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안녕하세요, 클로비스입니다. 마케팅 캠페인을 통해 잠재고객을 발굴하고 육성하여 영업 담당자에게 할당하는 것이 마케팅 담당자가 하는 많은 업무 중 하나로, 해당 프로세스를 마케팅 자동화 솔루션인 Pardot을 이용하면 어떤 플로우로 진행되는지 Pardot과 Sales Cloud 간의 고객 데이터가 동기화(sync)되는 조건에 대해 알아보도록 하겠습니다. Pardot에서 Salesforce으로 Prospect 정보 동기화(Sync) 마케팅 담당자가 판단하기에 영업 담당자에게 넘겨줄 상태로 육성된 Prospect 정보는 담당자(사용자)가 할당되어야 Salesforce로 연동되어 데이터가 최신 값을 유지할 수 있습니다. 이 작업은 Completion Action과 Automation Rule을 통해 가능합니다. 담당자가 할당된 Prospect는 자동으로 Salesforce와 동기화가 Salesforce Connector를 통해 진행됩니다. Pardot은

안녕하세요. 클로비스입니다. 이번 포스팅 주제는 고객사에서 자주 묻는 문의 TOP 5를 소개해드리려고 합니다. 대부분 세일즈포스 구현 당시 개발되었던 내용에 관한 문의가 가장 많았으나 모든 고객 여러분들께 공통적으로 해당되는 내용만 선정하여...

오늘은 Salesforce에서 새롭게 릴리즈 된 완료된 일자로 작업을 관리하는 방법에 대해 알아보겠습니다. Salesforce에서는 작업(Task)이라는 기능을 제공하고 있습니다. 기존 작업(Task)관리는 정해진 기한일자의 순으로 나열되어 사용자에게 히스토리로 보여지고 있었습니다. 이번 릴리즈를 통해서는 해당 작업(Task)이 언제 완료가 되었고 이에 완료된 날짜를 통해 최신의 작업(Task)부터 과거의 작업(Task)까지 히스토리가 좀 더 사용자에 맞게 설정할 수 있도록 제공됩니다. 그렇다면 작업(Task)이란 무엇인지 를 간단히 살펴보겠습니다. Salesforce를 사용하시는 분들이라면 작업(Task)이 어떤 기능이구나 라는 것은 알고 있겠지만, 만약 사용하지 않는 분들은 작업(Task)이라는 것은 어떤 기능일까 라고 의문을 가질겁니다. 작업(Task)란 기한이 정해진 업무 즉, 해야할 일을 관리할 수 있는 기능이라고 볼 수 있습니다. 많은

안녕하세요? 클로비스입니다. 지난 1월 ‘ [마케팅 클라우드란?] Pardot과 Marketing Cloud 비교(1) ’에 이어, 이번에는 Marketing Cloud에서 사용하는 Advertising Studio에 대해 알아보도록 하겠습니다. Advertising Studio 는 Marketing Cloud에 속한 여러 제품군 중 하나로, 고객 라이프 사이클 전반에 걸쳐 1:1 맞춤 광고 메시지를 다양한 채널로 보낼 수 있는 플랫폼 입니다. 따라서 고객 중심 마케팅 전략(Customer-Centric Marketing Strategies)에 적합합니다. 이메일, 모바일 푸시, SMS, 웹사이트에서 수집된 기존 Customer 및 Prospect의 데이터를 사용 하여, Facebook, Instagram, Google Ads, LinkedIn, Twitter, Pinterest 등의 소셜미디어 네트워크 를 통해 개인화된 디지털 광고를 게재 할

이번 포스팅은 세일즈포스에서 제공하는 Live Agent Web Chat과 Einstein Bot의 기본개념과 설정 방법에 대해 다룰 예정입니다. Live Agent Web Chat 웹 사이트를 이용할 때, ‘상담원과 채팅하기’ 와 같은 버튼을 보신 적이 있으실텐데, Live Agent Web Chat 은 이와 같이 고객이 상담원과 실시간으로 대화할 수 있도록 도와주는 실시간 웹 기반 채팅입니다. 설정 방법을 간단히 알아보도록 하겠습니다. 1. Chat Agent로 등록할 사용자를 Chat 사용자로 설정합니다. 설정 > 사용자 > 사용자 편집 > [Chat 사용자] 체크 > 저장 2. Chat 안내 설정 플로 를 이용하여 설정을 진행합니다. 서비스 설정 > 권장 설정 > [고객과 Chat] 선택 3. Chat 대기열을 생성합니다. 대기열 이름을 지정하고, 채팅을 담당할 상담원을 선택합니다. 4. 상담원이 한 번에 처리할 수 있는 작업의 양을

안녕하세요, 클로비스 입니다. 이번 시간에는 Salesforce Spring '22 Release를 통해 정식 출시된 동적 게이지 차트(Dynamic Gauge Charts) 기능을 소개하고자 합니다. 1. 게이지 차트란? 게이지 차트는 계기판 안의 눈금이 가리키는 값을 통해 목표 대비 현재의 상태 또는 성과 를 한눈에 보여주는 특성이 있습니다. 예시로, 아래<그림1>과 같이 목표 기회 금액 달성 현황 등의 정보를 표현하기 위해 활용됩니다. 2. ‘동적’ 게이지 차트란? 위와 같이 목표 달성율을 표현하기 위해, 표준 방식의 게이지 차트에서는 <그림2>와 같이 작성자가 직접 세그먼트 범위의 값을 입력 해야 했습니다. 그러나 동적 게이지 차트는 <그림3>과 같이 기준값에 대한 비율(%)로 세그먼트 범위를 지정할 수 있으며, 기준값이 변경되면 출력되는 차트 또한 이에 맞춰 동적으로 바뀌게 됩니다(<그림4>). 3. 동적 게이지 차트 생성 방

안녕하세요? 클로비스입니다. 이번에는 세일즈포스의 마케팅 자동화 솔루션인 Marketing Cloud 에 대해 자세히 알아보도록 하겠습니다. 먼저 세일즈포스에서 마케팅 자동화를 떠올리면 Pardot과 Marketing Cloud가 대표적인데, 이 둘은 어떤 차이가 있을까요? Pardot과 Marketing Cloud 모두 세일즈포스의 마케팅 툴 이지만, Pardot 은 이메일 마케팅에 특화된 CRM 독립형 솔루션에 가깝고, Marketing Cloud 는 다양한 채널과 기능(builder)을 활용하는 all-in-one 솔루션과 같습니다. 자세히 살펴보자면, Pardot 은 마케팅 및 영업 팀이 이메일 마케팅을 통해 가치있는 리드를 발굴/육성해 거래를 성사시키고, ROI를 최대화하는 것이 목적 인 플랫폼입니다. “Considered Purchases”, 즉, 영업 주기가 길고 여러 결정권자가 있는, 고려사항이 많은 구매와 관련된 B2B 마케팅 툴

안녕하세요? 클로비스입니다. B2B 마케팅 자동화 솔루션인 Pardot에서 더 이상 Classic 앱을 지원하지 않는다는 아쉬운 소식을 전하게 되었습니다. 해당 변경사항은 모든 Pardot 사용자에게 적용되어 2022년 10월 17일 이후로 Pardot Classic 앱에 접속할 수 없습니다. 이미 2021년 6월 14일 ~ 2021년 9월 14일 사이에 Pardot Classic 앱에 접속하지 않은 기존 사용자와 신규 사용자는 2021년 10월 11일부터 사용이 중단되었습니다. 따라서 현재 Pardot Classic 앱을 사용하는 경우, Pardot Lightning 앱으로 마이그레이션할 것을 권장 하고 있습니다. * 마이그레이션 은 좀 더 낫다고 여겨지는 다른 운영환경으로 옮겨가는 과정을 의미합니다. Pardot Lightning 앱은 더 업그레이드된 사용자 인터페이스 와 Lightning 버전에서만 사용할 수 있는 새로운 기능 을 제공 합

오늘은 클로비스에서 개발한 세일즈포스 기반 클라우드 컨택센터 솔루션인 "MyCall" 을 소개해 드리겠습니다. 그동안 세일즈포스를 사용하는 많은 기업으로부터 효율적인 고객대응 업무와 고객 서비스 만족도를 높일 수 있는 세일즈포스와 연동가능한 컨택센터 솔루션에 대한 문의가 많이 있었습니다. 기개발된 국내외의 다양한 컨택센터 솔루션은 많이 있지만, 세일즈포스와 밀결합되어 있으면서도 다양한 컨택센터의 기능을 겸비한 합리적인 비용의 국내 솔루션을 찾기는 쉽지 않았습니다. 이러한 고객의 요구사항을 해결하기 위해 클로비스에서는 - 고객을 중심으로 영업/서비스 등의 모든 이력을 한눈에 보고 관리할 수 세일즈포스의 장점과 - 클라우드 기반의 국내 콜센터 전문기업인 Mytro와의 결합을 통해 - 간편하고 쉬운 그리고 신속한 고객응대가 가능한 - 합리적인 가격의 클라우드 컨택센터인 “MyCall” 을 출시하였습니다. MyCall 은 국내기술기반 IPCC 솔루션인

안녕하세요, 클로비스 입니다. 이번 시간에는 Salesforce Winter’22 Release 내용 중 레코드 접근 권한과 관련된 새로운 기능을 소개하고자 합니다. 제한규칙(Restriction Rules)이란? 요약 - 접근 권한 설정이...

Retirement of Workflow Rules & Process Builder Salesforce가 Dreamforce '21에서 2023년에 Workflow Rule과 Process Builder의 사용을 중단 한다고 발표했습니다. 앞으로는 Flow Builder 를 이용하여 자동화 프로세스를 생성해야 합니다. 따라서 이번 포스팅에는 Flow Builder의 개념, 구성요소와 같은 기본적인 내용을 준비했습니다. Workflow Rule과 Process Builder의 사용을 중단할 때까지 충분한 시간과 툴을 제공할 예정이며, 현재 공식적으로 발표한 계획은 다음과 같습니다. Spring '22 Release : Workflow Rule을 위한 마이그레이션 툴 출시 Summer '22 Release : Process Builder를 위한 마이그레이션 툴 출시 Winter '23 Release : 새로운 Workflow Rule, Process

오늘은 Salesforce Winter '22 Release 중 Pardot의 Prospect 관리와 관련된 주요 업데이트 내용을 소개해드리고자 합니다. 이메일 반송 관리 어떠한 이유로 이메일이 bounce 되어 반송될 경우 soft bounce 이나 hard bounce 로 자동 카운트가 되었습니다. Soft bounce 는 고객의 메일 서버에서 인지는 되었으나 일시적인 서버 오류 및 고객의 사서함이 꽉 찬 경우이며 Hard bounce는 이메일 주소가 유효하지 않기 때문에 영구적 반송 및 수신된 메시지가 스팸으로 의심되는 경우 일부 메일 서버는 전자 메일 주소를 하드 바운스 할 수 있습니다. 이번 릴리즈를 통해 기존에 bounce 여부를 초기화 할 수 있는 기능이 추가되었습니다. 다만 이 설정은 Administrator과 Marketing 역할을 가진 사용자만 권한이 부여됩니다. Segmentation List 관리 다음은 Segmentati