안녕하세요. 클로비스입니다.
이번 포스팅에서는 Winter '24 Release 중 프로필 별로 전역 검색(Global Search) 결과를 필터 설정하는 방법에 대해 소개해드리려고 합니다. 그전에 간단하게 전역 검색과 프로필의 의미를 먼저 알아보도록 하겠습니다.
1. 전역 검색과 프로필 의미
2. 프로필 별로 전역 검색 필터 설정
1. 전역 검색과 프로필 의미
세일즈포스에는 회사에서 관리하는 많은 데이터가 저장되어 있습니다. 가장 기본적인 고객의 정보부터 회사가 고객에게 제품과 서비스를 제공하기까지 모든 과정에서 저장된 데이터가 있습니다. 이 다양한 데이터에서 사용자가 원하는 정보를 찾기 위해 사용하는 것이 바로 '전역 검색'입니다.
전역 검색은 흔히 N사, G사와 같은 포털 사이트에서 필요한 정보를 찾기 위해 검색하는 기능과 동일하며 그 검색 대상의 범위가 우리 회사가 사용하는 세일즈포스라고 생각하시면 되겠습니다.
프로필은 사용자에게 필수로 할당해야 하며 단 1개만 지정할 수 있습니다. 프로필에 따라 세일즈포스 내 데이터 접근과 사용할 수 있는 기능에 대한 권한을 결정합니다. 보통 회사에서는 사용자 별 업무와 권한을 고려해 프로필을 구분해서 사용합니다.
2. 프로필 별로 전역 검색 필터 설정
새로 만들기 버튼을 클릭하여 검색 필터 구성 이름과 필터를 적용할 프로필을 저장합니다.
*경로: 설정 - 좌측 빠른 찾기 메뉴에서 '검색관리자' 검색 후 클릭
검색 가능한 개체와 개체 별 필드 목록을 확인 할 수 있으며, 개체와 필드에 대해 검색 결과에 포함 여부를 설정할 수 있습니다.
그렇다면 검색 결과 우선순위는 어떻게 지정할 수 있을까요?
전역 검색은 Einstein이라는 세일즈포스 AI를 통해 지난 90일간 사용자 검색하거나 클릭 수를 기준으로 가장 관련성이 있는 개체를 우선적으로 포함합니다. 이 기준에 사용자가 직접 선택한 개체를 포함 시킬 수 있습니다. 단, 최대 5개까지 허용되며 검색 성능을 위해 3개 이하를 권장하고 있습니다. 표시되는 순서는 지정할 수 없으며 Einstein Search에 의해 자동으로 결정됩니다.
*경로: 설정 - 좌측 빠른 찾기 메뉴에서 '항상 검색할 개체(베타)' 검색 후 클릭
이외의 방법으로는 세일즈포스의 이전 버전인 Classic의 기능 중 개체 고정(Pin)을 사용하는 방법이 있습니다. 아래 세일즈포스 공식 유뷰브 영상을 통해 확인해보시기 바랍니다.
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지금까지 Winter '24 Release에서 업데이트 된 전역 검색 기능에 대해서 알아보았습니다. 더 자세한 설명이 필요하거나 이 외 궁금하신 사항이 있다면 아래를 통해 문의하세요!
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