builder 편에 이어 Flow의 다섯 가지 종류 중 하나인 레코드 트리거 플로 에 대해 소개해드리겠습니다. 코드 없이도 복잡한 비즈니스 프로세스를 자동화 할 수 있고, 원하는 로직을 빠르게 구현할 수 있는 Salesforce Flow 의 한 종류인 레코드 트리거 플로 는 조직의 레코드와 상호 작용하는 가장 좋은 자동화 방법입니다. 레코드 트리거 플로를 활용하여 사용자 상호 작용 없이 Salesforce 백그라운드에서 작업을 자동으로 수행할 수 있습니다. 이런 작업을 몇 분만 단축하더라도 사용자의 작업 시간을 수백 시간 절약할 수 있습니다. 이것이 바로 자동화의 이점입니다. 1. 레코드 트리거 플로(Record-Triggered Flows)란? 레코드 트리거 플로는 Salesforce에서 가장 일반적으로 사용되는 자동화입니다. 레코드가 생성, 편집, 삭

안녕하세요. 클로비스입니다. 이번 시간부터 Salesforce의 Slack에 대해 3편에 걸쳐 자세히 알아보겠습니다. 1편 : Slack이 무엇인가, Slack의 장점 2편 : 슬랙으로 외부와 효율적으로 협업하기 3편 : 세일즈포스와 함께 사용하면 얻을 수 있는 이점 이번 포스팅에서는 업무 협업 메신저 툴인 Slack이란 무엇인지, Slack의 장점에 대해 알아보겠습니다. Slack이란? Slack은 팀과 업무를 하나로 이어주는 단일 플랫폼입니다. Slack은 클라우드 기반의 팀 협업 도구로, 실시간 메시지, 파일 공유, 작업 관리등 많은 기능들을 제공하여 사람들이 한곳에서 통합된 하나의 팀을 운영하여 조직이 커뮤니케이션하는 방법을 개선 할 수 있습니다. 즉, 업무에 관련된 모든 커뮤니케이션이 한 곳으로 집중되어 빠른 업무 확인 및 의사 결정이 가능하여 이메일을 대체할 수 있는 커뮤니케이션 도구 라고 생각하시면 됩니다. 슬랙의 기초 가이드는 해당

이번 포스팅에서는 세일즈포스 관리자가 조직의 기능을 개선하기 위해 빠르고 간편하게 사용할 수 있는 분석 도구인 Salesforce Optimizer(이하 Optimizer)에 대해 알아보겠습니다.