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[Salesforce Winter ’23 Release] 권한 집합 및 권한 집합 그룹의 만료 기한 설정

클로비스

2022년 11월 28일

[Salesforce Winter ’23 Release] 권한 집합 및 권한 집합 그룹의 만료 기한 설정

안녕하세요, 클로비스입니다. 이번 포스팅에서는 권한 집합 (Permission Set)에 대한 개념과 함께, 세일즈포스 Winter '23 Release 업데이트 내용 중 권한 집합 설정에 추가된 '만료 기한 (Expiration Date)'에...

[Salesforce Winter ’23 Release] 고급(향상된) 도메인 활성화

클로비스

2022년 10월 28일

[Salesforce Winter ’23 Release] 고급(향상된) 도메인 활성화

안녕하세요, 클로비스입니다. 이번 시간에는 Winter '23 Release에서 활성화 된 고급 도메인(Enhanced Domain) 기능에 대해 알아보겠습니다. Salesforce에서는 이번 릴리즈부터 Sandbox 및 Production이...

[세일즈포스 활용] 업무 프로세스에 맞게 레코드 유형을 활용하는 방법 - 01

클로비스

2022년 10월 5일

[세일즈포스 활용] 업무 프로세스에 맞게 레코드 유형을 활용하는 방법 - 01

안녕하세요. 클로비스 입니다. 오늘은 Salesforce에서 기본적인 레코드 유형에 대해 알아보겠습니다. Salesforce를 도입하고 담당자마다 또는 프로세스 별로 하나의 개체에서 다른 레이아웃이나 내용들을 보고자 하는 경우가 있습니다. 특정...

클로비스

2022년 9월 28일

[세일즈포스 활용] 기회 제품 페이지 레이아웃 설정

안녕하세요. 클로비스입니다. 오늘은 기회 제품 페이지 레이아웃 설정 방법에 대해 소개해드리고자 합니다. 세일즈포스를 사용하다 보면 표 형식의 화면을 많이 접하게 되는데요. 표 형식의 레이아웃은 크게 다음과 같은 경우에서 볼 수 있습니다. 1....

클로비스

2022년 9월 22일

[세일즈포스 활용] 영업 담당자를 위한 경로 설정

안녕하세요. 클로비스 입니다. 오늘은 영업 담당자를 위한 이정표인 영업 경로를 설정하는 방법을 알아보겠습니다. 영업 담당자는 경로를 통해 영업의 진행 상황을 파악하기 쉬우며, 각 단계에서 거래가 성사될 수 있도록 필요한 정보를 수집하는 데 집중할...

클로비스

2022년 9월 13일

[세일즈포스 활용] 기본 필드 값 & 조회 필터

안녕하세요, 클로비스입니다. 이번 시간에는 세일즈포스의 필드를 보다 유용하게 사용할 수 있는 두 가지 방법, 기본 필드 값과 조회 필터 기능에 대해 알아보겠습니다. 1. 기본 필드 값이란? 기본 필드 값은 새로운 레코드를 생성할 때, 사용자가...

클로비스

2022년 7월 27일

Pardot Form의 상세 기능

안녕하세요, 클로비스입니다. Pardot Form은 설정에 따라 고객에게 보여지는 값과 제출 시 액션의 프로세스를 다르게 사용하실 수 있습니다. 그래서 오늘은 가장 많은 문의를 주시는 Pardot Form의 설정에 상세 기능에 대해 알아보도록...

세일즈포스 검색 기능: Global Search & List View Search

클로비스

2022년 7월 25일

세일즈포스 검색 기능: Global Search & List View Search

이번 포스팅에서는 세일즈포스의 검색 기능 중 사용자가 가장 쉽게 접하고 활용도가 높은 Global Search(전역 검색)과 List View Search(목록 보기 검색)에 대해서 말씀드리려고 합니다. 간단하게 어떤 특징을 가지고 있는지 그리고...

[Salesforce Summer '22 Release] 새롭게 추가된 Flow 기능

클로비스

2022년 7월 25일

[Salesforce Summer '22 Release] 새롭게 추가된 Flow 기능

세일즈포스가 2023년에 Workflow Rule과 Process Builder의 사용을 중단하게 되면서, 지난 Spring ’22 Release에는 Workflow Rule을 위한 마이그레이션 툴을 출시하였고, 이번 Summer ’22...

Enhanced Lightning Landing Page Builder : 반응형 랜딩페이지 만들기

클로비스

2022년 7월 21일

Enhanced Lightning Landing Page Builder : 반응형 랜딩페이지 만들기

안녕하세요? 클로비스입니다. 지난 ‘[Winter’21 Release] Lightning Email Builder로 반응형 이메일 만들기’ 게시물에서 반응형 이메일을 쉽게 만들 수 있는 방법에 대해 알려드렸는데요. 이번에는 업그레이드된...

[Salesforce 사용자 정의 페이지] 3편: 동적 양식(Dynamic Forms) & 가시성 설정

클로비스

2022년 7월 18일

[Salesforce 사용자 정의 페이지] 3편: 동적 양식(Dynamic Forms) & 가시성 설정

이번 시간에는 지난 2편에 이어 라이트닝 페이지 편집 화면에서 조건에 따라 다양한 레이아웃을 사용할 수 있는 동적 양식(Dynamic Forms)과 구성 요소 가시성 설정 방법에 대해 알아보겠습니다. 1. 동적 양식(Dynamic...

[Salesforce 사용자 정의 페이지] 2편: 라이트닝(Lightning) 페이지

클로비스

2022년 6월 16일

[Salesforce 사용자 정의 페이지] 2편: 라이트닝(Lightning) 페이지

이번 시간에는 지난 1편에 이어 Lightning 앱 사용자의 화면에 요소들을 배치하는 방법에 대해 알아보겠습니다. 1. 라이트닝 페이지(Lightning Page)란? 라이트닝 페이지는 Lightning Experience에서 사용자의 페이지...

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